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ą¦¬ą¦¾ą¦ą¦²ą¦¾ En Shifton Field Service, los roles definen el nivel de acceso, responsabilidad y permisos de cada usuario dentro del sistema. Una configuraciĆ³n adecuada de roles ayuda a proteger datos sensibles, estructurar flujos de trabajo y asegurar una coordinaciĆ³n fluida a travĆ©s de tareas, empleados, horarios y operaciones de la empresa.
Propietario
El Propietario es el usuario que inicialmente registrĆ³ la empresa. Este rol se asigna automĆ”ticamente y tiene el nivel mĆ”s alto de acceso en el sistema.
Capacidades del Propietario:
Acceso completo a todos los ajustes y mĆ³dulos del sistema
GestiĆ³n de mĆ©todos de pago (agregar, editar, eliminar tarjetas)
ModificaciĆ³n de detalles de facturaciĆ³n de la empresa e informaciĆ³n legal para facturas
GestiĆ³n de suscripciĆ³n y plan
Agregar, editar y eliminar Administradores y Empleados
Transferencia de Propiedad
El rol de Propietario puede ser transferido a otro usuario.
Para transferir la propiedad, vaya a:
Ajustes de la Empresa ā Nombre de la Empresa ā Cambiar Propietario
DespuĆ©s de la confirmaciĆ³n, el usuario seleccionado se convierte en el nuevo Propietario, mientras que el Propietario anterior se convierte automĆ”ticamente en un Empleado.
Administrador
El rol de Administrador puede ser asignado por el Propietario u otro Administrador.
Capacidades del Administrador:
Derechos casi idƩnticos a los del Propietario
Puede gestionar empleados, horarios, tareas, zonas de servicio y mĆ³dulos
Puede configurar flujos de trabajo y ajustes operativos de la empresa
No tiene acceso a informaciĆ³n financiera y de facturaciĆ³n
Los Administradores son responsables de gestionar el sistema, pero no pueden cambiar mĆ©todos de pago, actualizar datos de facturaciĆ³n ni transferir la propiedad.
Empleado
El Empleado es el rol predeterminado para los usuarios regulares del sistema. Los empleados tienen acceso bƔsico diseƱado para el trabajo operativo diario.
Capacidades predeterminadas del Empleado:
Ver solo su propio horario de tareas
Realizar tareas asignadas y actualizar estados
Recibir y devolver artĆculos de inventario
Ver registros de inventario personal
Por defecto, los empleados no pueden crear o aprobar tareas, ver los horarios de otros usuarios o acceder a la configuraciĆ³n de la empresa.
Roles Extendidos para Empleados (Roles Funcionales en Zonas de Servicio)
A los empleados se les pueden asignar roles adicionales que amplĆen sus responsabilidades dentro de Zonas de Servicio.
| Rol | PropĆ³sito | Capacidades |
|---|---|---|
| TĆ©cnico | Ejecutor de tareas | Puede ver y realizar tareas asignadas dentro de la zona |
| Solicitante de Tareas | Creador de tareas | Puede crear nuevas tareas, seleccionar direcciones de clientes y asignarlas a zonas |
| Aprobador de Tareas | Supervisor / Controlador | Aprueba o rechaza solicitudes de creaciĆ³n y asignaciĆ³n de tareas |
Estos roles se asignan individualmente y pueden diferir entre zonas. Por ejemplo, un empleado puede ser TĆ©cnico en una zona y Aprobador de Tareas en otra.
Resumen Comparativo de Roles
| CaracterĆstica / Permiso | Propietario | Administrador | Empleado |
|---|---|---|---|
| Acceso completo al sistema | āļø | āļø | ā |
| Gestionar mĆ©todos de pago | āļø | ā | ā |
| Gestionar la informaciĆ³n legal y de facturaciĆ³n de la empresa | āļø | ā | ā |
| Transferir propiedad | āļø | ā | ā |
| Invitar / eliminar usuarios | āļø | āļø | ā |
| Gestionar configuraciones y mĆ³dulos | āļø | āļø | ā |
| Crear y asignar tareas | āļø | āļø | ā ļø (con rol) |
| Aprobar tareas | āļø | āļø | ā ļø (con rol) |
| Ver y completar tareas propias | āļø | āļø | āļø |
| Gestionar inventario personal | āļø | āļø | āļø |
ā ļø — Requiere un rol adicional asignado en las zonas de servicio
Puntos clave a recordar
El Propietario tiene control total — incluyendo la facturaciĆ³n y la identidad de la empresa — pero puede transferir su rol.
Los Administradores gestionan las operaciones diarias, usuarios, zonas y tareas, pero no pueden acceder a los ajustes financieros.
Los Empleados trabajan con tareas e inventario, y pueden obtener permisos adicionales a travƩs de roles funcionales.
Los roles funcionales (TĆ©cnico, Solicitante de Tareas, Aprobador de Tareas) se pueden asignar por zona, proporcionando un control preciso sobre las responsabilidades.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
acceder a todos los mĆ³dulos y ajustes del sistema;
gestionar mĆ©todos de pago e informaciĆ³n de facturaciĆ³n;
suscribirse o cambiar planes;
agregar, editar o eliminar Administradores y Empleados;
transferir la propiedad.
gestionar empleados;
configurar flujos de trabajo;
asignar tareas;
actualizar la configuraciĆ³n de la empresa (excepto pago/facturaciĆ³n);
supervisar las operaciones diarias.
TĆ©cnico — ejecutor de tareas dentro de una zona;
Solicitante de Tareas — puede crear y asignar tareas;
Aprobador de Tareas — puede revisar y aprobar solicitudes de tareas.
los Propietarios y Administradores tienen un acceso amplio;
los Empleados tienen acceso relacionado con tareas;
los roles funcionales agregan permisos dentro de zonas especĆficas.