Управление на проекти

Организирайте екипа, като групирате служителите и графиците в проекти. Проектът е контейнер от най-високо ниво за разделяне на екипи, отдели или бизнес единици. Всеки акаунт включва един безплатен проект; за допълнителни е необходим модулът Отдели и Проекти — $1/месец за всеки.

Стъпка по стъпка

Преглед на проекти

Отворете страницата Проекти в лявата странична лента или преминете към /projects`.

Пред вас е таблица с всички съществуващи проекти.

Таблицата съдържа следните колони:

Колона	Описание
Име	Име на проекта
Мениджърs	Потребители, назначени като мениджъри на проекта
Служители Брой	Общ брой служители в проекта
Проект цвят	Цветен маркер за визуално разграничаване в графиците и отчетите
Действия	Налични действия: Редактиране, Маркери, Изтриване

Търсене на проект

Използвайте полето Търсене в горната част на таблицата.

Въведете частично или пълно име на проекта.

Списъкът се филтрира автоматично при въвеждане.

Създаване на проект

Натиснете + Създаване на проект в горната част на страницата.

Попълнете полетата на проекта (вижте таблицата по-долу).

Настройте разрешенията за служителите.

Натиснете Запазване.

Редактиране на проект

Намерете проекта в таблицата.

Натиснете иконата Редактиране в колоната Действия.

Актуализирайте необходимите полета.

Натиснете Запазване.

Полета на проекта

Поле	Описание
Име на проекта *	Име на проекта (задължително)
Цвят	Цвят за визуална идентификация в графиците
Часова зона	Часова зона на проекта. Отчита се при генериране на графици. Може да се промени само ако в проекта все още няма графици
Локация по подразбиране	Местоположение, което автоматично се задава на смените при генериране на графика
Мениджърs	Мениджъри на проекта. Могат да създават и редактират графици, да контролират работата на служителите
Служители	Служители, включени в проекта. Могат да се добавят няколко наведнъж чрез множествен избор
Наблюдателs	Наблюдатели — могат само да преглеждат графиците на смените в рамките на проекта. Нямат достъп до редактиране. Техните заявки не попадат при мениджърите на този проект
Базов ставка на заплащане	Базова ставка на заплащане (по избор). Индивидуална ставка за всеки служител може да се зададе след създаване на графика

Разрешения за служителите в проекта

Настройка	Описание
Позволяване служителs to see all графикs in Проект	Служителите виждат графиците на всички колеги в проекта. Същата настройка се дублира в настройките на графика
Позволяване смяна Смянаping between all служителs in Проект	Разрешава обмен на смени между служителите на проекта. Подопция С потвърждение от мениджър — обмен е възможен само след одобрение от мениджъра
Позволяване служителs to Вземи any смени from the Отворени смени Списък in Проект	Служителите могат да вземат свободни смени от списъка Отворени смени. Подопция С потвърждение от мениджър — необходимо е одобрение от мениджъра
Prevent a Мениджър from changing смени in the past	Мениджърът няма да може да редактира, премества или изтрива смени за минали дати

Маркери на проекта (Маркери)

Всеки проект може да има собствен набор от маркери (Маркери) — цветни етикети за категоризация. Маркерите могат да се прикачват към смени, както и към служители в графика (таб Графика Екипни членове).

Защо са необходими маркери:
– Обозначаване на място на работа (филиал, отдел, местоположение)
– Добавяне на допълнителна информация към смяната (вид работа, специални инструкции)
– Филтриране на смени в календара на графика по вид маркер

Как да управлявате маркерите на проекта:

Отворете редактирането на проекта → натиснете Маркери (икона ⓘ до заглавието).

Натиснете + Добавяне Маркирай.

Въведете име на маркера и изберете цвят.

Натиснете Запазване.

Създадените маркери са достъпни при добавяне или редактиране на смени в дадения проект.

За пълни детайли вижте Tags and Marks.

Изтриване на проект

Натиснете иконата Изтриване в колоната Действия.

Потвърдете изтриването в изскачащия диалогов прозорец.

Внимание:

изтриването на проект безвъзвратно унищожава всички свързани графици и данни за смени. Това действие не може да бъде отменено.

Свързани статии

Често задавани въпроси

Колко проекта могат да се създадат безплатно?
Един. За допълнителни е необходимо активиране на модула Departments — $1/мес. за всеки проект над първия.

Може ли служител да бъде в няколко проекта?
Да. Служителите могат да бъдат назначавани в няколко проекта едновременно — графиците във всеки проект се управляват независимо.

Какво се случва с графиците при изтриване на проект?
Всички графици, смени и свързани данни се изтриват безвъзвратно. Преди изтриване задължително експортирайте необходимите данни.

Може ли да се прехвърли служител от един проект в друг?
Да — чрез профила на служителя или настройките на проекта. При това не е задължително да се премахва служителят от текущия проект.

Бутонът „Създаване на проект” не се показва.
Достигнат е лимитът на безплатните проекти. Активирайте модула Departments в настройките на акаунта.

Какво е „Наблюдателs” в настройките на проекта?
Наблюдателите виждат графиците на проекта, но не могат да ги редактират. Удобно за ръководство или HR, на които е необходим достъп „само за четене”.

Как да добавя служител в проект след неговото създаване?
Отворете редактирането на проекта → поле Служители → изберете нужните служители от множествения избор → запазете.

Може ли да се зададе базова ставка на заплащане на ниво проект?
Да. Във формуляра за редактиране на проекта има поле Базов ставка на заплащане — задава ставка за всички служители на проекта (ако не е заменена на ниво график или смяна).

Може ли да се забрани на мениджъра да променя минали смени?
Да. В настройките на проекта включете Prevent a Мениджър from changing смени in the past.

Как обменът на смени между служителите се настройва на ниво проект?
В настройките на проекта включете Позволяване смяна Смянаping between all служителs. Добавете подопция С потвърждение от мениджър за изискване на одобрение.

Какво са маркерите (Маркери) на проекта и по какво се различават от глобалните?
Маркерите на проекта са достъпни само в рамките на този проект. Създават се в настройките на проекта. Прилагат се към смени и към служители (таб Графика Екипни членове при редактиране на графика).

Как да зададем часова зона за проект?
Във формуляра за редактиране на проекта има поле Часова зона. То може да се зададе само ако в проекта все още няма графици.

Как да използвам „Локация по подразбиране” в проекта?
Посочете Локация по подразбиране в настройките на проекта — това местоположение автоматично ще се прилага към всички смени при генериране на графика.

Проектът е изтрит — могат ли да се възстановят данните?
Не. Изтриването безвъзвратно премахва всички графици и смени на проекта. Експортирайте данните преди изтриване.

Какво е иконата на таг в колоната Действия?
Това е управлението на маркерите (Маркери) на проекта — създаване, редактиране и изтриване на маркери за този проект.

В: Може ли мениджър да създава проекти?
О: Не. Създаването на проекти е достъпно само за потребители с глобална роля Администратор.

В: Как да разбера колко служители има във всеки проект?
О: На страницата Проекти в таблицата има колона Служители Брой — тя показва броя служители във всеки проект.

В: Може ли да се прехвърли график от един проект в друг?
О: Не. Графиците са свързани с конкретен проект. Създайте нов график в целевия проект и дублирайте смените ръчно.

В: Как да променя цвета на проект?
О: Отворете редактирането на проекта → поле Цвят → изберете нов цвят → Запазване. Цветът ще се обнови в графиците и отчетите.

В: Служител е добавен в проект, но не се появява в графика — какво да направя?
О: Добавянето в проект и в график — това са две различни стъпки. Отворете профила на служителя → таб Проекти → натиснете Добавяне to график.

В: Може ли да се копират настройките на един проект в друг?
О: Не. Всеки проект се настройва индивидуално.