ניהול תפקידים

צרו תפקידים בארגון שלכם כדי לשייך עובדים, לסנן לוחות זמנים ולהפיק דוחות מדויקים. לכל תפקיד ניתן להקצות צבע, תעריף שעתי, שעות עבודה חודשיות צפויות ועדיפות מיון.

הוראות שלב אחר שלב

צפייה בתפקידים

פתחו עמוד תפקידים בסרגל הצד השמאלי או עברו ל-/positions.

לפניכם טבלה עם כל התפקידים הקיימים.

הטבלה מכילה את העמודות הבאות:

עמודה	תיאור
כותרת	שם התפקיד (למשל, «בריסטה», «ראש משמרת»)
צבע	סימון צבע לזיהוי חזותי בלוחות זמנים
שכר בסיס/שעה	תעריף שעתי ברירת מחדל עבור תפקיד זה
שעות עבודה בחודש	מספר שעות עבודה חודשיות צפוי
מיון עדיפות	ערך מספרי הקובע סדר הצגה ברשימות נפתחות (מספר נמוך יותר — גבוה יותר)
פעולות	פעולות זמינות: Edit, Delete

הוספת תפקיד

לחצו + הוסף עמדה בחלק העליון של העמוד.

מלאו את השדות:

כותרת

mdash; שם ברור ותיאורי של התפקיד.

צבע

mdash; צבע לזיהוי בלוחות זמנים ובמסננים.

שכר בסיס/שעה

mdash; תעריף שעתי ברירת מחדל.

שעות עבודה בחודש

mdash; מספר שעות צפוי בחודש.

מיון עדיפות

mdash; מספר סדר ההצגה (למשל, 1 עבור התפקיד הנפוץ ביותר).

לחצו שמור.

עריכת תפקיד

מצאו את התפקיד בטבלה.

לחצו על סמל לערוך בעמודת פעולות.

עדכנו את השדות הנדרשים.

לחצו שמור.

מחיקת תפקיד

לחצו על סמל להסיר בעמודת פעולות ליד התפקיד.

אשרו מחיקה בחלון קופץ.

שימו לב:

אם עובדים משויכים לתפקיד זה, שייכו אותם מחדש לתפקיד אחר תחילה.

היכן משתמשים בתפקידים

מדור	שימוש
עובד פרופיל שליs	לכל עובד ניתן לשייך תפקיד אחד או יותר
סידור עבודה סינונים	סינון לוח זמנים לפי תפקיד — מוצגים רק העובדים הרלוונטיים
דוחות	דוחות מקובצים או מסוננים לפי תפקיד, עבור שכר ונוכחות
תבנית פעילות	קישור תבניות פעילויות לתפקידים ספציפיים

מאמרים קשורים

שאלות נפוצות

ש: האם עובד יכול לכהן במספר תפקידים?
ת: כן. נוח לעובדים רב-תכליתיים או לאלה הממלאים תפקידים שונים בימים שונים.

ש: האם שינוי תעריף שעתי משפיע על נתוני עבר?
ת: לא. שינויים חלים רק על משמרות עתידיות. רשומות היסטוריות שומרות את התעריף שהיה בתוקף בעת יצירתן.

ש: מה עושה עדיפות מיון?
ת: קובעת את סדר התפקידים בתפריטים נפתחים ואת סדר העובדים בלוח הזמנים. תפקידים עם ערכים נמוכים יותר מוצגים ראשונים.

ש: האם מחיקת תפקיד מוחקת עובדים?
ת: לא. העובדים נשארים במערכת, אך תפקיד זה לא יופיע עוד בפרופיל שלהם — יש לשייכם מחדש.

ש: היכן משתמשים בצבע התפקיד?
ת: צבע התפקיד משמש רק בעמוד תפקידים להבחנה חזותית. בלוח הזמנים צבע התפקיד אינו מוצג.

ש: האם תעריף התפקיד משמש אוטומטית בחישוב שכר?
ת: כן, אם ב-הגדרות משכורת מוגדר עדיפות תעריף שכר = לפי עמדות. אז התעריף מהתפקיד מוחל על כל המשמרות של העובד עם תפקיד זה.

ש: איך משייכים תפקיד לעובד?
ת: Employees → בחרו עובד → לשונית כללי → שדה תפקיד → בחרו מהרשימה → שמרו.

ש: האם צריך ליצור תפקידים לפני הוספת עובדים?
ת: לא. תפקיד הוא שדה אופציונלי. ניתן להוסיף עובדים ללא תפקיד ולשייך אותו מאוחר יותר.

ש: מה המשמעות של «שעות עבודה בחודש» בתפקיד?
ת: נורמת שעות חודשית צפויה לתפקיד זה. משמשת בדוח Minimum שעות לבדיקת עמידה בנורמה, וכן לחסימת שעות נוספות בלוח זמנים (Week Control Type).

ש: האם ניתן ליצור תפקידים ללא תעריף שעתי?
ת: כן. שדה שכר בסיס/שעה הוא אופציונלי. אם לא צוין תעריף — מוחל תעריף לוח הזמנים או החברה.

ש: איך מסננים לוח זמנים לפי תפקיד?
ת: בעמוד Schedule → פאנל שמאלי סינונים → בחר תפקיד → בחרו תפקידים נדרשים.

ש: איזה מיון עדיפות להשתמש לתפקיד חדש?
ת: ככל שהמספר נמוך יותר — כך התפקיד גבוה יותר ברשימה. שימו את התפקיד הנפוץ ביותר עם priority = 1.

ש: האם ניתן למחוק תפקיד שעובדים משויכים אליו?
ת: כן. ניתן למחוק תפקיד בכל עת. לעובדים שהיו משויכים אליו, הוא פשוט ייעלם מהפרופיל.

ש: האם ניתן לייבא רשימת תפקידים מקובץ?
ת: לא. תפקידים נוצרים ידנית דרך עמוד Positions.

ש: האם התפקיד מוצג בלוח זמנים מיוצא?
ת: כן. בייצוא לוח זמנים ל-Excel תפקיד העובד נכלל בנתונים.

ש: האם ניתן לקשר תבנית פעילות לתפקיד ספציפי?
ת: כן. ביצירת תבנית פעילות יש שדה תפקיד — ניתן לציין תפקיד לחלוקת משימות.

ש: איך יודעים כמה עובדים מכהנים בתפקיד מסוים?
ת: עברו ל-Employees → השתמשו בסינון לפי תפקיד. מספר הרשומות המסוננות יראה את מספר העובדים.

ש: האם תפקיד משפיע על הרשאות גישה של העובד למערכת?
ת: לא. תפקיד משמש לארגון, סינון וחישוב תעריפים, אך אינו משפיע על הרשאות גישה.

ש: האם ניתן להסתיר תפקיד מבלי למחוק אותו?
ת: לא. ניתן רק למחוק תפקיד. אם אינו נחוץ זמנית — השאירו אותו ללא שיוך עובדים.

ש: כיצד תפקיד משמש בלוח הזמנים?
ת: תפקיד משמש לסינון עובדים בלוח הזמנים ובתבניות פעילויות.