Správa projektů - Shifton Help

Organizujte tým seskupením zaměstnanců a rozvrhů do projektů. Projekt je kontejner nejvyšší úrovně pro rozdělení týmů, oddělení nebo obchodních jednotek. Každý účet zahrnuje jeden bezplatný projekt; pro další je potřeba modul Oddělení a projekty — $1/měsíc za každý.

Postup krok za krokem

Prohlížení projektů

Otevřete stránku Projekty v levém bočním panelu nebo přejděte na /projects`.

Před vámi je tabulka se všemi existujícími projekty.

Tabulka obsahuje následující sloupce:

Sloupec	Popis
Jméno	Název projektu
Manažeři	Uživatelé jmenovaní manažery projektu
Zaměstnanci Počet	Celkový počet zaměstnanců v projektu
Barva projektu	Barevná značka pro vizuální odlišení v rozvrzích a reportech
Akce	Dostupné akce: Edit, Marks, Delete

Vyhledávání projektu

Použijte řádek Hledat v horní části tabulky.

Zadejte část nebo celý název projektu.

Seznam se filtruje automaticky během psaní.

Vytvoření projektu

Klikněte na + Vytvořit projekt v horní části stránky.

Vyplňte pole projektu (viz tabulka níže).

Nastavte oprávnění zaměstnanců.

Klikněte na Uložit.

Úprava projektu

Najděte projekt v tabulce.

Klikněte na ikonu Upravit ve sloupci Akce.

Aktualizujte potřebná pole.

Klikněte na Uložit.

Pole projektu

Pole	Popis
Název projektu *	Název projektu (povinné)
barva	Barva pro vizuální identifikaci v rozvrzích
Časové pásmo	Časové pásmo projektu. Zohledňuje se při generování rozvrhů. Změnit lze pouze pokud v projektu ještě nejsou rozvrhy
Výchozí umístění	Lokace automaticky přiřazená ke směnám při generování rozvrhu
Manažeři	Manažeři projektu. Mohou vytvářet a upravovat rozvrhy, kontrolovat práci zaměstnanců
Zaměstnanci	Zaměstnanci zařazení do projektu. Lze přidat několik najednou přes vícenásobný výběr
Pozorovatelé	Pozorovatelé — mohou pouze prohlížet rozvrhy směn v rámci projektu. Nemají přístup k úpravám. Jejich požadavky se nedostanou k manažerům tohoto projektu
Základní sazba platby	Základní sazba odměňování (volitelné). Individuální sazbu pro každého zaměstnance lze nastavit po vytvoření rozvrhu

Oprávnění zaměstnanců v projektu

Nastavení	Popis
Umožněte zaměstnancům vidět všechny plány v projektu	Zaměstnanci vidí rozvrhy všech kolegů v projektu. Toto nastavení se duplikuje v nastavení rozvrhu
Povolit výměnu směn mezi všemi zaměstnanci v projektu	Povoluje výměnu směn mezi zaměstnanci projektu. Podvolba S potvrzením manažera — výměna je možná pouze po schválení manažerem
Umožněte zaměstnancům převzít jakékoli směny z seznamu Otevřené směny v projektu	Zaměstnanci mohou brát volné směny ze seznamu Open shifts. Podvolba S potvrzením manažera — vyžaduje schválení manažerem
Prevent a Manažer from changing Směny in the past	Manažer nebude moci upravovat, přesouvat ani mazat směny za minulá data

Správa značek projektu (Marks)

Každý projekt může mít svou vlastní sadu značek (barevné štítky) pro kategorizaci. Značky lze připojit ke směnám a k zaměstnancům v rozvrhu (záložka Naplálisaní člelisé týmu).

Proč používat značky:
– Identifikovat místo práce (pobočka, oddělení)
– Přidat další informace ke směně (typ práce, speciální pokyny)
– Filtrovat směny na kalendáři rozvrhu podle typu značky

Jak spravovat značky projektu:

Klikněte na ikonu Značky (ikona štítku) ve sloupci Akce vedle projektu.

Klikněte na + Add Označit.

Zadejte název značky a vyberte barvu.

Klikněte na Uložit.

Vytvořené značky se stanou dostupnými při přidávání nebo úpravě směn v tomto projektu.

Podrobnosti najdete v Značky a Marks.

Smazání projektu

Klikněte na ikonu Smazat ve sloupci Akce.

Potvrďte smazání ve vyskakovacím dialogu.

Pozor:

mazání projektu nevratně zničí všechny přidružené rozvrhy a data směn. Tuto akci nelze vrátit zpět.

Související články

Často kladené otázky

Kolik projektů lze vytvořit zdarma?
Jeden. Pro další je třeba aktivovat modul Departments — $1/měs za každý projekt nad rámec prvního.

Může zaměstnanec být ve více projektech?
Ano. Zaměstnance lze přiřazovat do více projektů současně — rozvrhy v každém projektu se spravují nezávisle.

Co se stane s rozvrhy při smazání projektu?
Všechny rozvrhy, směny a přidružená data se nevratně smažou. Před smazáním nezapomeňte exportovat potřebná data.

Lze převést zaměstnance z jednoho projektu do jiného?
Ano — přes profil zaměstnance nebo nastavení projektu. Zaměstnance přitom není nutné odstraňovat ze stávajícího projektu.

Tlačítko “Vytvořit projekt” se nezobrazuje.
Dosáhli jste limitu bezplatných projektů. Aktivujte modul Departments v nastavení účtu.

Co jsou “Pozorovatelé” v nastavení projektu?
Pozorovatelé vidí rozvrhy projektu, ale nemohou je upravovat. Vhodné pro vedení nebo HR, kteří potřebují přístup “pouze pro čtení”.

Jak přidat zaměstnance do projektu po jeho vytvoření?
Otevřete úpravu projektu → pole Zaměstnanci → vyberte potřebné zaměstnance z vícenásobného výběru → uložte.

Lze nastavit základní sazbu odměňování na úrovni projektu?
Ano. Ve formuláři úprav projektu je pole Základní sazba platby — nastavuje sazbu pro všechny zaměstnance projektu (pokud není přepsána na úrovni rozvrhu nebo směny).

Lze manažerovi zakázat měnit minulé směny?
Ano. V nastavení projektu zapněte Prevent a Manažer from changing Směny in the past.

Jak se výměna směn mezi zaměstnanci nastavuje na úrovni projektu?
V nastavení projektu zapněte Povolit výměnu směn between Všichni zaměstnanci. Přidejte podvolbu S potvrzením manažera pro požadavek schválení.

Co jsou štítky (Značky) projektu a čím se liší od globálních?
Štítky projektu jsou dostupné pouze v rámci tohoto projektu. Vytvářejí se v nastavení projektu. Přiřazují se ke směnám a k zaměstnancům (záložka Naplálisaní člelisé týmu v úpravě rozvrhu).

Jak přiřadit časové pásmo projektu?
Ve formuláři úprav projektu je pole Časové pásmo. Nastavit ho lze pouze pokud v projektu ještě nejsou rozvrhy.

Jak používat “Výchozí umístění” v projektu?
Zadejte Výchozí umístění v nastavení projektu — tato lokace se automaticky přiřadí ke všem směnám při generování rozvrhu.

Projekt je smazán — lze data oblisit?
Ne. Smazání nevratně odstraní všechny rozvrhy a směny projektu. Exportujte data před smazáním.

Co je ikona Štíteku ve sloupci Akce?
Je to správa štítků (Marks) projektu — vytváření, úprava a mazání štítků pro tento projekt.

Ot: Může manažer vytvářet projekty?
Odp: Ne. Vytváření projektů je dostupné pouze uživatelům s globální rolí Administrátor.

Ot: Jak zjistit, kolik zaměstnanců je v každém projektu?
Odp: Na stránce Projects je v tabulce sloupec Zaměstnanci Počet — zobrazuje počet zaměstnanců v každém projektu.

Ot: Lze přenést rozvrh z jednoho projektu do jiného?
Odp: Ne. Rozvrhy jsou vázány na konkrétní projekt. Vytvořte nový rozvrh v cílovém projektu a zduplikujte směny ručně.

Ot: Jak změnit barvu projektu?
Odp: Otevřete úpravu projektu → pole barva → vyberte lisou barvu → Save. Barva se aktualizuje v rozvrzích a reportech.

Ot: Zaměstnanec je přidán do projektu, ale neobjevuje se v rozvrhu — co dělat?
Odp: Přidání do projektu a do rozvrhu jsou dva různé kroky. Otevřete profil zaměstnance → záložka Projekty → klikněte na Přidat do plánu.

Ot: Lze zkopírovat nastavení jednoho projektu do jiného?
Odp: Ne. Každý projekt se nastavuje individuálně.