ניהול פרויקטים

ארגנו את הצוות על ידי קיבוץ עובדים ולוחות זמנים בפרויקטים. פרויקט — מכיל ברמה העליונה לחלוקת צוותים, מחלקות או יחידות עסקיות. כל חשבון כולל פרויקט חינם אחד; לפרויקטים נוספים נדרש מודול מחלקות ופרויקטים — $1/חודש לכל אחד.

הוראות שלב אחר שלב

צפייה בפרויקטים

פתחו עמוד פרויקטים בסרגל הצד השמאלי.

לפניכם טבלה עם כל הפרויקטים הקיימים.

הטבלה מכילה את העמודות הבאות:

עמודה	תיאור
שם	שם הפרויקט
מנהלים	משתמשים שמונו כמנהלי הפרויקט
עובדים כמות	מספר עובדים כולל בפרויקט
צבע של פרויקט	סימון צבע להבחנה חזותית בלוחות זמנים ובדוחות
פעולות	פעולות זמינות: Edit, Marks, Delete

חיפוש פרויקט

השתמשו בשורת חיפוש בחלק העליון של הטבלה.

הזינו חלק או את השם המלא של הפרויקט.

הרשימה מסתננת אוטומטית תוך כדי הקלדה.

יצירת פרויקט

לחצו + ליצור פרויקט בחלק העליון של העמוד.

מלאו את שדות הפרויקט (ראו טבלה להלן).

הגדירו הרשאות עובדים.

לחצו שמור.

עריכת פרויקט

מצאו את הפרויקט בטבלה.

לחצו על סמל לערוך בעמודת פעולות.

עדכנו את השדות הנדרשים.

לחצו שמור.

שדות פרויקט

שדה	תיאור
שם של פרויקט *	שם הפרויקט (חובה)
צבע	צבע לזיהוי חזותי בלוחות זמנים
איזור הזמן	אזור זמן של הפרויקט. נלקח בחשבון ביצירת לוחות זמנים. ניתן לשנות רק אם אין עדיין לוחות זמנים בפרויקט
מיקום ברירת מחדל	מיקום שנקבע אוטומטית על משמרות בעת יצירת לוח זמנים
מנהלים	מנהלי הפרויקט. יכולים ליצור ולערוך לוחות זמנים, לפקח על עבודת העובדים
עובדים	עובדי הפרויקט. ניתן להוסיף מספר בבת אחת בבחירה מרובה
צופים	צופים — יכולים רק לצפות בלוחות זמנים של משמרות בפרויקט. אין גישה לעריכה. בקשותיהם לא מגיעות למנהלי הפרויקט
שיעור שכר בסיס	תעריף בסיס (אופציונלי). ניתן להגדיר תעריף אישי לכל עובד לאחר יצירת לוח זמנים

הרשאות עובדים בפרויקט

הגדרה	תיאור
אפשר לעובדים לראות את כל לוחות הזמנים בפרויקט	עובדים רואים לוחות זמנים של כל הקולגות בפרויקט. הגדרה זו משוכפלת גם בהגדרות לוח הזמנים
אפשר החלפת משמרות בין כל העובדים בפרויקט	מאפשר החלפת משמרות בין עובדי הפרויקט. תת-אפשרות באישור מנהל — החלפה אפשרית רק לאחר אישור מנהל
אפשר לעובדים לקחת כל משמרות עבודה מהרשימה החופשית בפרויקט	עובדים יכולים לקחת משמרות פנויות מרשימת משמרות זמינות. תת-אפשרות באישור מנהל — נדרש אישור מנהל
Prevent a מנהל from changing משמרות in the past	המנהל לא יוכל לערוך, להעביר או למחוק משמרות מתאריכים שעברו

תגיות פרויקט (Marks)

לכל פרויקט יכול להיות סט תגיות (Marks) משלו — תוויות צבעוניות לסיווג. ניתן לצרף תגיות למשמרות וגם לעובדים בלוח זמנים (לשונית צוות בלוח הזמנים).

למה נחוצות תגיות:
– לציין מקום עבודה (סניף, מחלקה, מיקום)
– להוסיף מידע נוסף למשמרת (סוג עבודה, הנחיות מיוחדות)
– לסנן משמרות בלוח הזמנים לפי סוג תגית

כיצד לנהל תגיות פרויקט:

פתחו עריכת פרויקט → לחצו תגיות (סמל ⓘ ליד הכותרת).

לחצו + Add סמן.

הזינו שם תגית ובחרו צבע.

לחצו שמור.

תגיות שנוצרו זמינות בעת הוספה או עריכת משמרות בפרויקט זה.

ניהול תגיות (Marks)

לחצו על סמל תגיות (סמל תגית) בעמודת פעולות ליד הפרויקט — ייפתח ניהול תגיות של פרויקט זה.

מחיקת פרויקט

לחצו על סמל להסיר בעמודת פעולות.

אשרו מחיקה בחלון קופץ.

שימו לב:

מחיקת פרויקט משמידה לצמיתות את כל לוחות הזמנים ונתוני המשמרות הקשורים. פעולה זו בלתי הפיכה.

מאמרים קשורים

שאלות נפוצות

ש: כמה פרויקטים ניתן ליצור בחינם?
ת: אחד. לפרויקטים נוספים יש להפעיל מודול Departments — $1/חודש לכל פרויקט מעבר לראשון.

ש: האם עובד יכול להיות במספר פרויקטים?
ת: כן. ניתן לשייך עובדים למספר פרויקטים בו-זמנית — לוחות זמנים בכל פרויקט מנוהלים באופן עצמאי.

ש: מה קורה עם לוחות זמנים בעת מחיקת פרויקט?
ת: כל לוחות הזמנים, המשמרות והנתונים הקשורים נמחקים לצמיתות. לפני מחיקה הקפידו לייצא נתונים נדרשים.

ש: האם ניתן להעביר עובד מפרויקט אחד לאחר?
ת: כן — דרך פרופיל העובד או הגדרות הפרויקט. את העובד לא חייבים להסיר מהפרויקט הנוכחי.

ש: כפתור «ליצור פרויקט» אינו מוצג.
ת: הגעתם למגבלת הפרויקטים החינמיים. הפעילו מודול Departments בהגדרות החשבון.

ש: מה זה «צופים» בהגדרות הפרויקט?
ת: צופים רואים לוחות זמנים של הפרויקט אך אינם יכולים לערוך אותם. נוח להנהלה או HR שצריכים גישה לצפייה בלבד.

ש: איך מוסיפים עובד לפרויקט לאחר יצירתו?
ת: פתחו עריכת פרויקט → שדה עובדים → בחרו עובדים נדרשים מבחירה מרובה → שמרו.

ש: האם ניתן להגדיר תעריף בסיס ברמת הפרויקט?
ת: כן. בטופס עריכת הפרויקט יש שדה שיעור שכר בסיס — קובע תעריף לכל עובדי הפרויקט (אם לא נדרס ברמת לוח הזמנים או המשמרת).

ש: האם ניתן למנוע ממנהל לשנות משמרות שעברו?
ת: כן. בהגדרות הפרויקט הפעילו Prevent a מנהל from changing משמרות in the past.

ש: איך מגדירים החלפת משמרות בין עובדים ברמת הפרויקט?
ת: בהגדרות הפרויקט הפעילו אפשר להחליף משמרות between כל העובדים. הוסיפו תת-אפשרות באישור מנהל לדרישת אישור.

ש: מה זה תגיות (תגיות) פרויקט ובמה הן שונות מגלובליות?
ת: תגיות פרויקט זמינות רק בפרויקט זה. נוצרות בהגדרות הפרויקט. חלות על משמרות ועל עובדים (לשונית צוות בלוח הזמנים בעריכת לוח זמנים).

ש: איך מגדירים אזור זמן לפרויקט?
ת: בטופס עריכת הפרויקט יש שדה איזור הזמן. ניתן להגדיר רק אם אין עדיין לוחות זמנים בפרויקט.

ש: איך משתמשים ב-«מיקום ברירת מחדל» בפרויקט?
ת: ציינו מיקום ברירת מחדל בהגדרות הפרויקט — מיקום זה יוחל אוטומטית על כל המשמרות בעת יצירת לוח זמנים.

ש: הפרויקט נמחק — האם ניתן לשחזר נתונים?
ת: לא. מחיקה משמידה לצמיתות את כל לוחות הזמנים ומשמרות הפרויקט. ייצאו נתונים לפני מחיקה.

ש: מה הסמל של תגית בעמודת פעולות?
ת: זהו ניהול תגיות (Marks) של הפרויקט — יצירה, עריכה ומחיקה של תגיות לפרויקט זה.

ש: האם מנהל יכול ליצור פרויקטים?
ת: לא. יצירת פרויקטים זמינה רק למשתמשים עם תפקיד גלובלי Administrator.

ש: איך יודעים כמה עובדים בכל פרויקט?
ת: בעמוד Projects בטבלה יש עמודת עובדים כמות — מציגה מספר עובדים בכל פרויקט.

ש: האם ניתן להעביר לוח זמנים מפרויקט אחד לאחר?
ת: לא. לוחות זמנים קשורים לפרויקט ספציפי. צרו לוח זמנים חדש בפרויקט היעד ושכפלו משמרות ידנית.

ש: איך משנים צבע פרויקט?
ת: פתחו עריכת פרויקט → שדה צבע → בחרו צבע חדש → Save. הצבע יתעדכן בלוחות זמנים ובדוחות.

ש: עובד נוסף לפרויקט אך אינו מופיע בלוח הזמנים — מה לעשות?
ת: הוספה לפרויקט והוספה ללוח זמנים — שני שלבים שונים. פתחו פרופיל עובד → לשונית פרויקטים → לחצו הוסף לסידור עבודה.

ש: האם ניתן להעתיק הגדרות של פרויקט אחד לאחר?
ת: לא. כל פרויקט מוגדר בנפרד.