Budgetrapport - Shifton Help

Analysér lønomkostninger pr. projekt med opdelinger af aktive medarbejdere, arbejdstid ved forskellige lønsatsniveauer og samlede udgifter.

Hvad er dette?

Budgetrapporten giver managers et projektbaseret finansielt overblik over lønomkostninger. Den viser, hvor mange medarbejdere der var aktive på hvert projekt, hvor mange timer der blev arbejdet ved forskellige lønsatsniveauer (100% grundsats, 200% overarbejde, 300% nat/ferie) og de tilhørende omkostninger. Rapporten bruger en flerniveautabelstruktur med opsummerede rækker pr. projekt og en samlet total nederst.

Denne rapport er afgørende for projektbudgettering, omkostningssporing og sammenligning af faktiske lønudgifter med planlagte budgetter.

Forudsætninger

#	Forudsætning	Detaljer
1	Lønsatser konfigureret	Medarbejder- eller stillings-lønsatser skal være oprettet til omkostningsberegninger.
2	Offentliggjorte vagtplaner eller fremmødedata	Data om arbejdstid stammer fra vagtplaner eller fremmødemodulet.
3	Manager-, Admin- eller Owner-rolle	Fuld adgang kræver forhøjede rettigheder.

Trinvise instruktioner

Adgang til rapporten

Trin	Handling	Forventet resultat
1	Gå til RapPortør fra venstre sidepanel.	Rapportsiden åbnes.
2	Vælg Budget fra rapportlisten.	Rapporten indlæses med filtre og flerniveaudatatabellen.

Anvendelse af filtre

Filter	Type	Beskrivelse
Projekter	Multi-select	Filtrer efter et eller flere projekter.
Datointerval	Datovælger	Vælg den periode, der skal analyseres for budgetdata.

Trin	Handling	Forventet resultat
1	Vælg de ønskede projekter og datointervallet.	Filtre er konfigureret.
2	Klik på AnvAfslut filter.	Tabellen opdateres med budgetdata for de valgte kriterier.

Læsning af rapporttabellen

Budgetrapporten bruger en flerniveautabel-struktur:

Niveau	Beskrivelse
Projektoverskriftsrække	Viser projektnavnet. Alle rækker nedenfor tilhører dette projekt til næste projektoverskrift.
Datarækker	Individuelle rækker pr. dato, der viser daglig opdeling af medarbejdere, timer og omkostninger.
ProjektopSummememeringsrække	Aggregerede totaler for projektet på tværs af alle datoer.
Samlet totalrække	Overordnede totaler på tværs af alle projekter nederst i tabellen.

Kolonne	Beskrivelse
Projekt	Projektnavnet (vist i overskriftsrækker).
Dato	Den specifikke dato for rækken.
Aktive medarbejdere	Antal medarbejdere, der arbejdede på dette projekt på denne dato.
Arbejdstid — 100%	Timer arbejdet til grundsatsen (100%).
Arbejdstid — 300%	Timer arbejdet til 300%-satsen (f.eks. nat- eller ferievagter).
Arbejdstid — 200%	Timer arbejdet til 200%-satsen (f.eks. overarbejde).
Arbejdstid — Total Tidr	Samlede timer på tværs af alle lønsatsniveauer.
Omkostninger	Samlede lønomkostninger for denne række baseret på timer og gældende satser.

Adgangsrettigheder

Rolle	Se rapport	Eksporter rapport	Se alle projekter
Employee	Nej	Nej	Nej
Manager	Alle	Ja	Ja
Admin	Alle	Ja	Ja
Owner	Alle	Ja	Ja

FAQ

Sp.: Hvad betyder lønLørsniveauerne 100%, 200% og 300%?
Sv.: Disse repræsenterer forskellige lønsatsmultiplikatorer. 100% er grundsatsen for almindelige timer. 200% gælder typisk for overarbejdstimer. 300% gælder typisk for nattevagter eller feriearbejde. De præcise definitioner afhænger af din virksomheds lønsatskonfiguration.

Sp.: Hvordan beregnes omkostninger?
Sv.: Omkostninger beregnes ved at gange de arbejdede timer i hvert lønsatsniveau med den gældende lønsats for medarbejderen eller stillingen. Den samlede omkostning er summen på tværs af alle niveauer.

Sp.: Kan jeg sammenligne budget på tværs af flere projekter?
Sv.: Ja. Vælg flere projekter i filteret, og rapporten viser hvert projekt separat med en samlet totalrække nederst til sammenligning.

Sp.: Inkluderer denne rapport bonusser og straffe?
Sv.: Nej. Budgetrapporten fokuserer på basale lønomkostninger fra arbejdede timer. For bonusser og straffe skal du bruge rapporten Bonus/Straf. For et komplet lønbillede skal du bruge rapporten LønLørs.

Mulige problemer og løsninger

Problem	Mulig årsag	Løsning
Omkostninger viser 0 for alle rækker	Lønsatser er ikke konfigureret for medarbejdere eller stillinger.	Opsæt lønsatser under Indstillinger > LønLørser eller i individuelle medarbejderprofiler.
Et projekt mangler i rapporten	Projektfilteret kan ekskludere det, eller der er ikke arbejdet vagter for det pågældende projekt.	Nulstil filtre for at vise alle projekter, eller verificer at vagter eksisterer for projektet i den valgte periode.
Lønsatsniveau-timerne summer ikke til totalen	Afrunding af delvise timer.	Eksporter dataene til præcis beregning. Små forskelle skyldes typisk visningsafrunding.
Samlet total virker for høj eller for lav	Datointervallet kan inkludere flere eller færre dage end forventet.	Dobbelttjek datointervallfilterværdierne.
Nogle datoer viser 0 aktive medarbejdere	Ingen vagter var planlagt eller arbejdet på disse datoer for projektet.	Dette er forventet for fridage eller ikke-arbejdsdage.