Op hierdie bladsy is alles versamel wat die kliënt van u maatskappy ontvang: sowel die herinnerings wat teen die aangewese tyd uitgaan, as die boodskappe wat self by die verandering van die status van die taak gestuur word. Die tekste van die boodskappe word ook hier gestel.
Waar om die bladsy te vind
Vou in die linkerkantse kieslys die groep Kliënteportaal uit en kies Herinneringinstellings. Die groep verskyn slegs by ’n aangeskakelde module — sien die artikel “Kliënteportaal — oorsig”.
Twee blokke op die bladsy
Die bladsy is in twee blokke verdeel, en dit is nie die moeite werd om hulle te verwar nie — hulle tree om verskillende redes in werking:
| Blok | Wanneer dit gestuur word | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Instellings vir geskeduleerde kennisgewings | Volgens die tyd: N minute voordat die besoek plaasvind of nadat dit verby is | “Ons herinner u, die tegnikus kom oor ’n uur” |
| Kennisgewinginstellings volgens statusse | Volgens die gebeurtenis: die taak het na ’n bepaalde status oorgegaan | “Die uitvoerder is op pad na u” |
Die een vervang nie die ander nie: ’n herinnering gaan uit selfs al het die status nie verander nie, en ’n kennisgewing volgens status — selfs al is die besoek nog ’n dag weg.
Geskeduleerde herinnerings
Hoe om een te skep
- Klik op “Skep herinnering”.
- Titel — hoe die herinnering in die lys sal heet. Slegs u sien dit.
- Herinneringsopsie — “Voordat” of “Nadat”.
- Stuur voor/na — die interval in minute. Die waarde
0beteken “op die oomblik van die verwysingspunt”. - Kanale — SMS, e-mail of beide.
- Die tekste van die boodskap: SMS-Teks, Onderwerp van die brief, E-pos teks.
- Geaktiveer — die herinnering aanskakel.
In die lys word die herinnering met die kolomme Titel, Stuur voor/na, Herinneringsopsie, Kanale, Geaktiveer en die aksies gewys — die potlood vir wysiging en die asblik vir verwydering.
Kennisgewings volgens statusse
Die statusse is u eie, nie stelselstatusse nie
Die lys statusse in hierdie blok is nie ’n gereed lys van Shifton nie. Die statusse van die take skep en benoem u self in die afdeling Taakinstellings → Statusse, en die tabel van die kennisgewings wys presies u stel. Op die illustrasies in hierdie artikel is die statusse van een maatskappy; by u sal daar u eie wees.
Hieruit volg die orde van die werk: eers die statusse, dan die kennisgewings daarvoor. ’n Nuwe status wat later bygevoeg word, verskyn in die tabel as ’n leë ry — sonder kanale, en daaroor gaan niks na die kliënt nie totdat u hulle stel.
Hoe om ’n kennisgewing vir ’n status te stel
Klik op + in die ry van die status — die venster “Voeg reël vir statusse by” gaan oop:
- Status — die status waarby die reël in werking tree.
- Kanale — SMS, e-mail of beide.
- SMS-Teks — die teks van die SMS.
- Onderwerp van die brief — die onderwerp van die brief.
- E-pos teks — die teks van die brief.
- Geaktiveer — of die reël aangeskakel is.
Klik op “Stoor”. In die tabel teenoor die status verskyn die gekose kanale, en die grys merker word groen.
’n Status waarvoor geen enkele kanaal gestel is nie, word grys gemerk — daaroor ontvang die kliënt niks.
Vervangings in die teks van die boodskap
Die tekste is nie staties nie: die gegewens van ’n bepaalde taak word daarin ingevoeg. Onder elke veld is daar ’n wenk met die lys toelaatbare vervangings:
{executor_name} — die naam van die uitvoerder · {company_name} — die naam van die maatskappy · {client_first_name} — die naam van die kliënt · {client_last_name} — die van van die kliënt · {scheduled_time} — die beplande tyd van die besoek · {task_id} — die nommer van die taak · {company_id} — die nommer van die maatskappy · {client_id} — die nommer van die kliënt · {link_map} — die skakel na die bladsy vir opsporing · {link_feedback} — die skakel na die vorm van die resensie
Die belangrikste oor die skakels. Die skakels na die kaart en na die resensie word nie outomaties bygevoeg nie — hulle kom slegs deur {link_map} en {link_feedback} in die boodskap. As die vervanging nie ingevoeg word nie, gaan die boodskap sonder ’n skakel uit: die kliënt sal die uitvoerder nie kan opspoor nie en ook geen resensie kan laat nie, en aan die koppelvlak is dit op geen manier te sien nie — die reël sal ingestel lyk.
Voorbeeld van die teks van ’n SMS vir die status “die uitvoerder is vertrek”:
Hi {client_first_name}, {executor_name} from {company_name} is now on the way to you.
Scheduled: {scheduled_time}. Track location: {link_map}En die onderwerp van die brief daarby:
Your Specialist Is On the Way — Request #{task_id}Die brief kom by die kliënt aan in die naam van Shifton Robot ([email protected]) met die onderwerp wat u gestel het.
Wat nodig is sodat die boodskappe deurkom
- Vir SMS is ’n saldo nodig. Elke SMS word van die SMS-saldo afgeskryf — dit is op die bladsy SMS-fakturering. By ’n nulsaldo gaan die SMS’e nie uit nie. Die briewe is gratis en hang nie van die saldo af nie.
- Die telefoon en/of die e-pos van die kliënt moet gevul wees, en hierdie velde moet met die kanale verbind wees in Modules → Instellings → Kliënteportaal.
- Die reël moet aangeskakel wees — die skakelaar Geaktiveer.
Moontlike probleme en oplossings
| Probleem | Oorsaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Die herinnering is geskep, maar word nie gestuur nie | Die skakelaar Geaktiveer is afgeskakel | Skakel die herinnering in die lys aan |
| By die verandering van die status het die kliënt niks ontvang nie | Vir die status is geen enkele kanaal gestel nie (grys merker) | Klik op + in die ry van die status en stel die kanale en die teks |
| ’n Nuwe status het verskyn, daar is geen kennisgewings daaroor nie | Die status is ná die instelling van die kennisgewings bygevoeg | Stel ’n reël daarvoor — ’n nuwe status word leeg geskep |
| Die kliënt het ’n boodskap sonder ’n skakel ontvang | In die teks is die vervanging {link_map} of {link_feedback} nie ingevoeg nie | Skryf die nodige vervanging by in die teks van die reël |
In die boodskap is die vervanging self te sien, byvoorbeeld {client_first_name} | ’n Tikfout in die naam — ’n onbekende vervanging gaan as gewone teks na die kliënt | Kopieer die naam uit die wenk onder die veld |
| Die briewe kom aan, die SMS nie | ’n Nul SMS-saldo of die kliënt het geen telefoon nie | Vul die saldo aan op die bladsy SMS-fakturering, kontroleer die kaartjie van die kliënt |
Gereelde vrae
Vraag: Waarin verskil ’n geskeduleerde herinnering van ’n kennisgewing volgens status? Antwoord: ’n Herinnering is aan die tyd van die besoek gekoppel — dit gaan N minute voor of ná die besoek uit. ’n Kennisgewing volgens status is aan die gebeurtenis gekoppel — die taak het na ’n status oorgegaan. Die een vervang nie die ander nie.
Vraag: In watter eenhede word die interval van die herinnering gestel? Antwoord: In minute. Die waarde 0 beteken dat dit op die verwysingspunt self gestuur word.
Vraag: Hoeveel herinnerings kan geskep word? Antwoord: Daar is geen beperking nie. Gewoonlik word twee of drie gemaak: byvoorbeeld, ’n dag vooruit per brief en 30 minute vooruit per SMS.
Vraag: Ek het ander statusse in my tabel as op die prentjie. Is dit normaal? Antwoord: Ja. Die statusse skep u self in Taakinstellings → Statusse, en die tabel wys juis u stel.
Vraag: Ek het ’n nuwe status bygevoeg — waarom is daar geen kennisgewings daaroor nie? Antwoord: ’n Nuwe status verskyn in die tabel as ’n leë ry, sonder kanale. Maak dit deur + oop en stel die kanale en die teks.
Vraag: Kan slegs briewe gestuur word sonder om SMS te bestee? Antwoord: Ja, laat in die reël slegs die kanaal e-mail.
Vraag: Die kliënt het ’n boodskap ontvang, maar sonder ’n skakel na die kaart. Waarom? Antwoord: In die teks is die vervanging {link_map} nie. Die skakel word nie self bygevoeg nie — dit moet in die teks geskryf word.
Vraag: Kan die teks van die boodskap in my eie taal geskryf word? Antwoord: Ja, die teks is heeltemal u eie. Neem in ag dat dit in hierdie vorm na al die kliënte sal uitgaan — dit word nie in die taal van die kliënt vertaal nie.
Vraag: Wat sien die kliënt in plaas van die vervanging as daar geen gegewens is nie? Antwoord: Die vervanging word deur dít vervang wat in die taak is. As die veld by die kliënt nie gevul is nie, sal daar op sy plek niks wees nie — daarom is dit beter om die naam vooraf in die kaartjie van die kliënt te kontroleer.
Vraag: Kan die kennisgewings vir al die statusse gelyk afgeskakel word? Antwoord: Daar is geen afsonderlike skakelaar nie — die kanale word by elke status afsonderlik verwyder. Dit is vinniger om die hele module in Maatskappy-instellings → Modules af te skakel.
Vraag: Wie kan hierdie instellings verander? Antwoord: Die eienaar en die administrateur van die maatskappy.
Vraag: Gaan die kennisgewings sowel na die kliënt as na die werknemer? Antwoord: Nee. Die instellings op hierdie bladsy raak slegs die kliënt. Kennisgewings aan die werknemers word afsonderlik ingestel — in die profiel van die werknemer en in die instellings van die module Take.