Budjettiraportti - Shifton Help

Analysoi työvoimakustannuksia projekteittain erittelyllä aktiivisista työntekijöistä, eri tariffiportaiden työtunneista ja kokonaiskusteista.

Mitä tämä on?

Budjettiraportti antaa managereille projektikohtaisen taloudellisen kuvan työvoimakustannuksista. Se näyttää, kuinka monta työntekijää oli aktiivisena kullakin projektilla, kuinka monta tuntia tehtiin eri tariffiportaissa (100 % perus, 200 % ylityö, 300 % yö/pyhäpäivä) ja niihin liittyvät kustannukset. Raportti käyttää monitasoista taulukkorakennetta yhteenvetoriveillä per projekti ja kokonaisyhteenvedolla alhaalla.

Tämä raportti on välttämätön projektibudjetoinnille, kustannusseurannalle ja todellisten työvoimakulujen vertailulle suunniteltuihin budjetteihin.

Edellytykset

#	Edellytys	Tiedot
1	Palkkatariffit konfiguroitu	Työntekijä- tai tehtäväkohtaiset palkkatariffit on oltava asetettuna kustannuslaskentaa varten.
2	Julkaistut aikataulut tai läsnäolotiedot	Tehtyjen tuntien tiedot tulevat aikatauluista tai Läsnäolo-moduulista.
3	Manager-, Admin- tai Owner-rooli	Täysi käyttöoikeus edellyttää korkeampia oikeuksia.

Vaiheittaiset ohjeet

Raporttiin siirtyminen

Vaihe	Toiminto	Odotettu tulos
1	Siirry Raportit-kohtaan vasemmasta sivupalkista.	Raportit-sivu avautuu.
2	Valitse Budjetti raporttilistan.	Raportti latautuu suodattimineen ja monitasoisella datataulukolla.

Suodattimien käyttäminen

Suodatin	Tyyppi	Kuvaus
Projektit	Monivalinta	Suodata yhden tai useamman projektin mukaan.
Päivämääräväli	Päivämääränvalitsin	Valitse jakso budjettitietojen analysointia varten.

Vaihe	Toiminto	Odotettu tulos
1	Valitse halutut projektit ja päivämääräväli.	Suodattimet on konfiguroitu.
2	Napsauta Käytä suodatinta.	Taulukko päivittyy budjettitiedoilla valituille kriteereille.

Raporttitaulukon lukeminen

Budjettiraportti käyttää Maitasoista taulukkorakennetta:

Taso	Kuvaus
Projektin otsikkorivi	Näyttää projektin nimen. Kaikki alla olevat rivit kuuluvat tähän projektiin seuraavaan projektin otsikkoon asti.
Päivämäärärivit	Yksittäiset rivit per päivämäärä, jotka näyttävät päivittäisen erittelyn työntekijöistä, tunneista ja kustannuksista.
Projektin yhteenvetorivi	Projektin kokonaissummat kaikille päivämäärille.
Kokonaisyhteenvetorivi	Kokonaissummat kaikille projekteille taulukon alhaalla.

Sarake	Kuvaus
Projekti	Projektin nimi (näkyy otsikkoriveillä).
Päivämäärä	Rivin tietty päivämäärä.
Aktiiviset työntekijät	Tällä projektilla tänä päivänä työskennelleiden työntekijöiden määrä.
Tehty aika — 100 %	Perustason (100 %) tarifilla tehdyt tunnit.
Tehty aika — 300 %	300 % tarifilla tehdyt tunnit (esim. yö- tai pyhäpäivävuorot).
Tehty aika — 200 %	200 % tarifilla tehdyt tunnit (esim. ylityö).
Tehty aika — Tunnit yhteensä	Kokonaistunnit kaikissa tariffiportaissa.
Kustannukset	Kokonaistyövoimakustannukset tälle riville tuntien ja sovellettavien tariffiportaiden perusteella.

Käyttöoikeudet

Rooli	Katso raportti	Vie raportti	Näe kaikki projektit
Employee	Ei	Ei	Ei
Manager	Kaikki	Kyllä	Kyllä
Admin	Kaikki	Kyllä	Kyllä
Owner	Kaikki	Kyllä	Kyllä

UKK

K: Mitä 100 %, 200 % ja 300 % tariffiportaat tarkoittavat?

V: Ne edustavat eri palkkatariffin kerrannaisia. 100 % on perustason tariffi tavallisille tunneille. 200 % koskee tyypillisesti ylityötunteja. 300 % koskee tyypillisesti yövuoroja tai pyhäpäivätyötä. Tarkat määritelmät riippuvat yrityksesi palkkatariffikonfiguraatiosta.

K: Miten kustannukset lasketaan?

V: Kustannukset lasketaan kertomalla kunkin tariffiportaan tehdyt tunnit työntekijän tai tehtävän sovellettavalla palkkatariffilla. Kokonaiskustannus on summa kaikissa portaissa.

K: Voinko vertailla budjettia usean projektin välillä?

V: Kyllä. Valitse useita projekteja suodattimesta, ja raportti näyttää kunkin projektin erikseen kokonaisyhteenvetorivillä alhaalla vertailua varten.

K: Sisältääkö tämä raportti bonukset ja sanktiot?

V: Ei. Budjettiraportti keskittyy perustyövoimakustannuksiin tehtyjen tuntien perusteella. Bonuksia ja sanktioita varten käytä Bonus/Sanktio-raporttia. Täydelliseen palkkanäkymään käytä Palkkatariffi-raporttia.

Mahdolliset ongelmat ja ratkaisut

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kustannukset näyttävät 0 kaikilla riveillä	Palkkatariffit eivät ole konfiguroitu työntekijöille tai tehtäville.	Aseta palkkatariffit kohdassa Asetukset > Palkkatariffit tai yksittäisissä työntekijäprofiileissa.
Projekti puuttuu raportista	Projektisuodatin saattaa sulkea sen pois tai valitulla jaksolla ei ole tehty vuoroja kyseiselle projektille.	Nollaa suodattimet näyttääksesi kaikki projektit tai varmista, että projektille on vuoroja valitulla jaksolla.
Tariffiportaiden tunnit eivät lisäänny kokonaissummaksi	Osittaisten tuntien pyöristäminen.	Vie tiedot tarkkaa laskentaa varten. Pienet erot johtuvat tyypillisesti näytön pyöristämisestä.
Kokonaisyhteenveto näyttää liian suurelta tai pieneltä	Päivämääräväli saattaa sisältää enemmän tai vähemmän päiviä kuin odotettiin.	Tarkista päivämäärävälisuodattimen arvot.
Joillakin päivämäärillä näkyy 0 aktiivista työntekijää	Kyseisille päivämäärille ei ole aikataulutettuja tai tehtyjä vuoroja projektissa.	Tämä on odotettavissa vapaapäivinä tai ei-työskentelypäivinä.