Преглед на отчетите

Разделът Reports на Shifton предоставя 11 вградени типа отчети, които помагат да анализирате работните часове, присъствието, финансите и данните за планирането на служителите.

Какво представлява това?

Страницата Reports е централизиран хъб за достъп до всички аналитични отчети в Shifton. В левия навигационен панел са изброени 11-те налични типа отчети, а избирането на един зарежда неговите конкретни филтри и таблица с данни в основната зона.

Всички отчети споделят последователен интерфейс с общи функции:

Лента за търсене

mdash; бързо намиране на конкретни служители или записи в отчета.

Раздел Филтри

mdash; свиваем панел с опции за филтри, специфични за отчета.

Бутони Нулиране / Приложи филтър

mdash; изчистване на всички филтри или прилагане на текущия избор.

Бутон Експорт / Изтегли

mdash; експортиране на данните от отчета в файл за офлайн анализ.

Пагинация

mdash; навигиране през голям набор от данни страница по страница.

Филтриране по дата

mdash; всеки отчет поддържа филтриране по дата или диапазон от дати.

Предварителни изисквания

#	Изискване	Детайли
1	Акаунт в Shifton	Активен акаунт на компания.
2	Роля Manager, Administrator или Owner	Повечето отчети изискват повишени права за достъп.
3	Наличие на данни	Отчетите показват данни въз основа на съществуващи графици, смени, записи за присъствие и финансови записи.

Инструкции стъпка по стъпка

Достъп до страницата Reports

Стъпка	Действие	Очакван резултат
1	Кликнете Доклади в левия навигационен панел.	Отваря се страницата Reports.
2	Левият навигационен панел показва списък на всичките 11 типа отчети.	Наименованията на отчетите са видими и кликаеми.
3	Кликнете върху наименованието на отчет, за да го заредите.	Филтрите и таблицата с данни на избрания отчет се показват в основната зона.

Налични типове отчети

#	Наименование на отчета	Описание
1	Служители на компанията	Директория на служителите с данни за контакт и статус на покана.
2	Работно време на служителя	Планирано vs. действително време на смени, продължителност на почивки, часове закъснение и ранно напускане.
3	Отчети за отпуск	Записи за отсъствие по тип с разбивка на платени и неплатени дни/часове.
4	Minimum Hours	Продължителност на смените за седмицата, сравнена с изисканото работно време.
5	Bonus/Penalty	Финансови корекции: бонуси, удържания, аванси и общи суми.
6	Отчет за дейността	Часове за дейности на служител с разбивка по ден.
7	Остатък от отпуска	Месечно натрупване, използване и оставащ баланс на отпуск.
8	Confirmed Shift	Статуси на потвърждение на смени (потвърдени vs. непотвърдени).
9	Late Employees	Детайли за закъснения с минути и брой инциденти.
10	Budget	Анализ на разходите на ниво проект с разбивка по отработено време и разходи.
11	Ставка на плащане	Детайлни изчисления на заплатата, включително базова, извънредна, нощна тарифа и корекции.

Използване на филтри

Стъпка	Действие	Очакван резултат
1	След избиране на отчет разгънете раздела Филтри (ако е свит).	Появяват се опции за филтри, специфични за избрания отчет.
2	Задайте желаните стойности на филтрите (диапазон от дати, проект, длъжност и т.н.).	Филтрите са конфигурирани.
3	Кликнете Приложи филтър.	Данните в отчета се презареждат, за да съответстват на критериите на филтрите.
4	За да изчистите всички филтри, кликнете Нулиране.	Всички филтри се връщат към стойностите по подразбиране и се показва пълният набор от данни.

Експортиране на данни от отчет

Стъпка	Действие	Очакван резултат
1	Заредете желания отчет и приложете необходимите филтри.	Показват се филтрираните данни.
2	Кликнете бутона Експорт или Изтегли (обикновено в горния десен ъгъл на отчета).	Започва изтегляне на файл (форматът може да варира: CSV, Excel, PDF).
3	Отворете изтегления файл, за да прегледате данните офлайн.	Експортираният файл съдържа същите данни, видими в отчета.

Права за достъп

Роля	Преглед на отчети	Експортиране на отчети	Достъп до всички типове отчети
Employee	Ограничено (само собствени данни)	Не	Не
Manager	Да (всички)	Да	Всички типове
Administrator	Да (всички)	Да	Всички типове
Owner	Да (всички)	Да	Всички типове

Често задавани въпроси

В1: Мога ли да планирам автоматично генериране на отчети?
В момента отчетите се генерират при поискване. Можете да ги експортирате ръчно по всяко време.

В2: Какви файлови формати са налични за експорт?
Форматите за експорт варират по отчет, но обикновено включват CSV и/или Excel. Проверете опциите за експорт на всеки конкретен отчет.

В3: Защо отчетът не показва данни?
Проверете дали диапазонът от дати и филтрите съответстват на очакваните от вас данни. Потвърдете също, че съответните модули (Attendance, Breaks и др.) са активни и че данни съществуват за избрания период.

В4: Мога ли да виждам отчети само за конкретен проект?
Да. Повечето отчети включват филтър за проект. Изберете желания проект(и) преди да кликнете Приложи филтър.

В5: Достъпни ли са отчетите на мобилно устройство?
Отчетите се виждат най-добре в настолен браузър поради табличните оформления. Някои отчети може да са достъпни на мобилно с хоризонтално превъртане.

Възможни проблеми и решения

Проблем	Възможна причина	Решение
Страницата Reports е празна или недостъпна	Недостатъчни права.	Уверете се, че имате роля Manager, Administrator или Owner.
Отчетът не показва данни след прилагане на филтри	Филтрите са твърде ограничаващи или не съществуват данни за избрания период.	Разширете диапазона от дати или нулирайте филтрите, за да проверите дали данни съществуват.
Бутонът за експорт липсва	Отчетът може да не поддържа експорт или ролята ви няма права за експорт.	Проверете правата на ролята си или опитайте с друг тип отчет.
Пагинацията не работи	Проблем с браузъра или бавна мрежа.	Презаредете страницата и опитайте отново.
Данните в отчета изглеждат остарели	Отчетът може да показва кеширани данни.	Презаредете страницата или приложете отново филтрите, за да презаредите данните.