הקטע הרגיל דוחות מספק טפסים מוכנים. דוחות דינמיים הם בונה: אתם עצמכם קובעים את התקופה, המסננים והקיבוץ, מקבלים את החתך הדרוש לפי המשימות ושומרים אותו כדי לא להרכיב אותו מחדש.
העמוד נפתח מתפריט הצד: דוחות (new).
אנליטיקת משימות
במצב השירות בשטח יש בעמוד בונה אחד — אנליטיקת משימות. הוא מחשב הכול לפי המשימות: כמה נוצרו וכמה בוצעו, כמה בוטלו וכמה פג תוקפן, כמה זמן לוקח הביצוע.
*(במצב לוחות זמנים יש בעמוד זה בונים אחרים — לפי משמרות ופעילויות. הסט תלוי במצב העבודה של החברה.)*
איך לבנות דוח
- טווח תאריכים — תקופת החישוב. תנאי חובה.
- הוסף מסנן — תנאים נוספים לצמצום המדגם.
- להגיש מועמדות — לחשב מחדש. עד שלא תלחצו, הטבלה לא תתעדכן.
- קיבוץ תקופה — לפי אילו מקטעים לפצל את השורות: חודש, שבוע, יום.
- קבץ לפי — רמת פיצול שנייה, למשל לפי סטטוס הביצוע.
- חיפוש — למצוא שורה בטבלה המוכנה.
- שעות עשרוניות — פורמט זמן
1.5 במקום 1:30.
תקופות מוכנות
את השדה טווח תאריכים אפשר לא למלא ידנית: בלחיצה נפתח לוח שנה עם רשימת אפשרויות מוכנות — היום, אתמול, מחר, השבוע הזה, שבוע שעבר, שבוע הבא, 7 הימים האחרונים, 30 הימים האחרונים, החודש הזה, חודש שעבר, חודש הבא ואחרות. בדרך כלל זה מספיק; ידנית קובעים תקופה כאשר דרוש מרווח לא סטנדרטי.
בסוף כל קבוצה מוצג סיכום, ומתחת — סיכום כללי.
איך זה נראה על נתונים
להלן דוח משימות לשנת 2026 עם קיבוץ לפי חודשים ולפי סטטוס הביצוע. אפשר לראות כמה משימות בכל חודש בוצעו, כמה פעילות וכמה ממתינות בתור:
כך קוראים את זה: השורה ״2026-02 / Active — 21 משימות, 5 מבצעים, 4 לקוחות״ אומרת שבפברואר 21 משימות נשארו בעבודה. לידה השורה ״2026-02 / Backlog — 1״ — משימה אחת לא נלקחה כלל.
מה אפשר לחשב
זמינים שלושים מדדים לפי משימות:
- כמות: משימות בסך הכול, מבצעים ייחודיים, לקוחות ייחודיים.
- לפי מצב: בוצעו, בוטלו, בעבודה, בתור (Backlog), שיעור הביצוע ושיעור הביטולים.
- בעייתיים: משימות שפג תוקפן.
- מאפייני משימות: חוזרות, עם רשימת בדיקה, עם הערות, תת־משימות.
- זמן עופרת: מסך הכול, מינימלי, מקסימלי וממוצע.
- איחורים: מסך הכול וממוצע.
- מחזור מלא: משך החיים הכולל והממוצע של המשימה — מהיצירה ועד הסגירה.
- זמן שהושקע: הזמן הכולל והממוצע שסומן על ידי המבצעים.
- פריטים מתוכננים: הכמות, כמה מהם בוצעו, העלות שלהם ושיעור הביצוע.
עמודות מיותרות מוסרות בכפתור ההגדרות — סמל גלגל השיניים שמעל הטבלה פותח את הפאנל ניהול עמודות. שימו לב: רשימת העמודות מופיעה בו רק לאחר שהדוח נבנה — בדוח ריק אין מה להגדיר.
במה זה מועיל בפועל. שיעור הביצוע ושיעור הביטולים לפי חודשים מראים אם השירות עובד באופן יציב. משימות שפג תוקפן והאיחור הממוצע מראים היכן התכנון נשבר. ההבדל בין זמן עופרת לזמן המחזור המלא מראה כמה זמן המשימה חיכתה לפני שנלקחה לטיפול.
תרשים
הכפתור עם התרשים שמעל הטבלה פותח גרף לפי אותם נתונים — זה לא סתם ״תצוגה אחרת״, אלא פאנל נפרד עם הגדרות:
- סוג תרשים — סוג התרשים, למשל עמודות.
- ציר X — מה להציג בציר האופקי. האפשרות משולב (הכל) מאחדת את הקיבוצים לתווית אחת, למשל ״2026-02 / active״.
- ציר Y (מדדים) — אילו מדדים לשרטט. אפשר לבחור כמה בבת אחת.
- פריטים מרביים — הגבלה על מספר הפריטים, כדי שהגרף לא ייהפך לגדר צפופה.
0 — בלי הגבלה. - מתגים: ערימות (לערום את העמודות אחת על השנייה), מקרא (מפתח), תוויות ערך (תוויות הערכים), תוויות קטגוריה (תוויות הקטגוריות), רשת (רשת).
את הגרף המוכן מורידים בכפתורים הורדת PNG והורד SVG — הפורמט השני אינו מאבד איכות בשינוי קנה המידה, ונוח לשלב אותו במצגות.
שמירה וייצוא
מעל הטבלה יש ארבעה כפתורים: לשמור, לייצא לקובץ, הגדרות של העמודות ומעבר לתרשים.
בעת השמירה קובעים שלושה דברים:
- כותרת — השם ברשימת הדוחות.
- תיאור — התיאור: מה לבדוק בדוח.
- מי רואה את הדוח — ״רק אני״ או ״כולם בחברה הזו״.
הדוח שנשמר מופיע ברשימה בעמוד הראשי של הקטע עם העמודות כותרת, תיאור, נראות ופעולות. דוח אישי מסומן כאישי. בשורה יש שתי פעולות: לפתוח (עין) ולמחוק (פח האשפה) — המחיקה מבקשת אישור.
הרשאות
| תפקיד | מה אפשר |
|---|---|
| עובד | אין גישה לדוחות |
| מנהל | לבנות, לצפות, לשמור ולייצא |
| בעלים | גישה מלאה |
בעיות אפשריות ופתרונות
| בעיה | סיבה | פתרון |
|---|---|---|
| בתפריט אין את הפריט דוחות (new) | הרשאות לא מספיקות | דרוש תפקיד של מנהל או בעלים |
| לאחר להגיש מועמדות הטבלה ריקה | אין משימות בתקופה או שהמסננים צרים מדי | הרחיבו את טווח התאריכים, הסירו את המסננים ולחצו על להגיש מועמדות שוב |
| שיניתי מסנן, והמספרים אותם מספרים | הדוח לא חושב מחדש | לחצו על להגיש מועמדות — אין חישוב מחדש אוטומטי |
| במקום אנליטיקת משימות מוצגים בונים לפי משמרות | החברה עובדת במצב לוחות זמנים | החליפו את מצב העבודה או השתמשו באנליטיקת המשמרות |
| עמית לא רואה את הדוח שנשמר | נשמר כדוח אישי (אישי) | שמרו מחדש עם הנראות ״כולם בחברה הזו״ |
| המדדים לפי פריטים מתוכננים ריקים | במשימות לא נעשה שימוש בפריטים מתוכננים | עמודות אלה מתמלאות רק עבור משימות עם פריטים |
שאלות נפוצות
שאלה: במה דוחות דינמיים שונים מהדוחות הרגילים? תשובה: הרגילים הם טפסים מוכנים עם סט נתונים קבוע. כאן אתם עצמכם קובעים את התקופה, המסננים, הקיבוץ וסט המדדים, ואת התוצאה שומרים לשימוש חוזר.
שאלה: האם חובה לקבוע תקופה? תשובה: כן, בלי טווח תאריכים הדוח לא ייבנה.
שאלה: מדוע המספרים אינם משתנים לאחר החלפת מסנן? תשובה: יש ללחוץ על להגיש מועמדות.
שאלה: כמה מדדים זמינים לפי משימות? תשובה: שלושים — מכמות המשימות ושיעור הביצוע ועד זמן המחזור המלא והפריטים המתוכננים.
שאלה: מה זה Backlog? תשובה: משימות שטרם נלקחו לעבודה.
שאלה: במה זמן הביצוע שונה מזמן המחזור המלא? תשובה: זמן הביצוע — כמה זמן נמשכה העבודה עצמה. המחזור המלא — כמה זמן עבר מיצירת המשימה ועד סגירתה, כולל ההמתנה.
שאלה: האם אפשר לראות את הנתונים בגרף? תשובה: כן, הכפתור עם התרשים שמעל הטבלה.
שאלה: איך לייצא את הדוח? תשובה: בכפתור הייצוא שמעל הטבלה — הנתונים מורדים כקובץ.
שאלה: איך לשתף את הדוח עם עמיתים? תשובה: בעת השמירה לבחור את הנראות ״כולם בחברה הזו״.
שאלה: האם מחיקת הדוח מוחקת את המשימות? תשובה: לא, נמחקת רק הגדרת הדוח שנשמרה. נתוני המשימות נשארים.
שאלה: האם אפשר לבנות דוח לפי מבצע אחד או לקוח אחד? תשובה: כן, דרך הוסף מסנן — ולאחר מכן לקבץ את התוצאה כפי שדרוש.