Moodulid ja moodulite seaded - Shifton Service Help

Shifton Ülesanded võimaldab üksikuid mooduleid sisse ja välja lülitada vastavalt teie ettevõtte vajadustele. Enamik mooduleid töötab üksteisest sõltumatult, kuid moodul Ülesanded on kohustuslik — seda ei saa välja lülitada, sest sellele on üles ehitatud ülejäänud moodulid.

Moodul Ülesanded

Moodul Ülesanded avab juurdepääsu süsteemi põhivõimalustele, sealhulgas:

Ülesanded ja ülesannete seaded — ülesannete tüübid: üksikud, grupiviisilised, korduvad
Ülesannete kohandatud väljad
Kontroll-loendid
Kliendid
Oskused
Teeninduspiirkonnad
Kaart
Märked
Olekud
Töötajad
Aruanded
Failide lisamine ülesannetele
To Do (ülesannete nimekiri)

Töö asukoha kontroll

Moodul Töö asukoha kontroll võimaldab:

näha töötajaid kaardil reaalajas
jälgida marsruute ja liikumisi
vaadata viimast teadaolevat asukohta
pääseda ligi mis tahes päeva liikumiste ajaloolistele andmetele

Inventar

Moodul Inventar võimaldab:

Moodulite sisse- ja väljalülitamine

Moodulite haldamiseks:

Klõpsake lehe ülaosas elemendil Ettevõtte nimi.
Avage jaotis Moodulid.

Sellel lehel näete:

sisselülitatud mooduleid
moodulite kirjeldusi
moodulite maksumust

Lülita moodul sisse

Märkige mooduli kõrval olev ruut.
Klõpsake Salvesta.

Mooduli väljalülitamine

Eemaldage mooduli juurest linnuke või
klõpsake selle kõrval oleval punasel ristil.
Klõpsake Salvesta.

Mooduli seaded

Jaotises Seaded saab seadistada mooduli käitumist.

Põhiseaded

Kasuta ettevõttes olevat töötaja nime Vaikimisi kuvatakse profiilis olev nimi. Lülitage see valik sisse, et kuvada nimi, mis märgiti töötaja lisamisel.

Ettevõtte teavitussätted

Luba Telegrami teavitused Kui see on sisse lülitatud, saavad töötajad Telegramis teavitusi vastavalt oma profiili seadetele.
Luba SMS-teavitused Kui see on sisse lülitatud, saavad töötajad SMS-teavitusi vastavalt oma profiili seadetele.

Mooduli Ülesanded seaded

Luba geoasukoha andmete kogumine Jälgib töötaja asukohta mobiilirakenduse kasutamise ajal.
Luba geoasukoha jälgimine ilma ülesandega sidumata Töötajad saavad lubada asukoha jälgimist ka siis, kui neid ei ole ülesandele määratud.
Kontrolli geoasukohta enne ülesande alustamist Töötaja saab ülesannet alustada ainult siis, kui ta viibib kliendi aadressist määratud kaugusel.
Ülesannete loomine ilma vahetusteta Võimaldab luua ülesandeid ilma vahetusteta (mugav kontoritöötajate jaoks).
Keela ülesannete taasavamine Ülesandeid ei saa muuta pärast seda, kui need on jõudnud lõppolekusse.
Maksimaalne kaugus kliendi aadressist (m) Määrab lubatud kauguse ülesande alustamiseks.
Geoasukoha tundlikkus Määrab minimaalse vahemaa salvestatavate punktide vahel:
50–100 m — üks ja sama koht
200–1000 m — liikumine transpordiga
Lubage töötajatel võtta vabu ülesandeid Töötajad saavad iseseisvalt võtta määramata ülesandeid.
Vaikimisi linn Lisatakse automaatselt uue kliendi loomisel.
Ülesannete kattumise vältimine Ei luba määrata ühele töötajale ajaliselt kattuvaid ülesandeid.
Vaba ülesande kuupäeva automaatne muutmine Määramata ülesanded viiakse üle järgmisele päevale pärast planeeritud lõpetamisaega.
Failide määramise loendi seaded Võimaldab lisada failide määramise tüüpe.

Töö asukoha kontrolli seaded

Geoasukoha tundlikkus Määrab vahemaa, mis on vajalik uue liikumispunkti salvestamiseks.

Tähtis: pärast mis tahes seadete muutmist klõpsake Salvesta, et muudatused rakenduksid.

Kliendiportaali seaded

Siin määratakse, millised kliendi andmed lisatakse sõnumitesse ja kuidas kuvatakse teostaja nimi.

Mapping: client name Kliendi väli, millest võetakse eesnimi (vaikimisi — First name).
Mapping: Client’s Last Name Väli, millest võetakse kliendi perekonnanimi (vaikimisi — Last name).
Mapping: customer’s phone number Kliendi telefoninumbri väli — sellele saadetakse SMS-id (vaikimisi — Phone).
Mapping: client email Kliendi e-posti aadressi väli — sellele saadetakse kirjad (vaikimisi — e-mail).
Tehniku nime formaat Kuidas teostaja nime kliendile kuvatakse (näiteks ainult eesnimi).
Kaitse telefoninumbri järgi Peidab töötaja tegeliku telefoninumbri kliendi eest.

SMS-i tasumise seaded

SMS-saldo automaatse täiendamise reeglid. Ühekordseks täiendamiseks kasutage vahekaarti Täienda jaotises SMS-i tasumine.

Automaatse täiendamise režiim Automaatse täiendamise režiim. Väärtus Väljas — automaatne täiendamine on välja lülitatud.

Pärast muudatuste tegemist klõpsake „Salvesta“.

Seaded „Arveldamine“

Siin seadistatakse dokumentide välimus ja iga dokumenditüübi nummerdamine.

Ettevõtte logo Logo, mis trükitakse dokumentide päisesse. Kandub automaatselt ettevõtte seadetest (Ettevõtte seaded → Üldine teave). Kui dokumentide jaoks on vaja teist logo, asendage see siin nupuga „Valige logo“.
Ettevõtte nimi Ettevõtte nimi dokumentides (kohustuslik väli).
Default tax (percentage) Vaikimisi maks protsentides — lisatakse uutesse dokumentidesse.
Aadressiplokk Ettevõtte aadress dokumendi päises.
Arveldamise blokaad Pangarekvisiidid tasumiseks (saaja, pank, BIC, kontonumber jne).

Tähtis: nendest seadetest pärit logo, nimi, aadress ja rekvisiidid satuvad dokumentidesse, mille te oma klientidele koostate, — need ei ole seotud arvetega, mille Shifton teie ettevõttele esitab.

Dokumentide loendurid

Igale dokumenditüübile määratakse oma prefiks ja praegune number. Järgmine loodud dokument saab numbri „prefiks + loendur“ (näiteks EST-6).

Hinnanguloend Hinnang — prefiks (näiteks EST-) ja loendur.
Töökorralduse loendur Töökorraldus — prefiks (näiteks WO-) ja loendur.
Arve loendur Arve — prefiks (näiteks INV-) ja loendur.
Kviitungiloendur Kviitung — prefiks (näiteks REC-) ja loendur.
Teenindusloenduri tõend Teenuse osutamise kinnitus — prefiks (näiteks POW-) ja loendur.

Pärast muudatuste tegemist klõpsake „Salvesta“.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Küsimus: Kas saab sisse lülitada ainult ühe mooduli ja ülejäänuid mitte kasutada? Vastus: Jah. Enamik mooduleid töötab sõltumatult, seega saate sisse lülitada ainult need, mida teie ettevõte tegelikult vajab. Ainus erand on moodul Ülesanded, mis on kohustuslik.

Küsimus: Miks on moodul Ülesanded kohustuslik? Vastus: Ülesanded on süsteemi alus. Ülejäänud moodulid (inventar, asukoha kontroll, aruanded) on üles ehitatud ülesannete täitmise ümber ja ei saa ilma selleta korrektselt töötada.

Küsimus: Kas töötajad näevad väljalülitatud mooduleid? Vastus: Ei. Väljalülitatud moodulid on töötajate eest täielikult peidetud ega kuvata nende liideses.

Küsimus: Kas moodulite muutmine mõjutab olemasolevaid andmeid? Vastus: Ei. Mooduli väljalülitamine ei kustuta andmeid. Kui lülitate selle hiljem uuesti sisse, jäävad kõik varem loodud andmed kättesaadavaks.

Küsimus: Kas geoasukoha jälgimine on töötajatele kohustuslik? Vastus: Ei. Geoasukoha jälgimine sõltub mooduli seadetest ja töötajate lubadest. Selle saab täielikult välja lülitada või seda piirata.

Küsimus: Kas süsteem jälgib asukohta väljaspool tööaega? Vastus: Ei. Asukohaandmeid kogutakse ainult vastavalt aktiivsetele lubadele.

Küsimus: Mis juhtub, kui töötaja keelab oma telefonis juurdepääsu asukohale? Vastus: Süsteem ei saa tema asukohta jälgida ja mõned ülesannetega seotud piirangud võivad töötada ebakorrektselt.

Küsimus: Kas ülesandeid saab luua ilma töötajat määramata? Vastus: Jah. Selliseid ülesandeid nimetatakse vabadeks ja kui see valik on sisse lülitatud, saavad töötajad need hiljem endale võtta.

Küsimus: Mis juhtub, kui kaks ülesannet kattuvad ajaliselt? Vastus: Kui ülesannete kattumise vältimine on sisse lülitatud, blokeerib süsteem kattuvate ülesannete määramise ühele töötajale.

Küsimus: Kas ülesandeid saab pärast lõpetamist muuta? Vastus: See sõltub seadetest. Kui ülesannete taasavamine on välja lülitatud, ei saa lõpetatud ülesandeid muuta.

Küsimus: Kas teavitused saadetakse automaatselt pärast nende sisselülitamist? Vastus: Teavitused saadetakse ainult siis, kui need on sisse lülitatud nii ettevõtte tasandil kui ka töötaja profiilis.

Küsimus: Kas Telegrami teavitusi saab kasutada ilma SMS-ideta? Vastus: Jah. Iga teavituskanali saab sisse ja välja lülitada eraldi.

Küsimus: Kas mooduli seadeid saab hiljem muuta? Vastus: Jah. Kõiki mooduli seadeid saab igal ajal uuendada.

Küsimus: Miks minu seaded ei rakendunud? Vastus: Tõenäoliselt jäi vajutamata nupp Salvesta. Muudatused rakenduvad ainult pärast salvestamist.

Küsimus: Kas mooduli seaded rakenduvad kohe? Vastus: Jah. Pärast salvestamist jõustuvad seaded viivitamatult.

Küsimus: Kas moodulit saab enne täielikku kasutuselevõttu testida? Vastus: Jah. Te saate mooduli sisse lülitada, selle tööd kontrollida ja vajaduse korral välja lülitada, ilma andmeid kaotamata.