Stavy úkolů: Standardní pracovní postup & Pokročilá přizpůsobení

Stavy úkolů vám pomáhají sledovat každý krok práce — od okamžiku, kdy se objeví v systému, až po její úspěšné dokončení.
Shifton zahrnuje výchozí pracovní postup stavů používaný většinou společností a zároveň umožňuje konfigurovat podrobnější proces stavů pokud to vaše operace vyžadují.

✅ Výchozí pracovní postup stavů

Ve výchozím nastavení každý úkol následuje tři klíčové fáze:

Stav	Viditelnost	Účel
K VYŘÍZENÍ	skrytý pro techniky	Vnitřní systémový startovní bod, který definuje první volitelné stavy
Začátek práce	viditelný	Technik začal práci
Konec práce	viditelný	Technik dokončil práci

Standardní pracovní postup

Tento pracovní postup je ideální pro jednoduchý proces:
začít úkol → dokončit úkol → přejít k dalšímu.

✨ Pokročilý pracovní postup stavů (volitelný)

Pokud vaše procesy zahrnují:

přijetí úkolu,
cestu k zákazníkovi,
schválení a potvrzení,
dočasné přerušení,
návštěvy nebo práci v rámci záruky,

možná budete chtít rozšířit workflow o další stavy.

Příklad rozšířeného procesu

🧩 TO DO — Interní Skrytý Stav

I v pokročilých workflow TO DO zůstává skryté a používá se pouze k definování prvních viditelných stavů.

Dostupné možnosti z TO DO:

Přijmout — technik přijímá úlohu do práce

Odmítnout — technik odmítá úlohu

❌ Odmítnutí je konečný stav — nejsou dostupné žádné další kroky.

🔄 Hlavní Prováděcí Tok

Jakmile je úloha Přijata:

Provádí se = technik aktivně pracuje

Další krok je jediná volba z dostupných přechodů:

⏸ Pauza — Dočasné Přerušení

Používá se, když technik musí úlohu na určitou dobu přerušit:

čekání na díly,
nedostupný klient,
plánování návratné návštěvy.

Povolené přechody z Pozastavit:

Zahájeno — příprava na obnovení provádění

Dokončit — úkol může být v této fázi uzavřen

🏁 Dokončit / Odhlásit se — Konečný stav

Práce byla technikem zcela dokončena.

Případně může být úkol znovu otevřen administrátorem, pokud je potřeba další práce (např. úpravy v rámci záruky).

Doporučuje se vytvářet speciální stavy pro návštěvy na vrácení:

Záruční práce
Druhá návštěva
Požadováno následné sledování

📊 Příklad rozšířeného pracovního diagramu

🎯 Výběr správného pracovního postupu

Použijte výchozí pracovní postup, když	Použijte pokročilý pracovní postup, když
Úkoly jsou jednoduché a lineární	Úkoly mají více kroků provádění
Kancelářská práce	Terénní služba s cestováním
Každý úkol může být dokončen v jedné návštěvě	Dochází ke zpožděním, návratům a schválením
Není potřeba potvrzení úkolu	Jsou zapojeni potvrzovači nebo dispečeři

🛠 Jak konfigurovat pokročilé stavy

1️⃣ Přejděte na Nastavení úkolů → Stavy
2️⃣ Přidejte vlastní stavy
3️⃣ Definujte povolené přechody pro každý status
4️⃣ Ujistěte se, že každý status vede k logickému dalšímu kroku (kromě konečných statusů)

✅ Výhody dobře nakonfigurovaného pracovního postupu

Technici vždy vědí jaká akce má následovat
Dispečeři sledují pokrok v reálném čase
Manažeři získávají přehled o výkonu úkolů a provozu v terénu
Pracovní postupy jsou strukturované, automatizované a předvídatelné

Často kladené otázky (FAQ)

Otázka: Co jsou statusy úkolů v Shiftonu?
Odpověď: Statusy úkolů pomáhají sledovat každý krok práce — od chvíle, kdy se objeví v systému, až po jeho úspěšné dokončení.

Otázka: Jaký je výchozí pracovní postup úkolu?
Odpověď: Výchozí pracovní postup statusů zahrnuje tři hlavní fáze:

TO DO (interní výchozí bod),

Check In (když technik zahájí práci),

Check Out (když technik dokončí práci).

Otázka: Co znamená status TO DO?
Odpověď: „TO DO“ je interní, skryté označení používané k definici prvních viditelných statusů, které si technici mohou vybrat.

Otázka: Lze výchozí pracovní postup rozšířit?
Odpověď: Ano — pokud váš proces vyžaduje kroky jako přijetí práce, cestování, schválení, pauzy, navazující kroky nebo návštěvy v rámci záruky, můžete nakonfigurovat pokročilý pracovní postup statusů s vlastními statusy.

Otázka: Co je příklad pokročilého pracovního postupu?
Odpověď: Jeden rozšířený příklad pracovního postupu by mohl být:
TO DO → Accept → Doing → (Pause) → Finish, odrážející přijetí, provedení, dočasné zastavení a dokončení.

Otázka: Co znamená status Přijmout?
Odpověď: „Přijmout“ znamená, že technik přijal práci k provedení. Přechází ze statusu K PROVEDENÍ a je součástí rozšířeného pracovního postupu.

Otázka: Co znamená Práce na úkolu?
Odpověď: „Práce na úkolu“ znamená, že technik aktivně pracuje na úkolu po jeho přijetí.

Otázka: Kdy by měl být použit status Pozastavit?
Odpověď: „Pozastavit“ se používá, když technik musí dočasně přerušit práci — například během čekání na díly, nedostupnosti klienta nebo plánování návratu.

Otázka: Co se stane, když úkol dosáhne statusu Odevzdat / Dokončit?
Odpověď: Když je úkol přesunut na status Odevzdat / Dokončit, je technikem zcela dokončen. Některé pracovní postupy také umožňují administrátorům znovu otevřít dokončený úkol, pokud je vyžadována další práce.

Otázka: Mohu přizpůsobit statusy úkolů?
Odpověď: Ano — můžete konfigurovat pokročilé pracovní postupy vytvořením vlastních statusů a definováním povolených přechodů, které odrážejí skutečný proces vaší společnosti.

Otázka: Proč bych měl použít pokročilý pracovní postup?
Odpověď: Pokročilé pracovní postupy úkolů pomáhají reprezentovat skutečné procesy v terénu s mezikroky (např. přijetí, pozastavení, sledování), což umožňuje flexibilnější a přesnější monitorování a provádění.