Modules en module-instellings - Shifton Service Help

Shifton Take laat toe om afsonderlike modules aan en af te skakel na gelang van die behoeftes van u maatskappy. Die meeste modules werk onafhanklik van mekaar, maar die module Take is verpligtend — dit kan nie afgeskakel word nie, omdat die res van die modules daarop gebou is.

Module Take

Die module Take gee toegang tot die hoofvermoëns van die stelsel, waaronder:

Take en taakinstellings — taaktipes: enkel, groep, herhalend
Gebruikersvelde van take
Kontrolelyste
Kliënte
Vaardighede
Diensgebiede
Kaart
Merkers
Statusse
Werknemers
Verslae
Aanheg van lêers aan take
To Do (om-te-doen-lys)

Werkplekbeheer

Die module Werkplekbeheer laat toe om:

werknemers in reële tyd op die kaart te sien
roetes en bewegings te volg
die laaste bekende ligging te besigtig
toegang tot historiese data oor bewegings vir enige dag te kry

Inventaris

Die module Inventaris laat toe om:

Aktivering en deaktivering van modules

Om die modules te bestuur:

Klik op die maatskappynaam in die boonste deel van die bladsy.
Maak die afdeling Modules oop.

Op hierdie bladsy sal u sien:

die geaktiveerde modules
die beskrywings van die modules
die koste van die modules

Aktiveer module

Merk die blokkie langs die module.
Klik Stoor.

Deaktiveer module

Verwyder die merkie by die module of
klik op die rooi kruisie daarnaas.
Klik Stoor.

Module-instellings

In die afdeling Instellings kan die gedrag van die module ingestel word.

Basiese instellings

Gebruik die werknemer se naam uit die maatskappy Standaard word die naam uit die profiel gewys. Skakel hierdie opsie aan om die naam te wys wat by die byvoeging van die werknemer aangedui is.

Instellings vir maatskappykennisgewings

Laat Telegram-kennisgewings toe Wanneer dit aangeskakel is, kan werknemers kennisgewings in Telegram ontvang volgens die instellings van hul profiel.
Laat SMS-kennisgewings toe Wanneer dit aangeskakel is, kan werknemers SMS-kennisgewings ontvang volgens die instellings van hul profiel.

Instellings van die module Take

Laat die insameling van geoliggingsdata toe Volg die ligging van die werknemer wanneer die mobiele toepassing gebruik word.
Laat geoliggingopsporing sonder koppeling aan ’n taak toe Werknemers kan liggingopsporing toelaat sonder dat hulle aan ’n taak toegewys is.
Kontroleer die geoligging voor die begin van die taak Die werknemer kan die taak slegs begin terwyl hy binne die aangeduide afstand van die kliënt se adres is.
Skep take sonder skofte Laat toe om take sonder skofte te skep (gerieflik vir kantoorwerknemers).
Verbied die heropening van take Take kan nie verander word nadat hulle die finale status bereik het nie.
Maksimumafstand na kliënt se adres (m) Stel die toelaatbare afstand vir die begin van die taak.
Geoliggingsensitiwiteit Stel die minimum afstand tussen die punte wat aangeteken word:
50–100 m — dieselfde plek
200–1000 m — beweging met vervoer
Laat werknemers toe om gratis take te neem Werknemers kan self ontoegewese take neem.
Standaardstad Word outomaties ingevul wanneer ’n nuwe kliënt geskep word.
Voorkoming van taakoorvleueling Verhoed dat take wat in tyd oorvleuel aan dieselfde werknemer toegewys word.
Outomatiese datumverandering van ’n vrye taak Ontoegewese take word na die volgende dag ná die beplande voltooiingstyd verskuif.
Instellings van die lys vir lêertoewysing Laat toe om tipes lêertoewysing by te voeg.

Instellings van werkplekbeheer

Geoliggingsensitiwiteit Stel die afstand vas wat nodig is om ’n nuwe bewegingspunt aan te teken.

Belangrik: nadat enige instellings verander is, klik Stoor om die veranderinge toe te pas.

Instellings van die Kliënteportaal

Hier word bepaal watter kliëntdata in die boodskappe ingevul word en hoe die naam van die uitvoerder gewys word.

Mapping: client name Die kliëntveld waaruit die naam geneem word (standaard — First name).
Mapping: Client's Last Name Die veld waaruit die van van die kliënt geneem word (standaard — Last name).
Mapping: customer's phone number Die veld met die telefoonnommer van die kliënt — SMS’e word daarheen gestuur (standaard — Phone).
Mapping: client email Die veld met die e-posadres van die kliënt — briewe word daarheen gestuur (standaard — e-mail).
Tegnikusnaamformaat Hoe die naam van die uitvoerder aan die kliënt gewys word (byvoorbeeld, slegs die naam).
Beskerming per telefoonnommer Versteek die werklike telefoonnommer van die werknemer vir die kliënt.

Instellings van die SMS-betaling

Reëls vir die outomatiese aanvulling van die SMS-balans. Vir ’n eenmalige aanvulling gebruik die oortjie Laai op in die afdeling SMS-betaling.

Outomatiese herlaaimodus Die modus van outomatiese aanvulling. Die waarde Af. — outomatiese aanvulling is afgeskakel.

Nadat u die veranderinge aangebring het, klik “Stoor”.

Instellings “Finansiële dokumente”

Hier word die voorkoms van die dokumente en die nommering van elke dokumenttipe ingestel.

Maatskappylogo Die logo wat in die kopstuk van die dokumente gedruk word. Word outomaties uit die maatskappy-instellings getrek (Maatskappy-instellings → Algemene inligting). As ’n ander logo vir die dokumente nodig is, vervang dit hier met die knoppie “Kies logo”.
Maatskappynaam Die naam van die maatskappy in die dokumente (verpligte veld).
Default tax (percentage) Die verstekbelasting in persent — word in nuwe dokumente ingevul.
Adresblok Die adres van die maatskappy in die kopstuk van die dokument.
Faktureringsblok Bankbesonderhede vir betaling (ontvanger, bank, BIC, rekeningnommer ens.).

Belangrik: die logo, die naam, die adres en die bankbesonderhede uit hierdie instellings kom in die dokumente wat u vir u kliënte opstel — hulle hou nie verband met die fakture wat Shifton aan u maatskappy uitreik nie.

Dokumenttellers

Vir elke dokumenttipe word ’n eie voorvoegsel en huidige nommer gestel. Die volgende dokument wat geskep word, kry die nommer “voorvoegsel + teller” (byvoorbeeld, EST-6).

Skattingsmeter Kwotasie — voorvoegsel (byvoorbeeld, EST-) en teller.
Werkopdracht teller Werkopdrag — voorvoegsel (byvoorbeeld, WO-) en teller.
Faktuur teller Faktuur — voorvoegsel (byvoorbeeld, INV-) en teller.
Kwitasieteller Kwitansie — voorvoegsel (byvoorbeeld, REC-) en teller.
Bewys van diens toonbank Bevestiging van dienslewering — voorvoegsel (byvoorbeeld, POW-) en teller.

Nadat u die veranderinge aangebring het, klik “Stoor”.

Gereelde vrae

Vraag: Kan slegs een module aangeskakel word en die res nie gebruik word nie? Antwoord: Ja. Die meeste modules werk onafhanklik, daarom kan u slegs dié aanskakel wat u maatskappy werklik nodig het. Die enigste uitsondering is die module Take, wat verpligtend is.

Vraag: Waarom is die module Take verpligtend? Antwoord: Take is die grondslag van die stelsel. Die res van die modules (inventaris, werkplekbeheer, verslae) is rondom die uitvoering van take gebou en kan sonder dit nie korrek werk nie.

Vraag: Sal werknemers die afgeskakelde modules sien? Antwoord: Nee. Afgeskakelde modules is heeltemal versteek vir werknemers en word nie in hul koppelvlak gewys nie.

Vraag: Beïnvloed veranderinge aan modules die bestaande data? Antwoord: Nee. Die afskakeling van ’n module verwyder nie data nie. As u dit later weer aanskakel, bly al die data wat vroeër geskep is, beskikbaar.

Vraag: Is geoliggingopsporing verpligtend vir werknemers? Antwoord: Nee. Geoliggingopsporing hang van die module-instellings en die toestemmings van die werknemers af. Dit kan heeltemal afgeskakel of beperk word.

Vraag: Volg die stelsel die ligging buite werksure? Antwoord: Nee. Liggingdata word slegs ooreenkomstig die aktiewe toestemmings ingesamel.

Vraag: Wat gebeur as ’n werknemer die toegang tot die ligging op sy telefoon verbied? Antwoord: Die stelsel sal nie sy ligging kan volg nie, en sommige beperkings wat met take verband hou, kan verkeerd werk.

Vraag: Kan take sonder die toewysing van ’n werknemer geskep word? Antwoord: Ja. Sulke take word vrye take genoem en kan later, as hierdie opsie aangeskakel is, deur werknemers geneem word.

Vraag: Wat gebeur as twee take in tyd oorvleuel? Antwoord: As die voorkoming van taakoorvleueling aangeskakel is, blokkeer die stelsel die toewysing van oorvleuelende take aan dieselfde werknemer.

Vraag: Kan take ná die voltooiing geredigeer word? Antwoord: Dit hang van die instellings af. As die heropening van take afgeskakel is, kan voltooide take nie verander word nie.

Vraag: Word kennisgewings outomaties gestuur nadat hulle aangeskakel is? Antwoord: Kennisgewings word slegs gestuur as hulle sowel op die vlak van die maatskappy as in die profiel van die werknemer aangeskakel is.

Vraag: Kan Telegram-kennisgewings sonder SMS gebruik word? Antwoord: Ja. Elke kanaal van kennisgewings kan onafhanklik aan- en afgeskakel word.

Vraag: Kan die module-instellings later verander word? Antwoord: Ja. Al die instellings van die module kan enige tyd bygewerk word.

Vraag: Waarom is my instellings nie toegepas nie? Antwoord: Waarskynlik is die knoppie Stoor nie geklik nie. Die veranderinge word slegs ná die stoor toegepas.

Vraag: Word die module-instellings dadelik toegepas? Antwoord: Ja. Ná die stoor tree die instellings onmiddellik in werking.

Vraag: Kan die module getoets word voor die volledige gebruik? Antwoord: Ja. U kan die module aanskakel, die werking daarvan nagaan en dit indien nodig afskakel sonder om data te verloor.