Sellel lehel on koos kõik, mida klient teie ettevõttelt saab: nii meeldetuletused, mis lähevad välja määratud ajaks, kui ka sõnumid, mis saadetakse ise ülesande oleku muutumisel. Sõnumite tekstid määratakse samuti siin.
Kust leht leida
Vasakus menüüs avage rühm Kliendiportaal ja valige Meeldetuletuste seaded. Rühm ilmub ainult sisselülitatud mooduli korral — vt artiklit „Kliendiportaal — ülevaade“.
Kaks plokki lehel
Leht on jagatud kaheks plokiks ja neid ei tasu segamini ajada — need käivituvad erinevatel põhjustel:
| Plokk | Millal saadetakse | Näide |
|---|---|---|
| Ajastatud teavituste seaded | Aja järgi: N minutit enne visiiti või pärast seda | „Tuletame meelde, meister saabub tunni pärast“ |
| Staatuseteavituste seaded | Sündmuse järgi: ülesanne läks kindlasse olekusse | „Teostaja on teie poole teele asunud“ |
Üks ei asenda teist: meeldetuletus läheb välja ka siis, kui olek ei muutunud, olekuteavitus aga ka siis, kui visiidini on veel ööpäev.
Ajastatud meeldetuletused
Kuidas luua
- Klõpsake „Loo meeldetuletus“.
- Pealkiri — kuidas meeldetuletus loendis hakkab nimetatama. Seda näete ainult teie.
- Meeldetuletuse valik — „Enne“ või „Pärast“.
- Saada enne/pärast — intervall minutites. Väärtus
0tähendab „lähtepunkti hetkel“. - Kanalid — SMS, e-post või mõlemad.
- Sõnumi tekstid: SMS tekst, Kirja teema, E-kirja tekst.
- Lubatud — meeldetuletuse sisselülitamine.
Loendis kuvatakse meeldetuletust veergudega Pealkiri, Saada enne/pärast, Meeldetuletuse valik, Kanalid, Lubatud ja toimingud — pliiats muutmiseks ja prügikast kustutamiseks.
Olekuteavitused
Olekud on teie omad, mitte süsteemsed
Selle ploki olekute loend ei ole Shiftoni valmis nimekiri. Ülesannete olekud loote ja nimetate ise jaotises Ülesannete seaded → Olekud ja teavituste tabel näitab täpselt teie oma valikut. Selle artikli illustratsioonidel on ühe ettevõtte olekud; teil on omad.
Sellest tuleneb töö järjekord: kõigepealt olekud, siis teavitused nende kohta. Uus olek, mis lisatakse hiljem, ilmub tabelisse tühja reana — ilma kanaliteta, ja selle kohta ei lähe kliendile midagi, kuni te kanalid määrate.
Kuidas määrata oleku jaoks teavitus
Klõpsake oleku real + — avaneb aken „Lisa reegel olekute jaoks“:
- Olek — olek, millesse üleminekul reegel käivitub.
- Kanalid — SMS, e-post või mõlemad.
- SMS tekst — SMS-i tekst.
- Kirja teema — kirja teema.
- E-kirja tekst — kirja tekst.
- Lubatud — kas reegel on sisse lülitatud.
Klõpsake „Salvesta“. Tabelis ilmuvad oleku vastas valitud kanalid ja hall märgistus muutub roheliseks.
Olek, millel ei ole määratud ühtegi kanalit, on märgitud halliga — selle kohta ei saa klient midagi.
Asendused sõnumi tekstis
Tekstid ei ole staatilised: neisse lisatakse konkreetse ülesande andmed. Iga välja all on vihje lubatud asenduste loendiga:
{executor_name} — teostaja nimi · {company_name} — ettevõtte nimi · {client_first_name} — kliendi eesnimi · {client_last_name} — kliendi perekonnanimi · {scheduled_time} — visiidi plaanitud aeg · {task_id} — ülesande number · {company_id} — ettevõtte number · {client_id} — kliendi number · {link_map} — link jälgimislehele · {link_feedback} — link arvustuse vormile
Peamine linkide kohta. Kaardi ja arvustuse linke ei lisata automaatselt — need jõuavad sõnumisse ainult {link_map} ja {link_feedback} kaudu. Kui asendust mitte lisada, läheb sõnum välja ilma lingita: klient ei saa teostajat jälgida ega arvustust jätta ning liidesest ei ole seda kuidagi näha — reegel näeb välja seadistatuna.
Näide SMS-i tekstist oleku „teostaja on välja sõitnud“ jaoks:
Hi {client_first_name}, {executor_name} from {company_name} is now on the way to you.
Scheduled: {scheduled_time}. Track location: {link_map}Ja selle juurde kuuluv kirja teema:
Your Specialist Is On the Way — Request #{task_id}Kiri tuleb kliendile nime Shifton Robot alt ([email protected]) selle teemaga, mille te määrasite.
Mis on vajalik, et sõnumid kohale jõuaksid
- SMS-i jaoks on vaja saldot. Iga SMS debiteeritakse SMS-saldolt — see on lehel SMS-i arveldus. Nullsaldo korral SMS-id välja ei lähe. Kirjad on tasuta ja saldost ei sõltu.
- Kliendil peavad olema täidetud telefon ja/või e-post, ning need väljad peavad olema kanalitega seotud jaotises Moodulid → Seaded → Kliendiportaal.
- Reegel peab olema sisse lülitatud — lüliti Lubatud.
Võimalikud probleemid ja lahendused
| Probleem | Põhjus | Lahendus |
|---|---|---|
| Meeldetuletus on loodud, aga seda ei saadeta | Lüliti Lubatud on välja lülitatud | Lülitage meeldetuletus loendis sisse |
| Oleku muutumisel klient midagi ei saanud | Olekul ei ole määratud ühtegi kanalit (hall märgistus) | Klõpsake oleku real + ning määrake kanalid ja tekst |
| Ilmus uus olek, selle kohta teavitusi ei ole | Olek lisati pärast teavituste seadistamist | Määrake sellele reegel — uus olek luuakse tühjana |
| Klient sai sõnumi ilma lingita | Teksti ei ole lisatud asendust {link_map} või {link_feedback} | Kirjutage vajalik asendus reegli teksti juurde |
Sõnumis on näha asendus ise, näiteks {client_first_name} | Nimetuses on trükiviga — tundmatu asendus läheb kliendile tavalise tekstina | Kopeerige nimetus välja all olevast vihjest |
| Kirjad tulevad, SMS-e ei ole | SMS-saldo on null või kliendil ei ole telefoni | Täiendage saldot lehel SMS-i arveldus, kontrollige kliendikaarti |
Korduma kippuvad küsimused (KKK)
Küsimus: Mille poolest erineb ajastatud meeldetuletus olekuteavitusest? Vastus: Meeldetuletus on seotud visiidi ajaga — läheb välja N minutit enne või pärast. Olekuteavitus on seotud sündmusega — ülesanne läks teise olekusse. Üks ei asenda teist.
Küsimus: Millistes ühikutes meeldetuletuse intervall määratakse? Vastus: Minutites. Väärtus 0 tähendab saatmist täpselt lähtepunktis.
Küsimus: Kui palju meeldetuletusi saab luua? Vastus: Piirangut ei ole. Tavaliselt tehakse kaks-kolm: näiteks ööpäev enne kirjaga ja 30 minutit enne SMS-iga.
Küsimus: Minu tabelis on teised olekud kui pildil. Kas see on normaalne? Vastus: Jah. Olekud loote te ise jaotises Ülesannete seaded → Olekud ja tabel näitab just teie oma valikut.
Küsimus: Lisasin uue oleku — miks selle kohta teavitusi ei ole? Vastus: Uus olek ilmub tabelisse tühja reana, ilma kanaliteta. Avage see + kaudu ning määrake kanalid ja tekst.
Küsimus: Kas saab saata ainult kirju ja SMS-e mitte kulutada? Vastus: Jah, jätke reeglis alles ainult e-posti kanal.
Küsimus: Klient sai sõnumi, aga ilma kaardi lingita. Miks? Vastus: Tekstis ei ole asendust {link_map}. Linki ei lisata ise — see tuleb teksti sisse kirjutada.
Küsimus: Kas sõnumi teksti võib kirjutada oma keeles? Vastus: Jah, tekst on täielikult teie oma. Arvestage, et see läheb kõigile klientidele sellisel kujul — kliendi keelde seda ei tõlgita.
Küsimus: Mida näeb klient asenduse asemel, kui andmeid ei ole? Vastus: Asendus asendatakse sellega, mis ülesandes on. Kui kliendil ei ole väli täidetud, jääb selle asemele tühi koht — seetõttu tasub nime kliendikaardil eelnevalt kontrollida.
Küsimus: Kas teavitused saab korraga kõikide olekute jaoks välja lülitada? Vastus: Eraldi väljalülitit ei ole — kanalid eemaldatakse igal olekul eraldi. Kiirem on kogu moodul välja lülitada jaotises Ettevõtte seaded → Moodulid.
Küsimus: Kes saab neid seadeid muuta? Vastus: Ettevõtte omanik ja administraator.
Küsimus: Kas teavitused lähevad nii kliendile kui ka töötajale? Vastus: Ei. Selle lehe seaded puudutavad ainult klienti. Töötajate teavitused seadistatakse eraldi — töötaja profiilis ja mooduli Ülesanded seadetes.