Shifton Field Service giver dig mulighed for at gemme, oprette og redigere en komplet klientdatabase samt bruge klientprofiler, når du opretter og styrer opgaver.
Klientprofiler hjælper med at organisere information, hurtigt finde de rigtige klienter og spore alle opgaver, der er forbundet med dem.

Hvor man administrerer klienter

Åbn sidepanelet.

Gå til Klienter.

Den første fane viser alle eksisterende klienter og indeholder knappen Opret klient.
Før du tilføjer klienter, anbefales det at konfigurere Klientfelter for at oprette strukturen for de gemte data.

Klientfelter

Klientfelter definerer, hvilken information der vil blive indsamlet og vist i hver klientprofil.

Understøttede datatyper for klientfelter

Hver type bestemmer formatet på de indtastede data:

Tekst
Kort tekstinput: by, firmanavn, sitenavn, kommentarer.

Nummer
Numerisk input: klient-ID, sitenummer, antal afdelinger.

Afkrydsningsfelt
En enkelt valgmulighed, der kan markeres: “VIP-klient”, “Sædvanlig klient” osv.

Dropdown-liste (enkelt valg)
Vælg en værdi fra listen: klienttype, region, kategori osv.

Multivalg-dropdown-liste
Vælg en eller flere værdier: servicetyper, servicezoner, yderligere kategorier.

Datointerval
Bruges til at angive en tidsperiode: kontraktvarighed, servicedatoer.

Dato
En specifik kalenderdato: kontraktunderskrivelsesdato, første besøgsdato.

Tekstfelt
Et langt tekstfelt til detaljerede noter, krav eller servicebetingelser.

Telefonnummer
Felt til indtastning af et gyldigt kunde- eller kontakttelefonnummer.

E-mail
Felt til indtastning af en kundes eller kontakts e-mailadresse.

Kundefeltindstillinger

Hvert kundefelt kan tilpasses ved hjælp af følgende muligheder:

Felt Sortering — rækkefølge, hvori felterne vises i profilen.

Feltmuligheder — liste over valgbare værdier til rullelistefelter.

Vis i navn — viser dette felt ved siden af kundens navn i kundelisten.

Tillad søgning — gør det muligt at bruge feltet i søgninger.

Obligatorisk — gør feltet påkrævet ved oprettelse af en kunde.

Vis i kundeliste — viser feltet i den primære liste over kunder.

Handlinger — slet feltet.

Arbejder med kunder

Oprettelse af en kunde

Gennem “Kunder” sektionen

Åbn Kunder sektionen.

Klik på Opret Kunde.

Udfyld klientdetaljerne i sidepanelet.

Klik på Gem.

Når du opretter en opgave

Under oprettelse af opgave:

kan du vælge en eksisterende klient,
eller oprette en ny, som automatisk vil blive tilføjet til klientdatabasen.

Redigering af en Klient

Hver klient har et blyantsikon ved siden af.

Når du redigerer en klient, kan du:

opdatere enhver klientinformation,
tilføje yderligere adresser eller kontaktoplysninger,
se alle opgaver, der er knyttet til denne klient (nuværende og afsluttede).

Opgaveliste Inde i Klientprofilen

I bunden af klientprofilen vil du se:

en liste over alle opgaver, der er knyttet til denne klient,

Der er også en Opret Opgave knap.
Hvis du opretter en opgave herfra, vil klienten blive valgt automatisk.

Sletning af en Klient

Klik på papirkurvsikonet ved siden af klienten.

Bekræft sletningen.

Vigtigt: Klientsletning er permanent.
Slettede klienterkan ikke gendannes.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvad er klienter i Shifton Field Service?

Klienter er de virksomheder eller enkeltpersoner, for hvem dine feltservicetjenester oprettes, spores og administreres. Shifton giver dig mulighed for at gemme, oprette og redigere en komplet klientdatabase, som du kan bruge ved planlægning og tildeling af opgaver.

Hvor kan jeg administrere klienter i Shifton?

Sektionen Klienter er en del af Field Service området i sidemenuen – her kan du se den fulde liste over klienter, oprette nye eller redigere eksisterende profiler.

Hvordan opretter jeg en ny klient?

I sektionen Klienter, klik “Opret klient”, udfyld klientens kontaktoplysninger (såsom navn, adresse, telefon, email), og gem. Nyoprettede klienter kan derefter vælges, når du opretter opgaver.

Kan jeg redigere en eksisterende klients oplysninger?

Ja – åbn den klientprofil, du vil opdatere, foretag ændringer i alle felter som kontaktinfo eller adresse, og gem derefter ændringerne.

Hvorfor er klientprofiler vigtige ved oprettelse af opgaver?

Når en opgave oprettes, sikrer det at vedhæfte den til en klientprofil korrekt journalføring, hjælper med nøjagtig planlægning (især med adresser og serviceområder), og giver mulighed for tydeligere opgaverapportering og historik.

Kan jeg slette en klient fra databasen?

Ja – de fleste systemer som Shifton tillader sletning af en klient fra listen. Vær dog forsigtig: fjernelse af en klient, der bruges på historiske opgaver, kan påvirke rapportering eller opgaveregistre. (Tjek bekræftelser på skærmen før sletning.)

Bruges klientadresser til andet end kontaktinfo?

Ja — klientadresseoplysninger bruges i oprettelse af opgaver og i tjenester som Kort, hvor opgaveplacering, ruteføring og serviceområdekontrol afhænger af nøjagtige kundeadresser.