El apartado Configuración de la empresa permite gestionar la información general de la empresa, los datos de facturación, los métodos de pago, las facturas, las transacciones y los módulos activos.
Para abrir la página de configuración de la empresa, haga clic en el nombre de la empresa en la parte superior de la pantalla y seleccione «Configuración de la empresa».
Información general
En este apartado puede rellenar los datos principales de su empresa:
- nombre de la empresa;
- modo de trabajo (modo de oficina o Field Service — tareas en terreno);
- número de empleados;
- país / región;
- estado / provincia / región;
- ciudad;
- información adicional sobre la empresa.
También puede cargar el logotipo de la empresa. El logotipo cargado aquí se transfiere automáticamente a los ajustes del módulo Documentos financieros (Facturación) y se imprime en los documentos que usted genera para sus clientes (facturas, presupuestos, etc.), y además se utiliza en el informe PDF de la tarea del apartado «Tareas» (más información en el artículo «Informes»).
Si para los documentos necesita otro logotipo, puede sustituirlo en Módulos → Configuración → Documentos financieros → Logotipo de la empresa.
Importante: el logotipo no se aplica a las facturas que Shifton emite a su empresa por el uso de los módulos (se encuentran en el apartado «Facturas», más abajo): se utiliza únicamente en los documentos que su empresa crea para sus clientes.
Tras realizar los cambios, pulse «Ahorrar».
Acciones de la empresa
Cambio de propietario de la empresa
Puede transferir la propiedad a otro usuario. Tras la transferencia, su nivel de acceso cambiará automáticamente de Propietario a Empleado.
- Pulse «Cambiar propietario».
- En el panel lateral, seleccione al empleado que se convertirá en el nuevo propietario.
- Confirme la acción pulsando «Confirmar».
- Para cancelar, pulse «Cancelar».
> Esta acción es irreversible. Solo el nuevo propietario podrá devolverle los derechos de propiedad.
Suspender la empresa
La suspensión de la empresa detiene temporalmente su funcionamiento.
Tras la suspensión:
- todos los métodos de pago quedarán desvinculados;
- todos los módulos se desactivarán;
- la facturación del nuevo periodo quedará suspendida;
- la acción se puede cancelar en cualquier momento.
Para suspender la empresa:
- Pulse «Suspender la empresa».
- En el panel lateral es obligatorio introducir el texto de confirmación en inglés: escríbalo exactamente como se muestra en la pantalla (puede copiarlo y pegarlo en el campo). Sin ese texto, el botón de confirmación permanece inactivo.
- Seleccione el motivo de la suspensión.
- Añada un comentario (opcional).
- Confirme la acción pulsando «Confirmar».
- Para cancelar, pulse «Cancelar».
Eliminar empresa
La empresa solo se puede eliminar si no hay facturas pendientes de pago. Si existe una deuda sin saldar, la eliminación será posible únicamente después de liquidarla.
Al eliminar la empresa:
- la cuenta de la empresa se eliminará (de inmediato, si no hay deuda por el periodo futuro; en caso contrario, la eliminación se aplazará hasta la emisión y el pago de la factura);
- todos los métodos de pago quedarán desvinculados;
- la facturación quedará suspendida si no hay deuda por el nuevo periodo;
- esta acción no se puede deshacer.
Para eliminar la empresa:
- Pulse «Eliminar empresa».
- En el panel lateral es obligatorio introducir el texto de confirmación en inglés: escríbalo exactamente como se muestra en la pantalla (puede copiarlo y pegarlo en el campo). Sin ese texto, el botón de confirmación permanece inactivo.
- Seleccione el motivo.
- Añada un comentario (opcional).
- Confirme la acción pulsando «Confirmar».
- Para cancelar, pulse «Cancelar».
Dirección de Envio
En este apartado se almacena la información que se utiliza para la emisión de facturas.
Importante: los cambios no se aplican a las facturas ya emitidas. Actualice los datos de facturación antes de que se cree la factura, si desea que aparezcan en ella.
Puede rellenar los siguientes campos:
- Nombre de la empresa *
- Número de IVA
- Nombre *
- Apellidos *
- Número de teléfono
- País / Región *
- Estado / Provincia / Región *
- Ciudad *
- Código postal *
- Dirección *
Tras rellenar la información, pulse «Ahorrar».
Métodos de pago
En este apartado puede añadir, editar o eliminar una tarjeta de pago.
Agregar un mapa
- Pulse «Agregar un mapa».
- Introduzca los datos de la tarjeta.
- Pulse «Ahorrar».
Editar la tarjeta
- Pulse «Editar» junto a la tarjeta.
- Actualice el mes y el año de caducidad.
- Pulse «Ahorrar» o «Cancelar».
También puede eliminar la tarjeta pulsando «Eliminar».
> Para invitar empleados a la empresa se necesitan una tarjeta válida y una suscripción mensual activa.
Saldo de la empresa
Aquí puede consultar el saldo actual y activar la suscripción mensual.
Para contratar la suscripción:
- Pulse «Pago mensual».
- Seleccione una tarjeta existente o añada una nueva.
- Pulse «Ahorrar».
Facturas
Este apartado contiene todas las facturas emitidas a su empresa.
Puede:
- descargar un archivo Excel con los importes de los pagos de distintos periodos;
- consultar los detalles de cada factura.
La tabla incluye:
- ID de la factura
- Periodo de facturación
- Fecha de vencimiento
- Fecha de creación
- Precio
- Ya pagado
- Pendiente de pago
- Estado
Al hacer clic en el ID de la factura se abren los detalles completos de la factura, incluidos los cargos por los módulos, generados a partir de la información de su Dirección de Envio.
Transacciones
Este apartado contiene todas las transacciones que han afectado al saldo de la empresa.
Módulo activo
Aquí puede ver todos los módulos activos y sus fechas de vencimiento.
Preguntas frecuentes
Pregunta: ¿Dónde se abre la Configuración de la empresa en Shifton? Respuesta: Haga clic en el nombre de la empresa en la parte superior de la pantalla y después seleccione «Configuración de la empresa». Se abrirá la página de configuración general de la empresa.
Pregunta: ¿Qué información se puede editar en la configuración de la empresa? Respuesta: Puede actualizar los datos generales de la empresa: nombre de la empresa, modo de trabajo, número de empleados, país/región, estado/provincia, ciudad e información adicional. Aquí mismo puede cargar el logotipo de la empresa.
Pregunta: ¿Para qué sirve cargar el logotipo de la empresa? Respuesta: El logotipo se transfiere automáticamente a los ajustes del módulo Documentos financieros y se imprime en los documentos que usted crea para sus clientes (facturas, presupuestos), así como en el informe PDF de la tarea del apartado «Tareas». Si es necesario, para los documentos se puede sustituir en Módulos → Configuración → Documentos financieros. El logotipo no afecta a las facturas que Shifton emite a su empresa.
Pregunta: ¿Cómo se guardan los cambios en la información de la empresa? Respuesta: Tras realizar cambios en los campos de la empresa, pulse «Ahorrar». Sin guardar, los cambios no se aplicarán.
Pregunta: ¿Cómo se transfiere la propiedad de la empresa a otro usuario? Respuesta: En el apartado «Acciones de la empresa» pulse «Cambiar propietario», seleccione al empleado que se convertirá en el nuevo propietario y confirme la acción. Tras la transferencia, su acceso cambiará de Propietario a Empleado.
Pregunta: ¿Se puede anular la transferencia de la propiedad de la empresa? Respuesta: No: la transferencia de la propiedad es irreversible. Solo el nuevo propietario puede devolverle la propiedad.
Pregunta: ¿Qué hace la función «Suspender la empresa»? Respuesta: La suspensión de la empresa detiene temporalmente su funcionamiento:
- todos los métodos de pago se desvinculan;
- todos los módulos se desactivan;
- la facturación del nuevo periodo queda suspendida. Esta acción se puede cancelar en cualquier momento.
Pregunta: ¿Cómo se suspende la empresa? Respuesta: Pulse «Suspender la empresa», introduzca el texto de confirmación requerido y seleccione el motivo de la suspensión.
Pregunta: ¿Se puede eliminar la empresa? Respuesta: Sí, pero solo si no hay facturas pendientes de pago. Si existe una deuda sin saldar, la eliminación estará disponible únicamente después de liquidarla.
Pregunta: ¿Qué ocurre al eliminar la empresa? Respuesta: Al eliminar la empresa:
- la cuenta de la empresa se elimina (de inmediato, si no hay deuda por el periodo futuro, o tras liquidarla);
- todos los métodos de pago se desvinculan;
- la facturación queda suspendida para el periodo siguiente. Esta acción no se puede deshacer.
Pregunta: ¿Se puede eliminar la empresa si tiene módulos activados? Respuesta: Sí, pero la empresa se eliminará solo después de pagar todas las facturas pendientes. Los módulos no bloquean la eliminación si se cumplen las condiciones de pago.
Pregunta: ¿Qué es el «Modo de trabajo» en la configuración de la empresa? Respuesta: El modo de trabajo indica en qué modo funciona su empresa: de oficina o en terreno (Field Service). De ello dependen los módulos disponibles y la estructura de los procesos de trabajo.