Shifton Field Service vám umožňuje ukládat, vytvářet a upravovat kompletní databázi klientů a také využívat klientské profily při vytváření a správě úkolů.
Klientské profily pomáhají organizovat informace, rychle najít správné klienty a sledovat všechny úkoly spojené s nimi.
Kde spravovat klienty
Otevřete postranní panel.
Přejděte na Klienti.
První karta zobrazuje všechny existující klienty a zahrnuje tlačítko Vytvořit klienta.
Před přidáním klientů se doporučuje nakonfigurovat Klientská pole k nastavení struktury ukládaných dat.
Klientská pole
Klientská pole definují, jaké informace budou shromažďovány a zobrazeny v každém klientském profilu.
Podporované datové typy pro klientská pole
Každý typ určuje formát zadávaných dat:
Text
Krátký textový vstup: město, název společnosti, název místa, poznámky.
Číslo
Číselný vstup: ID klienta, číslo místa, počet poboček.
Zaškrtávací políčko
Jedna možnost, kterou lze označit: „VIP klient“, „Pravidelný klient“ atd.
Rozbalovací seznam (jednotlivý výběr)
Vyberte jednu hodnotu ze seznamu: typ klienta, region, kategorie atd.
Vícevýběrový rozbalovací seznam
Vyberte jednu nebo více hodnot: typy služeb, zóny služeb, dodatečné kategorie.
Časové období
Používá se k určení časového období: trvání smlouvy, data služby.
Datum
Konkrétní kalendářní datum: datum podpisu smlouvy, datum první návštěvy.
Textové pole
Dlouhý textový vstup pro podrobné poznámky, požadavky nebo podmínky služby.
Telefonní číslo
Pole pro zadání platného telefonního čísla klienta nebo kontaktu.
E-mail
Pole pro zadání emailové adresy klienta nebo kontaktu.
Nastavení pole klienta
Každé pole klienta lze přizpůsobit pomocí následujících možností:
Řazení polí — pořadí, ve kterém jsou pole zobrazena v profilu.
Možnosti pole — seznam volitelných hodnot pro výběrová pole.
Zobrazit ve jménu — zobrazuje toto pole vedle jména klienta v seznamu klientů.
Povolit hledání — umožňuje používání pole při hledání.
Povinné — toto pole je povinné při vytváření klienta.
Ukázat v seznamu klientů — zobrazuje pole v hlavním seznamu klientů.
Akce — smazat pole.
Práce s klienty
Vytvoření klienta
Přes sekci „Klienti“
Otevřete Klienti sekci.
Klikněte na Vytvořit klienta.
Vyplňte údaje klienta v postranním panelu.
Klikněte Uložit.
Při tvorbě úkolu
Během vytváření úkolu:
můžete vybrat již existujícího klienta,
nebo vytvořit nového — bude automaticky přidán do databáze klientů.
Úprava klienta
Každý klient má ikonu tužky vedle svého jména.
Při úpravě klienta můžete:
aktualizovat jakékoliv informace o klientovi,
přidat další adresy nebo kontaktní údaje,
zobrazit všechny úkoly, které jsou s tímto klientem propojeny (aktuální i dokončené).
Seznam úkolů v profilu klienta
Na konci profilu klienta uvidíte:
seznam všech úkolů spojených s tímto klientem,
Je zde také tlačítko Vytvořit úkol.
Pokud vytvoříte úkol odtud, klient bude vybrán automaticky.
Mazání klienta
Klikněte na ikonu koše vedle klienta.
Potvrďte odstranění.
Poznámka: Odstranění klienta je trvalý.
Smazaní klientinelze obnovit.
Často kladené otázky
Otázka: Co jsou klienti v Shifton Field Service?
Odp: Klienti jsou firmy nebo jednotlivci, pro které jsou vaše úkoly terénní služby vytvářeny, sledovány a spravovány. Shifton vám umožňuje uložit, vytvořit a upravit kompletní databázi klientů, kterou můžete využít při plánování a přidělování úkolů.
Ot: Kde mohu spravovat klienty v Shiftonu?
Odp: Sekce Klienti je součástí oblasti Field Service v postranní nabídce — zde můžete zobrazit kompletní seznam klientů, vytvořit nové nebo upravit existující profily.
Ot: Jak vytvořím nového klienta?
Odp: V sekci Klienti klikněte na “Vytvořit klienta”, vyplňte kontaktní údaje klienta (jako jméno, adresa, telefon, email) a uložte. Nově vytvoření klienti mohou být poté vybíráni při vytváření úkolů.
Ot: Můžu upravit informace o existujícím klientovi?
Odp: Ano — otevřete profil klienta, který chcete aktualizovat, proveďte změny v libovolných polích, jako jsou kontaktní informace nebo adresa, a poté změny uložte.
Ot: Proč jsou profily klientů důležité při vytváření úkolů?
Odp: Když je vytvořen úkol, jeho propojení s klientským profilem zajišťuje správné vedení záznamů, pomáhá s přesným plánováním (zvláště s adresami a servisními oblastmi) a umožňuje jasnější hlášení a historii úkolů.
Ot: Mohu smazat klienta z databáze?
Odp: Ano — většina systémů, jako je Shifton, dovoluje smazat klienta ze seznamu. Buďte však opatrní: odstranění klienta, který je používán v historických úkolech, může ovlivnit hlášení nebo záznamy úkolů. (Před smazáním si zkontrolujte potvrzení na obrazovce.)
Ot: Jsou klientské adresy použity pro něco jiného než jako kontaktní informace?
Odp: Ano — adresní údaje klienta se používají při vytváření úkolů a ve službách jako Mapa, kde umístění úkolu, trasy a kontrola servisní oblasti závisí na správných adresách klientů.