Role ve službách v terénu - Shifton Service Help

Ve službě Shifton Field Service definují role úroveň přístupu, odpovědnosti a oprávnění každého uživatele v systému. Správná konfigurace rolí pomáhá chránit citlivá data, strukturovat pracovní postupy a zajišťovat plynulou koordinaci mezi úkoly, zaměstnanci, plány a provozem společnosti.

Vlastník

Role Vlastník je přiřazena uživateli, který původně registroval společnost. Tato role je přidělena automaticky a má nejvyšší úroveň přístupu v systému.

Schopnosti Vlastníka:

Plný přístup ke všem systémovým nastavením a modulům
Správa platebních metod (přidat, upravit, odstranit karty)
Úprava fakturačních údajů společnosti a právních informací na fakturách
Správa předplatného a plánů
Přidávání, úprava a odstraňování Administrátorů a Zaměstnanců

Převod vlastnictví

Role Vlastníka může být převedena na jiného uživatele.
K převodu vlastnictví přejděte na:
Nastavení společnosti → Název společnosti → Změna vlastníka

Po potvrzení se vybraný uživatel stává novým Vlastníkem, zatímco předchozí Vlastník se automaticky stává Zaměstnancem.

Administrátor

Role Administrátor může být přiřazena Vlastníkem nebo jiným Administrátorem.

Schopnosti Administrátora:

Téměř stejná práva jako Vlastník
Může spravovat zaměstnance, plány, úkoly, servisní zóny a moduly
Může konfigurovat pracovní postupy společnosti a provozní nastavení
Nemá přístup k finančním a fakturačním informacím

Administrátoři jsou zodpovědní za správu systému, ale nemohou měnit platební metody, aktualizovat fakturační údaje ani převádět vlastnictví.

Zaměstnanec

Zaměstnanec je výchozí role pro běžné uživatele systému. Zaměstnanci mají základní přístup určený pro každodenní provozní práci.

Výchozí schopnosti zaměstnanců:

Zobrazit pouze svůj vlastní rozvrh úkolů
Plnit přidělené úkoly a aktualizovat stavy
Přijímat a vracet inventární položky
Zobrazit osobní záznamy inventáře

Ve výchozím nastavení nemohou zaměstnanci vytvářet nebo schvalovat úkoly, zobrazovat rozvrhy jiných uživatelů ani přistupovat k nastavením společnosti.

Rozšířené role pro zaměstnance (Funkční role v Servisních zónách)

Zaměstnanci mohou být obdařeni dodatečnými rolemi, které rozšiřují jejich odpovědnosti ve specifických Servisních zónách.

Role	Účel	Schopnosti
Technik	Prvek vykonávající úkoly	Může vidět a vykonávat úkoly přidělené v zóně
Žadatel o úkol	Tvůrce úkolů	Může vytvářet nové úkoly, vybrat adresy klientů a přidělit je zónám
Schvalovatel úkolů	Supervizor / Kontrolor	Schvaluje nebo odmítá žádosti o vytvoření a přidělení úkolů

Tyto role jsou přiděleny individuálně a mohou se lišit mezi zónami. Například zaměstnanec může být technikem v jedné zóně a schvalovatelem úkolů v jiné.

Přehled srovnání rolí

Funkce / Oprávnění	Vlastník	Administrátor	Zaměstnanec
Plný přístup do systému	✔️	✔️	❌
Správa platebních metod	✔️	❌	❌
Spravovat právní a fakturační informace společnosti	✔️	❌	❌
Převod vlastnictví	✔️	❌	❌
Pozvat / odstranit uživatele	✔️	✔️	❌
Správa nastavení a modulů	✔️	✔️	❌
Vytvářet a přiřazovat úkoly	✔️	✔️	⚠️ (s rolí)
Schvalovat úkoly	✔️	✔️	⚠️ (s rolí)
Vidět a dokončit vlastní úkoly	✔️	✔️	✔️
Spravovat osobní inventář	✔️	✔️	✔️

⚠️ — Vyžaduje další přidělenou roli v servisních zónách

Klíčové body k zapamatování

Majitel má plnou kontrolu — včetně fakturace a firemní identity — ale může svou roli přenést.
Administrátoři řídí každodenní provoz, uživatele, zóny a úkoly, ale nemají přístup k finančním nastavením.
Zaměstnanci pracují s úkoly a inventářem a mohou získat další oprávnění prostřednictvím funkčních rolí.
Funkční role (Technik, Žadatel o úkol, Schvalovatel úkolu) mohou být přiřazeny ke konkrétním zónám a poskytují přesnou kontrolu nad odpovědnostmi.

Často kladené otázky (FAQ)

Jaké jsou role ve Field Service?

Role určují úroveň přístupu uživatele, zodpovědnosti a oprávnění v systému Shifton Field Service. Pomáhají strukturovat pracovní postupy, chránit citlivá data a koordinovat úkoly napříč uživateli.

Kdo je majitel ve Field Service?

Majitel je uživatel, který společnost poprvé registroval. Tato role má nejvyšší úroveň přístupu, včetně všech systémových nastavení, fakturace, faktur, pozvánek uživatelů a dalších.

Co může majitel dělat?

Majitelé mohou:

přistupovat ke všem systémovým modulům a nastavením;
spravovat platební metody a fakturační údaje;
předplácet nebo měnit plány;
přidávat, upravovat nebo odstraňovat Administrátory a Zaměstnance;
přenést vlastnictví.

Jak funguje převod vlastnictví?

Majitel může svou roli přenést na jiného uživatele. Po převodu se předchozí majitel stává běžným zaměstnancem. Možnost převodu rolí se nachází v Nastavení společnosti → Změnit majitele menu.

Otázka: Co je Administrátor ve Field Service?
Odpověď: Administrátor je jmenován vlastníkem nebo jiným administrátorem. Má rozsáhlá oprávnění pro správu uživatelů, harmonogramů, úkolů, servisních zón a systémových modulů — ale nemůže přistupovat k fakturačním nebo finančním nastavením.

Otázka: Co může Administrátor spravovat?
Odpověď: Administrátoři mohou:

spravovat zaměstnance;
konfigurovat pracovní postupy;
přiřazovat úkoly;
aktualizovat nastavení společnosti (kromě plateb/fakturace);
dohlížet na každodenní provoz.

Otázka: Jaká je výchozí role Zaměstnance?
Odpověď: Role Zaměstnance je výchozí pro běžné uživatele. Zaměstnanci mohou zobrazit a plnit úkoly, které jim byly přiděleny, aktualizovat stav úkolů, přijímat a vracet inventární položky a zobrazit svůj vlastní inventář.

Otázka: Mohou Zaměstnanci přistupovat k rozvrhům nebo nastavením jiných?
Odpověď: Ne — ve výchozím nastavení mohou Zaměstnanci vidět pouze své přiřazené úkoly a osobní inventář, nikoliv rozvrhy ostatních uživatelů nebo nastavení společnosti.

Otázka: Co jsou Rozšířené Role (Funkční Role v Servisních Zónách)?
Odpověď: Kromě základních rolí mohou být zaměstnanci jmenováni funkčními rolemi v servisních zónách jako:

Technik — vykonavatel úkolů v zóně;

Žadatel o úkol — může vytvářet a přiřazovat úkoly;

Schvalovatel úkolů — může kontrolovat a schvalovat žádosti o úkoly.

Otázka: Může mít zaměstnanec různé role v různých zónách?
Odpověď: Ano. Uživatel může mít přiřazeny různé funkční role pro různé servisní zóny (např. technik v jedné zóně a schvalovatel úkolů v jiné).

Otázka: Jak role ovlivňují, co může uživatel dělat?
Odpověď: Role určuje, co uživatel vidí a může provádět:

Vlastníci a administrátoři mají široký přístup;
Zaměstnanci mají přístup související s úkoly;
funkční role přidávají oprávnění v rámci specifických zón.