Отчет за баланс на отпуска

Проследяване на натрупания отпуск, използването и оставащия баланс за всеки служител на месечна база.

Какво представлява?

Отчетът за баланс на отпуска предоставя месечен моментен снимок на статуса на отпуска на всеки служител. Показва колко дни отпуск са добавени (натрупани), колко са използвани и оставащия баланс. Това помага на HR и Manager-ите да гарантират, че служителите ползват полагаемия им отпуск и че балансите са точни за целите на планирането.

Предварителни изисквания

#	Изискване	Подробности
1	Конфигурирана функция за отпуск/почивка	Правилата за натрупване на отпуск трябва да бъдат настроени в настройките на компанията.
2	Служители с право на отпуск	Поне един служител трябва да има баланс на отпуск.
3	Роля Manager, Administrator или Owner	Пълният достъп изисква повишени права.

Инструкции стъпка по стъпка

Достъп до отчета

Стъпка	Действие	Очакван резултат
1	Навигирайте до Доклади от лявата странична лента.	Страницата с отчети се отваря.
2	Изберете Остатък от отпуска от списъка с отчети.	Отчетът се зарежда с филтри и таблица с данни.

Прилагане на филтри

Филтър	Тип	Описание
Месец	Избор на месец	Изберете конкретния месец за преглед на балансите на отпуска.
Позиция	Падащо меню	Филтриране по позиция на служителя.

Стъпка	Действие	Очакван резултат
1	Изберете желания месец и по желание позиция.	Филтрите са конфигурирани.
2	Кликнете Приложи филтър.	Таблицата се обновява, за да покаже балансите на отпуска за избрания месец.

Четене на таблицата с отчета

Колона	Описание
Име на служителя	Пълното име на служителя.
Добавена ваканция	Брой дни отпуск, натрупани или добавени през избрания месец.
Използвани дни	Брой дни отпуск, използвани през избрания месец.
Баланс	Оставащи налични дни отпуск (кумулативен баланс към края на избрания месец).

Права за достъп

Роля	Преглед на отчета	Експорт на отчета	Вижда всички служители
Employee	Само собствени данни	Не	Не
Manager	Всички	Да	Да
Administrator	Всички	Да	Да
Owner	Всички	Да	Да

Често задавани въпроси

В1: Балансът кумулативен ли е или само за избрания месец?
Колоната Баланс показва кумулативния оставащ баланс към края на избрания месец, като отчита всички натрупвания и използвания до този момент.

В2: Къде се конфигурират правилата за натрупване на отпуск?
Настройките за натрупване на отпуск се управляват в Настройки > Тип отпускs или в областта за конфигуриране на политиката за отпуск.

В3: Мога ли да коригирам ръчно баланса на отпуска на служителя?
Да. Ръчните корекции обикновено могат да бъдат направени чрез профила на служителя или интерфейса за управление на отпуска. Промените ще бъдат отразени в този отчет.

В4: Включва ли този отчет други видове отсъствие?
Не. Този отчет се фокусира конкретно върху балансите на отпуска. За други видове отсъствие използвайте Отчети за отпуск.

Възможни проблеми и решения

Проблем	Възможна причина	Решение
Всички баланси показват 0	Правилата за натрупване на отпуск не са конфигурирани.	Настройте натрупването на отпуск в Настройки > Тип отпускs.
„Добавена ваканция” е празно за служител	Служителят може да няма назначена политика за натрупване.	Назначете политика за отпуск в профила на служителя.
Балансът не съответства на очакваната стойност	Ръчни корекции или поправки може да не са въведени.	Прегледайте историята на отпуска на служителя и направете необходимите ръчни корекции.
Служителят липсва от отчета	Служителят може да няма право на отпуск или да е филтриран.	Нулирайте филтрите и проверете дали служителят има назначена политика за отпуск.
Изборът на месец не показва желания месец	Изборникът може да има ограничен диапазон.	Уверете се, че месецът попада в активния период на компанията ви в Shifton.