Внос и износ на графици

Износете данните на графика в Excel или PDF формат и импортирайте бонуси и удръжки. Използвайте бутона Внос/Износ в горната лента за всички операции по прехвърляне на данни.

Какво е това?

Бутонът Внос/Износ в горната лента на страницата График предоставя инструменти за прехвърляне на данни от графика в и от Shifton. Можете да експортирате графика в няколко формата за отчетност, документация или печат, и да импортирате бонуси и удръжки за прилагане на финансови корекции в записите на служителите.

Предварителни изисквания

#	Изискване	Подробности
1	Достъп до страницата График	Трябва да имате проект с поне един график
2	Роля Admin, Owner или Manager	Нуждаете се от разрешения за експортиране и импортиране на данни
3	Смени в графика (за износ)	Трябва да има данни за износ

Инструкции стъпка по стъпка

Достъп до Внос/Износ

Придвижете се до страницата График за вашия проект.

Кликнете бутона Внос/Износ в горната лента.

Появява се падащо меню с наличните опции.

Опции за износ

Налични са следните формати за износ:

Опция за износ	Описание
Excel	Износ на графика като стандартна електронна таблица Excel с детайли за смени, имена на служители, часове и дати
Excel (Месец)	Износ на пълен месечен изглед на графика в Excel формат, организиран по месец
Excel (Месец без наименования на шаблони)	Същото като месечния Excel износ, но без наименованията на шаблоните за смени — показва само часове и данни за служителите
PDF	Износ на графика като PDF документ, подходящ за печат или споделяне като файл само за четене

Износ на графика

Кликнете бутона Внос/Износ.

Изберете желания формат за износ от падащото меню.

Файлът се генерира и се изтегля автоматично на компютъра ви.

Отворете изтегления файл, за да прегледате експортираните данни.

Опции за внос

Опция за внос	Описание
Внос на бонуси/удръжки	Качете файл, съдържащ суми за бонуси или удръжки за прилагане към записите на служителите

Внос на бонуси и удръжки

Кликнете бутона Внос/Износ.

Изберете Внос на бонуси/удръжки (или еквивалентната опция за внос).

Отваря се диалог, приканващ ви да качите файл.

Подгответе файла за внос в съответствие с необходимия формат:

Колона	Описание
ID или наименование на служител	Идентификаторът на служителя
Тип	Дали записът е бонус или удръжка
Сума	Паричната сума
Дата	Датата, за която се прилага бонусът или удръжката
Описание	Незадължителна бележка, обясняваща записа

Качете файла.

Прегледайте предварителния преглед на импортираните данни.

Кликнете Потвърди (или Приложи), за да обработите вноса.

Права за достъп

Роля	Износ на график	Внос на бонуси/удръжки
Собственик	Да	Да
Админ	Да	Да
Мениджър	Да (назначени проекти)	Да (назначени проекти)
Служител	Не	Не

Често задавани въпроси

В: Какъв Excel формат се използва за износ?
О: Износите се генерират в .xlsx формат, съвместим с Microsoft Excel, Google Sheets и други приложения за електронни таблици.

В: Мога ли да импортирам отново изнесен график, за да създам смени?
О: Не. Функцията за износ е само за отчетност и документация. Не можете да импортирате файл с график, за да създадете смени. За тази цел използвайте съветника за създаване на график или ръчно въвеждане на смени.

В: Какъв файлов формат трябва да използвам за внос на бонуси и удръжки?
О: Обикновено Shifton приема .xlsx или .csv файлове. Проверете диалога за внос за конкретни изисквания за формат и шаблон за изтегляне.

В: Мога ли да експортирам само конкретни служители или периоди от дати?
О: Износът отразява това, което в момента се показва в решетката на графика. Използвайте филтрите в левия панел, за да стесните изгледа до конкретни служители или периоди от дати преди износ.

В: Има ли ограничение на броя записи, които мога да импортирам наведнъж?
О: Няма строго ограничение, но много големите файлове може да отнемат повече за обработка. Ако срещнете проблеми, опитайте да разделите вноса на по-малки групи.

Възможни проблеми и решения

Проблем	Възможна причина	Решение
Файлът за износ е празен	Няма смени в текущия изглед на графика	Проверете дали смените са налични и видими в решетката преди износ
Износът не включва определени служители	Филтрите скриват някои служители	Нулирайте всички филтри в левия панел преди износ
Вносът се проваля с грешки в формата	Качения файл не отговаря на необходимата структура от колони	Изтеглете шаблона за внос и се уверете, че файлът следва точния формат
Импортираните бонуси показват неправилни суми	Проблеми с десетичния или валутния формат в файла	Проверете дали сумите използват правилния числов формат (напр. точка за десетичен разделител)
PDF износът отрязва данни	Графикът има твърде много служители за побиране на една страница	PDF-ът може да обхваща няколко страници — проверете всички. Помислете за износ в Excel за големи графици