הוספת העובדים הראשונים

לפני יצירת לוחות זמנים ושיוך משמרות, הוסיפו עובדים לחברה. Shifton מאפשרת להוסיף אותם אחד-אחד או לייבא מקובץ Excel.

הוראות שלב אחר שלב

שלב 1: פתחו את עמוד העובדים

לחצו על עובדים בסרגל הצד השמאלי (סמל אנשים).

שלב 2: הוסיפו עובד

לחצו על + הוסף עובדים (פינה שמאלית עליונה). תיפתח פאנל צד עם טופס.

שלב 3: מלאו את הטופס

שלב 4: החליטו האם לשלוח הזמנה

סמנו את תיבת לשלוח הזמנה כדי שהעובד יקבל מיד הזמנה באימייל. ללא סימון — הסטטוס יהיה «לא מוזמן», ניתן להזמין מאוחר יותר.

חשוב: כדי שההזמנות יעבדו, בעלי החברה חייבים מראש:
1. לאמת את מספר הטלפון שלהם (אימות)
2. להוסיף כרטיס בנקאי
3. להפעיל מנוי חודשי

ללא ביצוע שלבים אלה, שליחת הזמנות לעובדים בלתי אפשרית.

שלב 5: שמירה

חלופה: ייבוא מ-Excel

סטטוסי חשבונות

בעמודת סטטוס של חשבון זמינים שלח הזמנה מחדש ו-להזמין עכשיו.

מאמרים קשורים

• מדריך הגדרה שלב אחר שלב
• אימות מספר טלפון
• יצירת הפרויקט ולוח הזמנים הראשונים
• אמצעי תשלום
• התראות SMS
• ניהול פרויקטים
• ניהול תפקידים

שאלות נפוצות

ש: האם יש מגבלה על מספר העובדים?
ת: אין מגבלה קשיחה, אך התשלום תלוי במספר העובדים הפעילים.

ש: מה המשמעות של «שעות עבודה בחודש, %»?
ת: אחוז ממשרה מלאה של שעות עבודה. 100% — משרה מלאה, 50% — חצי משרה.

ש: האם ניתן להוסיף עובד ללא אימייל?
ת: כן. ניתן לשלוח הזמנה באימייל או ב-SMS לטלפון — מספיק אחד מהשניים.

ש: העובד לא מקבל הזמנה.
ת: בדקו כתובת אימייל, בקשו לבדוק תיקיית דואר זבל, השתמשו ב-שלח הזמנה מחדש.

ש: שגיאה בייבוא קובץ.
ת: ודאו שאתם משתמשים בתבנית שסופקה ושהשדות החובה (שם, משפחה) מלאים.

ש: איך שולחים הזמנה מחדש?
ת: בעמוד Employees מצאו את העובד → בעמודת סטטוס של חשבון לחצו שלח הזמנה מחדש.

ש: מה יקרה אם סוגרים את טופס הוספת העובד בלחיצה על «Add» ללא «הוסף וסגור»?
ת: הפאנל נשאר פתוח — ניתן מיד להוסיף את העובד הבא ללא טעינת הטופס מחדש.

ש: האם ניתן לשייך לוח זמנים לעובד ישירות בעת ההוספה?
ת: כן. בטופס ההוספה יש שדות בחר פרויקט ו-בחר סידור עבודה — בחרו את הערכים הנדרשים לפני השמירה.

ש: איך משנים את תאריך תחילת עבודה של עובד?
ת: פתחו את פרופיל העובד → לשונית כללי → שדה הוסף עובד החל מתאריך. או ציינו את התאריך הנדרש בעת ההוספה הראשונית.

ש: כמה עובדים ניתן לייבא בבת אחת?
ת: אין מגבלה על מספר השורות בקובץ. השתמשו בתבנית import_example.xlsx ומלאו את כל השדות החובה.

ש: האם העובד צריך לאשר הזמנה כדי להופיע בלוח הזמנים?
ת: לא. ניתן להוסיף עובד לפרויקט וללוח זמנים מיד לאחר יצירתו, ללא קשר לסטטוס ההזמנה.

ש: האם ניתן להוסיף עובד ללא פרויקט ולוח זמנים?
ת: כן. פרויקט ולוח זמנים אינם חובה בעת ההוספה — ניתן לשייך אותם מאוחר יותר דרך פרופיל העובד.

ש: איך מזמינים עובד שאין לו אימייל?
ת: ציינו מספר נייד — ההזמנה תישלח ב-SMS.

ש: מה המשמעות של שדה «מספר כוח אדם»?
ת: מספר תעודת עובד פנימי לצרכי הנהלת חשבונות. אינו משפיע על פעולת המערכת, משמש בדוחות.

ש: האם ניתן למחוק עובד מהמערכת?
ת: כן. פתחו את פרופיל העובד ובחרו פעולת מחיקה. העובד שנמחק יופיע בלוח הזמנים עם סימון «(deleted)».

ש: איך משייכים עובדים באופן מרוכז לפרויקט?
ת: פתחו Projects → בחרו פרויקט → שדה עובדים → בחרו מספר עובדים בבחירה מרובה → שמרו.

ש: האם ניתן לשנות תפקיד עובד לאחר ההוספה?
ת: כן. פתחו את פרופיל העובד → שנו את התפקיד (Employee, Manager, Admin) → שמרו.

שאלות נפוצות

Q: האם יש הגבלה על מספר העובדים?
A: אין הגבלה קשה, אך החיוב תלוי במספר העובדים הפעילים.

Q: מה המשמעות של “שיעור חודשי של שעות, %”?
A: אחוז משעות העבודה במשרה מלאה. 100% — משרה מלאה, 50% — חצי משרה.

Q: האם אוכל להוסיף עובד ללא דוא”ל?
A: כן. הזמנה יכולה להישלח דרך דוא”ל או SMS לטלפון — אחד מהשניים מספיק.

Q: עובד לא מקבל את ההזמנה.
A: בדוק את כתובת הדוא”ל, בקש ממנו לבדוק את תיקיית הספאם, השתמש בשליחה מחדש של הזמנה.

Q: שגיאה בעת ייבוא קובץ.
A: וודא שאתה משתמש בתבנית שסופקה וכי השדות הנדרשים (שם פרטי, שם משפחה) מלאים.

Q: כיצד אני שולח הזמנה מחדש?
A: בעמוד Employees, חפש את העובד → בעמודה סטטוס של חשבון, לחץ על שלח הזמנה מחדש.

Q: מה קורה אם אני סוגר את טופס הוספת העובד על ידי לחיצה על “Add” ללא “הוסף וסגור”?
A: הפאנל נשאר פתוח — אתה יכול להוסיף את העובד הבא מיד ללא טעינה מחדש של הטופס.

Q: האם אוכל להקצות לוח זמנים לעובד בעת הוספתו?
A: כן. טופס ההוספה כולל שדות בחר פרויקט ובחר סידור עבודה — בחר את הערכים הרצויים לפני השמירה.

Q: כיצד אני משנה את תאריך ההתחלה של עובד?
A: פתח את פרופיל העובד → לשונית כללי → שדה הוסף עובד החל מתאריך. או ציין את התאריך הרצוי בעת ההוספה הראשונית.

Q: כמה עובדים ניתן לייבא בבת אחת?
A: אין הגבלה על מספר השורות בקובץ. השתמש בתבנית import_example.xlsx והשלם את כל השדות הנדרשים.

Q: האם עובד צריך להתקבל על ההזמנה כדי להופיע בלוח הזמנים?
A: לא. אתה יכול להוסיף עובד לפרויקט וללוח זמנים מיד לאחר היצירה, ללא תלות בסטטוס ההזמנה.

Q: האם אוכל להוסיף עובד ללא פרויקט וללוח זמנים?
A: כן. פרויקט וללוח זמנים אינם נדרשים בעת ההוספה — אתה יכול להקצות אותם מאוחר יותר דרך פרופיל העובד.

Q: כיצד אני מזמין עובד אם אין לו דוא”ל?
A: הקלד מספר טלפון סלולרי — ההזמנה תישלח דרך SMS.

Q: מה המשמעות של שדה “מספר כוח אדם”?
A: מספר מזהה עובד פנימי לצורך שמירת רישומים. זה לא משפיע על פונקציונליות המערכת והוא משמש בדוחות.

Q: האם אוכל למחוק עובד מהמערכת?
A: כן. פתח את פרופיל העובד ובחר את פעולת המחיקה. עובד שנמחק יוצג בלוח הזמנים עם תווית “(deleted)”.

Q: כיצד אני מקצה עובדים לפרויקט באופן מסיבי?
A: פתח Projects → בחר פרויקט → שדה עובדים → בחר מספר עובדים דרך multi-select → שמור.

Q: האם אוכל לשנות את התפקיד של עובד לאחר הוספתו?
A: כן. פתח את פרופיל העובד → שנה את התפקיד (Employee, Manager, Admin) → שמור.