סקירת דוחות - Shifton Help

מדור Reports כולל 11 סוגי דוחות מובנים לניתוח שעות עבודה, נוכחות, פיננסים ונתוני לוחות זמנים. לכל הדוחות ממשק אחיד: שורת חיפוש, מסננים, כפתורי Reset / החל פילטר, ייצוא וניווט עמוד.

הוראות שלב אחר שלב

מעבר לדף Reports

שלב	פעולה	תוצאה צפויה
1	לחצו דוחות בלוח הצדדי השמאלי	ייפתח דף Reports
2	בחרו את הדוח הרצוי מהלוח השמאלי	באזור הראשי ייטענו מסננים וטבלה

סוגי דוחות זמינים

מס’	שם	תיאור
1	עובדי החברה	ספריית עובדים עם פרטי קשר וסטטוסי הזמנות
2	שעות עבודה של עובדים	זמן משמרות מתוכנן ובפועל, הפסקות, איחורים ועזיבות מוקדמות
3	דוחות על ימי עבודה/חופש	רישומי היעדרויות לפי סוג עם פירוט ימים/שעות בתשלום/ללא תשלום
4	Minimum Hours	השוואת משך משמרות לזמן עבודה שבועי נדרש
5	Bonus/Penalty	בונוסים, ניכויים, מקדמות וסכומים כוללים
6	דוח פעילויות	שעות פעילות לפי עובדים עם פירוט לפי ימים
7	מאזן חופשה	צבירה חודשית, ניצול ויתרת חופשה
8	Confirmed Shift	סטטוסי אישור משמרות
9	Late Employees	איחורים בדקות ומספר אירועים
10	Budget	עלויות עבודה לפי פרויקטים עם פירוט לפי רמות תעריף
11	שיעור תשלום	חישוב שכר מפורט עם שעות נוספות, תעריפי לילה ותיקונים

שימוש במסננים

שלב	פעולה	תוצאה צפויה
1	פתחו את מדור סינונים	מופיעים פרמטרים לדוח זה
2	הגדירו ערכים (טווח תאריכים, פרויקט, תפקיד וכו’)
3	לחצו החל פילטר	הנתונים מתעדכנים
4	לחצו הצג כולם לאיפוס	כל המסננים חוזרים לערכי ברירת המחדל

ייצוא נתונים

שלב	פעולה	תוצאה צפויה
1	החילו את המסננים הרצויים
2	לחצו ייצוא או הורדה	מתחילה הורדת קובץ (CSV או Excel)

מאמרים קשורים

שאלות נפוצות

ש1: מדוע הדוח אינו מציג נתונים?
בדקו את טווח התאריכים והמסננים, ודאו שהמודולים הרלוונטיים פעילים ושקיימים נתונים לתקופה שנבחרה.

ש2: האם ניתן לסנן רק לפי פרויקט מסוים?
כן. רוב הדוחות כוללים מסנן לפי פרויקט.

ש3: האם הדוחות נגישים במכשירים ניידים?
עדיף לצפות בדפדפן מחשב בשל המבנה הטבלאי.

ש4: דף דוחות אינו נגיש — מדוע?
הרשאות לא מספיקות. נדרשת תפקיד Manager, Admin או Owner.

ש5: האם ניתן ליצור דוחות מותאמים אישית?
לא. רשימת 11 הדוחות המובנים קבועה. לניתוח מותאם ייצאו נתונים ועבדו ב-Excel.

ש6: באיזה פורמט מיוצאים הנתונים?
בדרך כלל CSV או Excel (.xlsx). הפורמט תלוי בדוח הספציפי.

ש7: האם מנהלים יכולים לראות דוחות של פרויקטים אחרים?
לא. מנהלים רואים רק נתוני פרויקטים בהם הם מוקצים.

ש8: האם ניתן לשמור הגדרות מסנן כמועדפים?
לא. המסננים מאופסים בעת מעבר לדוח אחר. הגדירו אותם מחדש בכל פעם.

ש9: האם קיימת שליחה אוטומטית של דוחות לאימייל?
לא. יש לייצא דוחות ידנית.

ש10: האם עובדים מפוטרים מוצגים בדוחות?
כן. ברוב הדוחות קיים מסנן הצג משתמשים ← הוסר לצפייה בנתוני מפוטרים.

ש11: כמה חודשי היסטוריה זמינים בדוחות?
אין מגבלות. הגדירו כל טווח תאריכים, הנתונים נשמרים ללא הגבלת זמן.

ש12: האם סוג לוח הזמנים משפיע על הנתונים בדוחות?
לא. הדוחות פועלים באופן זהה לכל סוגי לוחות הזמנים.

ש13: האם נדרשים מודולים מיוחדים לגישה לדוחות?
חלק מהדוחות דורשים מודולים מתאימים: שעות עבודה של עובדים — Attendance, מאזן חופשה — ניהול חופשות, דוח פעילויות — Activity.

ש14: מדוע דוח שיעור תשלום מציג 0?
תעריפים לא הוגדרו. הגדירו אותם ב-הגדרות של פרופיל החברה → שיעור תשלוםs או בפרופילי העובדים.

ש15: האם הדוח מציג עלויות חזויות או רק בפועל?
Budget Report מציג נתונים בפועל לפי משמרות שפורסמו. לתחזית השתמשו במודול Forecasting.