Voordat u die eerste faktuur uitreik, moet die module opgestel word: bepaal wat in die dokumente gedruk word en vanaf watter nommer die nommering begin. Die instellings word een keer oopgemaak en geld vir al die maatskappy se dokumente.
Pad: kieslys Shifton (die maatskappy se naam in die kopstuk) → Modules → oortjie Instellings → Faktuurstelsel in die lys links.
Basiese instellings
Hierdie velde beland in die kopstuk van elke dokument — faktuur, werkopdrag, ontvangsbewys, akte.
| Veld | Wat dit doen |
|---|---|
| Maatskappylogo | Logo in die dokumente. Die knoppie Kies logo — laai op of vervang |
| Maatskappy se naam | Naam van die organisasie, ’n verpligte veld |
| Verstekbelasting (persentasie) | Belasting by verstek, word in ’n nuwe dokument ingevul. U kan 0 laat staan en die belasting handmatig in elke dokument aandui |
| Adresblok | Adres van die organisasie. Vrye teks: word in die dokument gedruk soos dit is, reëlbreuke word behou |
| Faktureringsblok | Betaalbesonderhede — begunstigde, bank, BIC, rekeningnommer. Ook vrye teks oor ’n paar reëls |
Die adres en die besonderhede is gewone tekstvelde sonder formaatkontrole. Dit is doelbewus so gedoen: die vereistes vir besonderhede verskil van land tot land, en ’n streng formaat sou in die pad staan.
Dokumenttellers
Elke soort dokument het sy eie nommering, en dit word afsonderlik opgestel. Twee velde per soort: Voorvoegsel — die aanhegsel voor die nommer, Teller — vanaf watter getal om voort te gaan.
| Teller | Voorvoegsel by verstek | Vir watter dokument |
|---|---|---|
| Skattingsmeter | EST- | Skatting |
| Werkopdracht teller | WO- | Werkopdrag |
| Faktuur teller | INV- | Faktuur |
| Kwitasieteller | REC- | Ontvangsbewys |
| Bewys van diens toonbank | POW- | Akte van voltooide werk |
Die dokumentnommer bestaan uit die voorvoegsel en die huidige waarde van die teller: met die voorvoegsel INV- en die teller 5 kry die volgende faktuur die nommer INV-5, en die teller word 6.
Waarom die teller verander. As u van ’n ander stelsel na Shifton oorgeskakel het en die fakture daar tot by nommer 340 gevorder het, stel die teller op 341 — die nommering gaan sonder gapings voort, en in die verslagdoening sal daar nie twee dokumente met dieselfde nommer wees nie.
Die voorvoegsel kan leeg gelaat word — dan is die nommer bloot ’n getal.
Nadat u enige veld verander het, klik Stoor onderaan die bladsy. Die instellings geld vir nuwe dokumente; dokumente wat reeds uitgereik is, verander nie.
Toegangsregte
| Rol | Wat hy kan doen |
|---|---|
| Werknemer | Sien nie die module-instellings nie |
| Administrateur | Maak die instellings oop en verander dit |
| Eienaar | Volle toegang |
Moontlike probleme en oplossings
| Probleem | Oorsaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Die item Faktuurstelsel is nie in die lys links nie | Die module “Faktuurstelsel” is nie aangeskakel nie | Skakel dit aan op die oortjie Modules en klik Stoor |
| Die knoppie Stoor reageer nie | ’n Verpligte veld is nie ingevul nie — die maatskappy se naam of die waarde van die teller | Kontroleer die velde met ’n sterretjie |
| Daar is geen logo in die dokument nie | Die logo is nie opgelaai nie, of die dokument is voor die oplaai geskep | Laai die logo op en skep die dokument opnuut |
| Twee dokumente met dieselfde nommer | Die teller is teruggestel | Stel die teller groter as die grootste nommer wat al uitgereik is |
| Die belasting is nie in die faktuur ingevul nie | In die instellings staan 0 | Dui die belasting by verstek aan of stel dit in die dokument self |
| Die besonderhede word in een reël gedruk | Die reëlbreuke is nie behou toe dit uit ’n ander toepassing geplak is nie | Tik die reëlbreuke opnuut in die veld Faktureringsblok |
Gereelde vrae
V: Moet die module verpligtend opgestel word voor die eerste faktuur? A: Tegnies nie, maar dan is daar in die dokument nóg ’n logo, nóg besonderhede. Dit is verstandiger om die instellings een keer vooraf in te vul.
V: Kan verskillende besonderhede vir verskillende kliënte ingestel word? A: Nee, die blok met besonderhede is een per maatskappy en word in al die dokumente gedruk.
V: Wat gebeur met dokumente wat reeds uitgereik is as die logo verander word? A: Niks. Die instellings geld vir nuwe dokumente, die ou bly soos hulle was.
V: Kan die nommering by enige getal begin? A: Ja, stel die nodige waarde in die veld Teller. Die belangrikste is dat dit groter moet wees as die nommers wat al uitgereik is, anders ontstaan daar duplikate.
V: Is die voorvoegsel verpligtend? A: Nee. As u die veld leeg laat, is die nommer bloot ’n getal.
V: Beïnvloed die belasting by verstek dokumente wat reeds geskep is? A: Nee, dit word slegs in nuwe dokumente ingevul.
V: Waar kan ek sien watter nommer die volgende dokument sal kry? A: Die voorvoegsel en die huidige waarde van die teller staan in dieselfde instellings: hulle som is die volgende nommer.
V: Waarom is die adres en die besonderhede eenvoudige tekstvelde? A: Die vereistes vir besonderhede verskil van land tot land, daarom word geen formaat afgedwing nie: dit wat u ingevoer het, word gedruk.
V: Word die tellers aan die begin van die jaar teruggestel? A: Nee, daar is geen outomatiese terugstelling nie. As u nommering vanaf die begin van die jaar nodig het, stel die teller handmatig op 1.
V: Wie kan hierdie instellings verander? A: Die administrateur en die eienaar van die maatskappy. Werknemers sien die afdeling met module-instellings nie.