Aktiwiteitssjablone - Shifton Help

Bestuur van herbruikbare aktiwiteitekonfigurasies vir vinniger taakskepping en eenvormigheid regdeur die organisasie.

Wat is dit?

Aktiwiteitssjablone is voorafbepaalde konfigurasies wat hergebruik kan word by die skepping van nuwe aktiwiteite. In plaas daarvan om elke keer dieselfde velde in te vul — naam, duur, projek, aantekeninge — stoor jy hulle as ‘n sjabloon en pas dit in ‘n paar klikke toe.

Sjablone word op die Aktiwiteitsjablone-oortjie van die Activity-bladsy bestuur (langs die Calendar-oortjie). Na skepping is sjablone beskikbaar by die skep van nuwe aktiwiteite — sowel enkel as in massa.

Voorvereistes

#	Vereiste	Besonderhede
1	Toegang tot die Activity-bladsy	Toegang tot die aktiwiteite-funksionaliteit is nodig.
2	Rol Manager, Administrator of Owner	Verhoogde regte is nodig vir sjabloonbestuur.
3	Projekte is ingestel	Sjablone kan na spesifieke projekte verwys.

Stap-vir-stap instruksies

Navigasie na aktiwiteitssjablone

Stap	Aksie	Verwagte resultaat
1	Gaan na die Aktiwiteit-bladsy via die linker sypaneel.	Die Activity-bladsy met die aktiewe Calendar-oortjie word oopgemaak.
2	Klik op die Aktiwiteitsjablone-oortjie (langs die Calendar-oortjie).	Die sjabloonafdeling met die lys van bestaande sjablone (indien daar is) word oopgemaak.

Skepping van ‘n nuwe sjabloon

Stap	Aksie	Verwagte resultaat
1	Op die Aktiwiteitsjablone-oortjie klik Skep Sjabloon (of die +-knoppie).	Die sjabloonskeppingsvorm word oopgemaak.
2	Voer die sjabloonnaam in — ‘n duidelike beskrywing van die aktiwiteittipe.	Die naamveld is ingevul.
3	Dui die verstekduur aan vir aktiwiteite wat uit hierdie sjabloon geskep word.	Die duur is gestel.
4	Kies die projek waaraan die sjabloon gekoppel is (indien nodig).	Die projek is gekoppel.
5	Voeg verstekaaantekeninge of -instruksies by wat in aktiwiteite vertoon sal word wat uit hierdie sjabloon geskep word.	Aantekeninge is as deel van die sjabloon gestoor.
6	Stel addisionele velde na behoefte in (ligging, posisievereistes ens.).	Alle verlangde verstekwaardes is gestel.
7	Klik Stoor.	Die sjabloon is geskep en het in die lys verskyn.

Redigering van ‘n sjabloon

Stap	Aksie	Verwagte resultaat
1	Op die Aktiwiteitsjablone-oortjie vind die verlangde sjabloon.	Die sjabloonry is in die lys sigbaar.
2	Klik op die Wysig-knoppie (potlood-ikoon) langs die sjabloon.	Die redigeervorm met huidige waardes word oopgemaak.
3	Maak veranderinge aan die verlangde velde.	Velde is bygewerk.
4	Klik Stoor.	Die sjabloon is bygewerk. Aktiwiteite wat vroeër uit hierdie sjabloon geskep is, word nie geraak nie.

Verwydering van ‘n sjabloon

Stap	Aksie	Verwagte resultaat
1	Op die Aktiwiteitsjablone-oortjie vind die sjabloon vir verwydering.	Die sjabloonry is in die lys sigbaar.
2	Klik op die Verwyder-knoppie (asblik-ikoon) langs die sjabloon.	‘n Bevestigingsdialoog verskyn.
3	Bevestig die verwydering.	Die sjabloon is uit die lys verwyder. Aktiwiteite wat vroeër uit hierdie sjabloon geskep is, bly onveranderd.

Gebruik van ‘n sjabloon by die skepping van ‘n aktiwiteit

Stap	Aksie	Verwagte resultaat
1	In die aktiwiteitskalender klik Skep ‘n aktiwiteit.	Die aktiwiteitsasskeppingsvorm word oopgemaak.
2	Kies ‘n sjabloon in die aftrekkieslys.	Die vorm word outomaties met sjabloonwaardes ingevul (naam, duur, projek, aantekeninge).
3	Pas velde indien nodig aan (bv. datum of spesifieke werknemer).	Velde is vir hierdie geval ingestel.
4	Klik Stoor.	‘n Nuwe aktiwiteit op grond van die sjabloon is geskep.

Sjabloonveldverwysing

Veld	Verpligtend	Beskrywing
Sjabloonnaam	Ja	Duidelike naam vir die sjabloon.
Verstekduur	Ja	Voorafbepaalde duur van aktiwiteite wat uit hierdie sjabloon geskep word.
Projek	Nee	Verstekprojek vir koppeling aan die aktiwiteit.
Aantekeninge / Instruksies	Nee	Verstekteks wat in die aantekeninge-veld van die aktiwiteit sal verskyn.
Ligging	Nee	Verstek werkligging.
Posisie	Nee	Vereiste posisie vir die aktiwiteit (word by verspreiding gebruik).

Toegangsregte

Rol	Bekyk sjablone	Skep sjablone	Redigeer sjablone	Verwyder sjablone
Werknemer	Nee	Nee	Nee	Nee
Skofbestuurder	Ja	Nee	Nee	Nee
Bestuurder	Ja	Ja	Ja	Ja
Administrateur	Ja	Ja	Ja	Ja
Owner	Ja	Ja	Ja	Ja

Gereelde vrae

V1: As ek ‘n sjabloon opDatumer, sal bestaande aktiwiteite verander?
Nee. Aktiwiteite wat vroeër uit die sjabloon geskep is, bly onveranderd. Opdatering van die sjabloon beïnvloed slegs nuwe aktiwiteite wat voortaan daaruit geskep word.

V2: Kan verskeie sjablone vir een projek geskep word?
Ja. Jy kan soveel sjablone skep as nodig, insluitend binne dieselfde projek. Byvoorbeeld, afsonderlike sjablone vir “Oggendinspeksie”, “Middagaflewering” en “Aandverslag” — almal in een projek.

V3: Kan ‘n sjabloon gedupliseer word?
As die dupliseringsfunksie beskikbaar is, kan jy ‘n bestaande sjabloon kopieer en wysig. Andersins, skep ‘n nuwe sjabloon en vul soortgelyke waardes handmatig in.

V4: Is sjablone in alle projekte beskikbaar?
Sjablone is op maatskappyvlak beskikbaar. As ‘n sjabloon aan ‘n spesifieke projek gekoppel is, word hierdie projek as verstek ingevul, maar by die skepping van ‘n aktiwiteit kan die projek verander word.

Moontlike probleme en oplossings

Probleem	Moontlike oorsaak	Oplossing
“Create template”-knoppie is nie sigbaar nie	Onvoldoende regte.	Slegs Bestuurder, Administrateur of Owner kan sjablone skep. Kontak die Administrateur.
Nie genoeg velde in die sjabloonvorm nie	Sommige velde kan agter ‘n “Advanced”-skakelaar versteek wees.	Soek die uitgebreide instellingsafdeling in die sjabloonvorm.
Verwyderde sjabloon word steeds vertoon	Blaaierkas-probleem.	Herlaai die bladsy — die sjabloon behoort te verdwyn.
Sjabloonlys is leeg by die skepping van ‘n aktiwiteit	Geen sjabloon is nog geskep nie.	Gaan na die Aktiwiteitsjablone-oortjie en skep ten minste een sjabloon.
Verkeerde waardes is uit die sjabloon ingevul	Die sjabloon kan verouderde data bevat.	Redigeer die sjabloon en werk die verstekwaardes op.