Kliënteportaal — ’n module wat u kliënt op hoogte hou van die besoek sonder ’n enkele oproep van die dispatcher. Die kliënt ontvang ’n kennisgewing oor die komende werk en ’n skakel waarmee hy op die kaart sien waar die uitvoerder nou is en wanneer hy gaan aankom, kan in die klets skryf en ná die werk ’n resensie laat.
Die kliënt het daarby geen rekening in Shifton nodig nie — alles gaan oop met die skakel uit die SMS of die brief.
Belangrik: Kliënteportaal is ’n betaalde module. Skakel dit aan in die afdeling Maatskappy-instellings → Modules. Ná die aanskakeling verskyn in die linkerkantse kieslys ’n uitvoubare groep Kliënteportaal met vier bladsye.
Wat die kliënt kry
- Kennisgewings oor die besoek. Die kliënt kom te wete dat die aansoek aanvaar is, dat die uitvoerder vertrek het, dat die werk voltooi is. Watter gebeurtenisse presies gerapporteer word en deur watter kanaal — SMS, e-pos of beide — besluit u self.
- Bladsy vir opsporing. Die skakel lei na ’n afsonderlike adres — my.shifton.com, nie na die toepassing nie. Op die bladsy: ’n kaart met twee punte — die adres van die kliënt en die uitvoerder — en die roete wat tussen hulle gebou is, die berekende tyd op pad, en langsaan die kaartjie van die uitvoerder met ’n foto en ’n naam en twee knoppies — “Oproep” en “Boodskap”. Daaronder — die beplande tyd van die besoek, die diensadres en die status van uitvoering.
- Klets oor die taak. Die knoppie “Boodskap” maak die korrespondensie direk op dieselfde bladsy oop: ’n invoerveld en die knoppie “Stuur”. U span antwoord op die bladsy Kletse in die toepassing. Die korrespondensie is aan die taak gekoppel, daarom sien enigeen wat met hierdie taak werk dit. Ná die voltooiing van die taak word die klets gesluit en gaan dit na die argief.
- Resensie ná die werk. Die vorm vir die beoordeling van die diensgehalte gaan met sy eie skakel oop: die foto en die naam van die uitvoerder, ’n gradering met vyf sterre, ’n opsionele kommentaar en ’n aangehegte lêer. Die kliënt klik op “Stuur”, en die resensie kom op die bladsy Resensies aan. ’n Resensie word een keer gelaat — ná die stuur word die skakel onaktief.
Die skakel na die resensie werk slegs ná die voltooiing van die taak. Solank die taak nie in ’n finale status is nie, gaan die bladsy “Die skakel is nie meer geldig nie” daarmee oop.
Die bladsy in die taal van die kliënt. In die regter boonste hoek van die kliëntbladsye is daar ’n taalkeuse — al 41 tale van Shifton is beskikbaar — en ’n skakelaar vir die donker tema. Al die opskrifte word vertaal, daarom sien ’n kliënt uit enige land die bladsy in sy eie taal. Op die illustrasies hieronder is die bladsy in Engels oop.
Die telefoon van die uitvoerder kan daarby verswyg word: in die instellings van die module is daar ’n nommervervanging, en die kliënt bel nie na die persoonlike nommer van die werknemer nie.
Hoe lank die skakels lewe
Albei skakels is elkeen op sy eie manier eenmalig, en dit is die moeite werd om dit vooraf te weet:
- Die opsporingskakel werk solank die taak in die werk is. Sodra u die taak na ’n finale status oorskakel, word die opsporing gesluit — die kliënt sien “Die skakel is nie meer geldig nie”.
- Die skakel na die resensie, daarteenoor, begin slegs ná die voltooiing van die taak werk. En dit geld tot die eerste resensie: die kliënt het die beoordeling gestuur — die skakel het onaktief geword, ’n tweede keer kan geen resensie gelaat word nie.
- Die klets lewe saam met die taak: solank die taak in die werk is, korrespondeer die kliënt en u span, en ná die oorskakeling na ’n finale status word die korrespondensie gesluit en gaan dit na die argief — dit bly vir u toeganklik om te lees op die oortjie Argief van die bladsy Kletse.
Dit is eenvoudiger om dit so te onthou: die werk is aan die gang — die kaart en die klets is oop; die werk is klaar — slegs die resensie is oop, en dit is een keer oop.
Hoe om alles in te stel: vyf stappe
1. Skakel die module aan
Maatskappy-instellings → Modules → merk Kliënteportaal → Stoor. Meer besonderhede — in die artikel “Modules en module-instellings”.
2. Verbind die velde van die kliënt met die kommunikasiekanale
Modules → Instellings → Kliënteportaal. Hier word aangedui uit watter velde van die kaartjie van die kliënt die naam, die van, die telefoon en die e-pos geneem moet word — juis na hierdie telefoon gaan die SMS, en na hierdie adres die brief. Daar word ook gekies hoe die naam van die uitvoerder aan die kliënt gewys word, en die nommervervanging word aangeskakel.
3. Stel die kennisgewings volgens die statusse van die taak in
Die bladsy Herinneringinstellings (“Herinneringinstellings”), die blok Kennisgewinginstellings volgens statusse. Dit is die hooftabel van die module: daarin is die statusse van die take van u maatskappy gelys, en teenoor elkeen word die kanale aangeskakel waardeur die kliënt ’n boodskap sal ontvang wanneer die taak na hierdie status oorgaan.
Elke maatskappy het sy eie statusse. Dit is nie ’n gereed stelsellys nie: u skep en benoem die statusse self in die afdeling Taakinstellings → Statusse, en die tabel van die kennisgewings wys net wat u ingestel het. Daarom sal in u tabel u eie name wees, en nie dié wat op die illustrasie hieronder is nie (daar is vir die voorbeeld die statusse “TO DO”, “Started”, “Doing”, “Pause”, “Decline”, “On my way”, “Accepted”, “Finished”).
Hieruit volg ook die orde van die handelinge: eers die statusse, dan die kennisgewings. As u ’n nuwe status ná die instelling van die kennisgewings byvoeg, verskyn dit in die tabel as ’n afsonderlike ry sonder kanale — en daaroor gaan niks na die kliënt nie totdat u hulle aanskakel.
Statusse sonder kanale word grys gemerk — daaroor gaan niks na die kliënt nie. Om ’n status aan te skakel, klik op + in sy ry — die venster “Add rule for statuses” gaan oop waarin die hele boodskap in sy geheel gestel word:
- Status — die status waarby die reël in werking tree (byvoorbeeld, On my way).
- Kanale — die kanale: SMS, E-mail of beide.
- Teks van die SMS — die teks van die SMS.
- Onderwerp van die brief — die onderwerp van die brief.
- Teks van die e-pos — die teks van die brief.
- Aangeskakel — of die reël aangeskakel is.
Vervangings in die teks van die boodskap
Die tekste is nie staties nie: die gegewens van die taak word daarin ingevoeg. Die volgende vervangings is beskikbaar:
{executor_name} · {company_name} · {client_first_name} · {client_last_name} · {scheduled_time} · {task_id} · {company_id} · {client_id} · {link_feedback} · {link_map}
Die belangrikste: die skakels kom slegs deur die vervangings in die boodskap. {link_map} — die skakel na die opsporingsbladsy met die kaart, {link_feedback} — die skakel na die vorm van die resensie. As hulle nie in die teks ingevoeg word nie, gaan die boodskap sonder ’n skakel uit, en die kliënt sal die uitvoerder nie kan opspoor nie en ook geen resensie kan laat nie.
Voorbeeld van die teks van ’n SMS vir die status On my way:
Hi {client_first_name}, {executor_name} from {company_name} is now on the way to you.
Scheduled: {scheduled_time}. Track location: {link_map}En die onderwerp van die brief kan so lyk: Your Specialist Is On the Way — Request #{task_id}.
4. Voeg herinnerings volgens die tyd by
Daar ook, die blok Instellings vir geskeduleerde kennisgewings — die knoppie Skep herinnering. In teenstelling met die kennisgewings volgens die statusse is ’n herinnering nie aan ’n gebeurtenis gekoppel nie, maar aan die tyd: hoeveel minute voor die besoek of ná hom die boodskap gestuur moet word. ’n Herinnering het ’n naam, ’n interval (Stuur voor/na), ’n keuse “voor/na” (Herinneringsopsie), kanale en ’n skakelaar vir die aanskakeling.
Byvoorbeeld, ’n herinnering “30 minute voor die besoek” per SMS — die kliënt sal betyds kan voorberei, en u sal die aantal onsuksesvolle uitritte verminder.
5. Vul die SMS-saldo aan
SMS-boodskappe verbruik die saldo, en by ’n nulsaldo gaan die boodskappe eenvoudig nie uit nie. Die saldo, die verbruik en die outomatiese aanvulling — op die bladsy SMS-fakturering. E-pos word gratis gestuur, daarom kan ook met net een e-poskanaal begin word.
Bladsye van die module
| Bladsy | Waarvoor dit nodig is | Meer besonderhede |
|---|---|---|
| Kletse (“Kletse”) | Die boodskappe van die kliënte oor die take lees en daarop antwoord. Die oortjie Argief bewaar die geslote korrespondensies | Kletse |
| Resensies (“Resensies”) | Die beoordelings en die kommentare van die kliënte bekyk, met filters volgens werknemer en kliënt | Resensies |
| Herinneringinstellings (“Herinneringinstellings”) | Kennisgewings volgens statusse en herinnerings volgens tyd | Herinneringinstellings |
| SMS-fakturering (“SMS-fakturering”) | Die SMS-saldo, die verbruik volgens lande en tipes, die aanvulling en die outomatiese aanvulling | SMS-fakturering |
Wat nodig is sodat die kennisgewings deurkom
| # | Voorwaarde | Waar om te kontroleer |
|---|---|---|
| 1 | Die module Kliënteportaal is aangeskakel | Maatskappy-instellings → Modules |
| 2 | Die maatskappy werk in die modus Take (Field Service) | die kieslys van die maatskappy → verandering van die werkmodus |
| 3 | Die telefoon en/of die e-pos van die kliënt is gevul | die kaartjie van die kliënt in die afdeling Kliënte |
| 4 | Die velde van die kliënt is met die kanale verbind | Modules → Instellings → Kliënteportaal |
| 5 | Vir die nodige statusse is die kanale aangeskakel | Reminder settings → Notification settings by statuses |
| 6 | Daar is geld op die SMS-saldo (vir SMS) | SMS Billing |
Moontlike probleme en oplossings
| Probleem | Oorsaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Daar is geen groep Kliënteportaal in die kieslys nie | Die module is afgeskakel of die maatskappy is nie in die modus Take nie | Skakel die module aan in Maatskappy-instellings → Modules; skakel oor na die modus Take (Field Service) |
| Die groep is daar, maar die items is nie te sien nie | Die groep is ingevou | Klik op die naam Kliënteportaal — die lys vou uit |
| Die kliënt het nóg ’n SMS, nóg ’n brief ontvang | Vir hierdie status is geen enkele kanaal aangeskakel nie | Reminder settings → Notification settings by statuses → skakel die kanaal by die nodige status aan |
| Die briewe kom aan, die SMS nie | ’n Nul SMS-saldo of ’n verkeerde nommer | Vul die saldo aan op SMS-fakturering; kontroleer die telefoon in die kaartjie van die kliënt |
| Die kennisgewings gaan na die verkeerde telefoon | Die veld van die kliënt is verkeerd verbind | Modules → Instellings → Kliënteportaal → Mapping: customer’s phone number |
| Die opsporingskakel is leeg | Die uitvoerder het nog nie vertrek nie, of sy geolokasie is afgeskakel | Kontroleer die status van die taak en die geolokasietoestemmings in die mobiele toepassing van die werknemer |
| Die kliënt het die skakel oopgemaak en sien “Die skakel is nie meer geldig nie” | Die taak is reeds voltooi — die opsporing daarvoor het geëindig | Dit is normaal: die skakel na die kaart lewe solank die taak in die werk is |
| Die kliënt wil die vorm van die resensie weer oopmaak | Die resensie is reeds gestuur, die skakel het onaktief geword | ’n Resensie kan nie weer gelaat word nie — aanvaar die aanvulling deur die klets oor die taak |
Gereelde vrae
Vraag: Het die kliënt ’n rekening in Shifton nodig? Antwoord: Nee. Alles gaan oop met die skakel uit die SMS of die brief — geen registrasie en geen wagwoord is nodig nie.
Vraag: Wat presies laat ’n kennisgewing aan die kliënt begin? Antwoord: Twee verskillende meganismes. Die eerste — die verandering van die status van die taak: word in Reminder settings → Notification settings by statuses ingestel. Die tweede — ’n herinnering volgens die tyd: word met die knoppie Skep herinnering geskep en tree N minute voor of ná die besoek in werking.
Vraag: Waarin verskil ’n herinnering van ’n kennisgewing volgens status? Antwoord: ’n Kennisgewing volgens status is aan ’n gebeurtenis gekoppel — die taak het na ’n status oorgegaan, die kliënt het ’n boodskap ontvang. ’n Herinnering is aan die tyd van die besoek gekoppel en gaan uit ongeag of die status verander het of nie.
Vraag: Kan sonder SMS klaargekom word? Antwoord: Ja. Laat slegs die e-poskanaal aangeskakel — dit verbruik nie die SMS-saldo nie.
Vraag: Sien die kliënt die persoonlike telefoon van die werknemer? Antwoord: Nie noodwendig nie. In die instellings van die module is daar ’n nommervervanging — dan gaan die oproep van die kliënt nie na die persoonlike nommer van die uitvoerder nie.
Vraag: Hoe sien die kliënt die naam van die uitvoerder? Antwoord: Soos in die instellings van die module gestel is — byvoorbeeld, slegs die naam sonder die van.
Vraag: Wie in die maatskappy sien die klets met die kliënt? Antwoord: Die korrespondensie is aan die taak gekoppel, daarom sien enigeen wat toegang tot hierdie taak het dit. Al die kletse is op die bladsy Kletse versamel.
Vraag: Waar beland die korrespondensie ná die sluiting van die taak? Antwoord: In die argief — die oortjie Argief op die bladsy Kletse.
Vraag: Is dit verpligtend om by elke kliënt ’n resensie te vra? Antwoord: Nee, ’n resensie is ’n afsonderlike boodskap, en u besluit self of u dit stuur of nie.
Vraag: Waarom is ’n status in die tabel grys gemerk? Antwoord: Dit beteken dat vir hom geen enkele kanaal aangeskakel is nie en dat daar niks oor hierdie status na die kliënt gaan nie. Klik op + in die ry van die status om ’n kanaal aan te skakel.
Vraag: Hoeveel herinnerings kan geskep word? Antwoord: Daar is geen beperking nie — daar kan ’n paar aangelê word: byvoorbeeld, ’n dag voor die besoek per brief en 30 minute voor die tyd per SMS.
Vraag: In watter taal kom die kennisgewings aan? Antwoord: Die teks van die boodskappe word in die instellings gestel, daarom sal dit wees soos u dit geskryf het.
Vraag: Is die module betaald? Antwoord: Ja. Daarby word die SMS-saldo afsonderlik vir elke gestuurde SMS verbruik; e-pos is gratis.
Vraag: Die kliënt het ’n boodskap ontvang, maar sonder ’n skakel na die kaart. Waarom? Antwoord: In die teks van die reël is die vervanging {link_map} nie ingevoeg nie. Die skakel word nie outomaties bygevoeg nie — dit moet in die teks van die SMS of die brief geskryf word.
Vraag: Hoe kom die kliënt in die klets? Antwoord: Vanaf die bladsy vir opsporing — daar is die knoppie MESSAGE. ’n Afsonderlike skakel na die klets hoef nie gestuur te word nie.
Vraag: Kan die kliënt die uitvoerder vanaf die bladsy vir opsporing bel? Antwoord: Ja, met die knoppie CALL. As die nommervervanging in die instellings van die module aangeskakel is, gaan die oproep nie na die persoonlike telefoon van die werknemer nie.
Vraag: Kan die kliënt ’n foto by die resensie aanheg? Antwoord: Ja, in die vorm van die resensie is daar ’n aanhegtingsveld — die kliënt kies ’n lêer en stuur dit saam met die beoordeling en die kommentaar.
Vraag: In watter taal sien die kliënt die bladsy vir opsporing? Antwoord: Op die bladsy is daar ’n taalskakelaar, die kliënt kan self ’n gerieflike een kies. Daar word ook die donker tema geskakel.
Vraag: Kan ’n eie teks van die boodskap geskryf word? Antwoord: Nie net kan dit nie — dit moet. Die teks van die SMS, die onderwerp en die teks van die brief word in die reël vir elke status afsonderlik gestel, met vervangings van die vorm {client_first_name} of {scheduled_time}.
Vraag: Op watter adres gaan die bladsy vir die kliënt oop? Antwoord: Op ’n afsonderlike een — my.shifton.com, en nie in die toepassing nie. Die kliënt kom nie in die koppelvlak van die maatskappy nie en sien niks daarin nie.
Vraag: Hoe lank lewe die opsporingskakel? Antwoord: Solank die taak in die werk is. Sodra die taak na ’n finale status oorgeskakel is, word die opsporing gesluit: die skakel wys “Die skakel is nie meer geldig nie”.
Vraag: Wanneer begin die skakel na die resensie werk? Antwoord: Ná die voltooiing van die taak. Voor dit gaan “The link is no longer valid” ook daarmee oop.
Vraag: Is die nommer van die taak vir die kliënt sigbaar? Antwoord: Ja, as u {task_id} in die teks van die boodskap ingevoeg het — byvoorbeeld, in die onderwerp van die brief “Your Specialist Is On the Way — Request #401428”.
Vraag: Van wie kom die brief aan die kliënt? Antwoord: In die naam van Shifton Robot ([email protected]) met die onderwerp wat u in die reël gestel het.
Vraag: Ek het ander statusse in my tabel as op die prentjie. Is dit normaal? Antwoord: Ja. Die statusse van die take skep u self in Taakinstellings → Statusse, en die tabel van die kennisgewings wys juis u stel. Die name op die illustrasies is ’n voorbeeld van een maatskappy.
Vraag: Ek het ’n nuwe status bygevoeg — waarom is daar geen kennisgewings daaroor nie? Antwoord: ’n Nuwe status verskyn in die tabel as ’n leë ry, sonder kanale. Maak dit deur + oop en stel die kanale en die teks van die boodskap.
Vraag: Kan ’n kennisgewing op enige eie status ingestel word? Antwoord: Ja, op enige van die statusse van u maatskappy — daar is geen beperkings volgens naam of aantal nie.
Vraag: Hoe lank lewe die opsporingskakel? Antwoord: Solank die taak in die werk is. Sodra die taak na ’n finale status oorgeskakel is, word die opsporing gesluit.
Vraag: Hoeveel keer kan die kliënt ’n resensie laat? Antwoord: Een keer. Ná die stuur word die skakel onaktief, en die vorm kan nie weer oopgemaak word nie.
Vraag: Kan met die kliënt gekorrespondeer word ná die voltooiing van die taak? Antwoord: Nee. Met ’n finale status word die klets gesluit en gaan dit na die argief. Die korrespondensie kan op die oortjie Argief van die bladsy Kletse gelees word.