Modèles d'activités - Shifton Help

Gestion des configurations d’activités réutilisables pour accélérer la création de tâches et assurer l’uniformité dans toute l’organisation.

Qu’est-ce que c’est ?

Les modèles d’activités sont des configurations prédéfinies qui peuvent être réutilisées lors de la création de nouvelles activités. Au lieu de remplir les mêmes champs à chaque fois — nom, durée, projet, notes — vous les enregistrez en tant que modèle et les appliquez en quelques clics.

Les modèles sont gérés dans l’onglet Modèles d’activité de la page Activity (à côté de l’onglet Calendar). Une fois créés, les modèles sont disponibles lors de la création de nouvelles activités, aussi bien individuellement qu’en masse.

Prérequis

#	Exigence	Détails
1	Accès à la page Activity	L’accès à la fonctionnalité des activités est requis.
2	Rôle Manager, Administrateur ou Owner	Des droits élevés sont nécessaires pour gérer les modèles.
3	Projets configurés	Les modèles peuvent faire référence à des projets spécifiques.

Instructions étape par étape

Accéder aux modèles d’activités

Étape	Action	Résultat attendu
1	Accédez à la page Activité via le panneau latéral gauche.	La page Activity s’ouvre avec l’onglet Calendar actif.
2	Cliquez sur l’onglet Modèles d’activité (à côté de l’onglet Calendar).	La section des modèles s’ouvre avec la liste des modèles existants (le cas échéant).

Créer un nouveau modèle

Étape	Action	Résultat attendu
1	Dans l’onglet Modèles d’activité, cliquez sur Créer Modèle (ou le bouton +).	Le formulaire de création de modèle s’ouvre.
2	Saisissez un nom de modèle — une description claire du type d’activité.	Le champ du nom est rempli.
3	Définissez la durée par défaut pour les activités créées à partir de ce modèle.	La durée est définie.
4	Sélectionnez le projet auquel le modèle est lié (si nécessaire).	Le projet est lié.
5	Ajoutez des Remarques ou instructions par défaut qui seront affichées dans les activités créées à partir de ce modèle.	Les notes sont enregistrées dans le modèle.
6	Configurez des champs supplémentaires si nécessaire (emplacement, exigences de poste, etc.).	Toutes les valeurs par défaut nécessaires sont définies.
7	Cliquez sur Enregistrer.	Le modèle est créé et apparaît dans la liste.

Modifier un modèle

Étape	Action	Résultat attendu
1	Dans l’onglet Modèles d’activité, trouvez le modèle souhaité.	La ligne du modèle est visible dans la liste.
2	Cliquez sur le bouton Modifier (icône crayon) à côté du modèle.	Le formulaire de modification s’ouvre avec les valeurs actuelles.
3	Apportez les modifications aux champs souhaités.	Les champs sont mis à jour.
4	Cliquez sur Enregistrer.	Le modèle est mis à jour. Les activités précédemment créées à partir de ce modèle ne sont pas affectées.

Supprimer un modèle

Étape	Action	Résultat attendu
1	Dans l’onglet Modèles d’activité, trouvez le modèle à supprimer.	La ligne du modèle est visible dans la liste.
2	Cliquez sur le bouton Supprimer (icône corbeille) à côté du modèle.	Une boîte de dialogue de confirmation apparaît.
3	Confirmez la suppression.	Le modèle est supprimé de la liste. Les activités précédemment créées à partir de ce modèle restent inchangées.

Utiliser un modèle lors de la création d’une activité

Étape	Action	Résultat attendu
1	Dans le calendrier des activités, cliquez sur Créer une activité.	Le formulaire de création d’activité s’ouvre.
2	Sélectionnez un modèle dans la liste déroulante.	Le formulaire est automatiquement rempli avec les valeurs du modèle (nom, durée, projet, notes).
3	Ajustez les champs si nécessaire (par exemple, la date ou un employé spécifique).	Les champs sont configurés pour cette instance.
4	Cliquez sur Enregistrer.	Une nouvelle activité basée sur le modèle a été créée.

Référence des champs du modèle

Champ	Obligatoire	Description
Nom du modèle	Oui	Un nom compréhensible pour le modèle.
Durée par défaut	Oui	Durée prédéfinie des activités créées à partir de ce modèle.
Projet	Non	Projet par défaut à lier à l’activité.
Notes / Instructions	Non	Texte par défaut qui apparaîtra dans le champ de notes de l’activité.
Emplacement	Non	Emplacement de travail par défaut.
Poste	Non	Poste requis pour l’activité (utilisé lors de l’affectation).

Droits d’accès

Rôle	Voir les modèles	Créer des modèles	Modifier des modèles	Supprimer des modèles
Employé	Non	Non	Non	Non
Manager de quart	Oui	Non	Non	Non
Manager	Oui	Oui	Oui	Oui
Administrateur	Oui	Oui	Oui	Oui
Owner	Oui	Oui	Oui	Oui

Questions fréquemment posées

Q1 : Si je mets à jour un modèle, les activités existantes seront-elles modifiées ?
Non. Les activités qui ont été créées précédemment à partir du modèle restent inchangées. La mise à jour du modèle n’affecte que les nouvelles activités créées à partir de celui-ci à l’avenir.

Q2 : Puis-je créer plusieurs modèles pour un même projet ?
Oui. Vous pouvez créer autant de modèles que nécessaire, y compris au sein du même projet. Par exemple, des modèles distincts pour « Inspection matinale », « Livraison de jour » et « Rapport du soir » — tous dans le même projet.

Q3 : Puis-je dupliquer un modèle ?
Si la fonction de duplication est disponible, vous pouvez copier un modèle existant et le modifier. Sinon, créez un nouveau modèle et remplissez les valeurs similaires manuellement.

Q4 : Les modèles sont-ils disponibles dans tous les projets ?
Les modèles sont disponibles au niveau de l’entreprise. Si un modèle est lié à un projet spécifique, ce projet sera défini par défaut, mais lors de la création d’une activité, le projet peut être modifié.

Problèmes possibles et solutions

Problème	Cause possible	Solution
Le bouton « Create template » n’est pas visible	Droits insuffisants.	Seuls les Managers, Administrateurs ou le Owner peuvent créer des modèles. Contactez l’Administrateur.
Il manque des champs dans le formulaire du modèle	Certains champs peuvent être masqués derrière un interrupteur « Advanced ».	Recherchez la section des paramètres avancés dans le formulaire du modèle.
Un modèle supprimé est toujours affiché	Problème de cache du navigateur.	Actualisez la page — le modèle devrait disparaître.
La liste des modèles est vide lors de la création d’une activité	Aucun modèle n’a encore été créé.	Accédez à l’onglet Modèles d’activité et créez au moins un modèle.
Des valeurs incorrectes ont été insérées à partir du modèle	Le modèle peut contenir des données obsolètes.	Modifiez le modèle et mettez à jour les valeurs par défaut.

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