דוח מאזן חופשה

תמונת מצב חודשית של מצב החופשה: כמה ימים נצברו, נוצלו ויתרה. עוזר לעקוב אחר ניצול חופשות ודיוק יתרות.

הוראות שלב אחר שלב

מעבר לדוח

מסננים

בחרו חודש ולחצו החל פילטר.

מבנה הטבלה

מאמרים קשורים

• סקירת דוחות
• דוח דוחות על ימי עבודה/חופש
• מודול ניהול חופשות
• פרופיל עובד — חופשות
• ניהול חופשות

שאלות נפוצות

ש1: האם היתרה מצטברת או רק לחודש?
יתרה — יתרה מצטברת בסוף החודש שנבחר.

ש2: היכן מוגדרים כללי הצבירה?
ב-הגדרות > סוג חופשהs או בפרופיל העובד בלשונית Vacations.

ש3: האם ניתן לתקן יתרה ידנית?
כן — דרך פרופיל העובד. השינויים יופיעו בדוח.

ש4: כל היתרות מציגות 0 — מדוע?
כללי הצבירה לא הוגדרו. הגדירו ב-הגדרות > סוג חופשהs.

ש5: האם נדרש מודול ניהול חופשות לדוח זה?
כן. ללא מודול פעיל היתרה אינה מחושבת והדוח יהיה ריק.

ש6: האם ניתן לצפות ביתרה של מספר חודשים בו-זמנית?
לא. הדוח מציג נתונים לחודש אחד שנבחר.

ש7: כיצד הדוח מחשב «נוספה חופשה»?
צבירה חודשית = מגבלת חופשה בשנה ÷ 12. למשל, 24 ימים/שנה ← +2 ימים בחודש.

ש8: האם רק בקשות מאושרות נכללות ב-«ימים בשימוש»?
כן. ב-ימים בשימוש נכללות רק בקשות מאושרות מסוג Vacation.

ש9: כיצד לבדוק למי עומדת להסתיים חופשה?
מאזן חופשה ← בחרו את החודש הנוכחי ← החל פילטר ← מיינו לפי עמודת Balance בסדר עולה.

ש10: האם עובדים עם יתרה שלילית מוצגים בדוח?
כן. אם חריגה מותרת אפשרה לעובד לרדת למינוס — הערך השלילי יוצג.

ש11: האם ניתן לייצא את הדוח לחשבות?
כן. לחצו Export ← הורידו קובץ עם יתרות כל העובדים לחודש.

ש12: יתרת עובד לא השתנתה לאחר אישור בקשה — מדוע?
בדקו שסוג הבקשה מוגדר נכון — רק סוג חופש מנוכה מיתרת החופשה.

ש13: כיצד להוסיף יתרה ראשונית בשימוש ראשון במודול?
Employees ← פרופיל עובד ← לשונית Vacations ← שינוי ביתרת החופשה ← הזינו מספר ימים ראשוני.

ש14: האם הדוח מציג היסטוריית עסקאות יתרה?
לא. הדוח מציג את היתרה הסופית לחודש. לצפייה בהיסטוריית העסקאות עברו לפרופיל העובד ← לשונית Vacations.

ש15: האם ניתן לסנן את הדוח לפי מחלקה או פרויקט?
אין מסנן ישיר לפי פרויקט. השתמשו במסנן Position לקיבוץ לפי תפקידים.