רמות גישה - Shifton Help

למדו על שתי רמות הגישה העיקריות ב-Shifton וכיצד לשנות את רמת הגישה של עובד.

מהי פונקציה זו?

Shifton משתמש ברמות גישה כדי לשלוט במה שכל אדם יכול לראות ולעשות במערכת. לכל משתמש יש אחד משלושה תפקידים: עובד, מנהל או מנהל. התפקיד קובע אילו פונקציות נגישות ואילו פעולות המשתמש יכול לבצע.

שתי רמות — Employee ו-Administrator — מוגדרות גלובלית מרשימת העובדים. תפקיד Manager מוקצה ברמת פרויקט ולא מרשימת העובדים הראשית. לפרטים נוספים ראו תפקיד Manager.

דרישות מקדימות

לפני שינוי רמות גישה, ודאו:

יש לכם גישת Administrator ל-Shifton
העובד כבר נוסף למערכת

הוראות שלב אחר שלב

שלב 1: פתחו את דף Employees

נווטו לדף עובדים מהתפריט הראשי. תראו רשימה של כל העובדים עם רמות הגישה הנוכחיות שלהם.

שלב 2: הכירו את רמות הגישה

רמה	מוצגת ברשימת העובדים?	תיאור
Administrator	כן	גישה מלאה לכל הפונקציות, פרויקטים ועובדים. יכול לנהל את כל חשבון Shifton
Employee	כן	גישה מוגבלת. יכול לצפות בלוח הזמנים שלו, לנהל זמינות ולעדכן פרופיל. אין גישה לפונקציות מנהל או לנתוני עובדים אחרים
Manager	לא (מוקצה לכל פרויקט)	תפקיד ברמת פרויקט המעניק יכולות ניהול בפרויקטים ספציפיים. לא מוצג ברשימה הנפתחת הראשית

עובד — התפקיד הסטנדרטי לחברי צוות. עובדים יכולים:
– לצפות בלוח הזמנים והמשמרות המוקצים שלהם
– לצפות ברשימת המשמרות הפתוחות (אם מופעל בהגדרות לוח הזמנים)
– להגיש בקשות: החלפת משמרת, הפסקה, Drop Shift, Take from Open List ואחרות — בהתאם למה שמופעל בהגדרות לוח הזמנים
– להתחיל ולסיים משמרות דרך האפליקציה (עם מודול Attendance)
– לנהל את הפרופיל שלהם ולהגדיר זמינות

עובדים אינם יכולים: לצפות בלוחות זמנים של עובדים אחרים (אלא אם “אפשר לעובדים לראות את כל המשמרות” מופעל), ליצור או לערוך לוחות זמנים, לנהל עובדים אחרים, או לגשת להגדרות פיננסיות ודוחות.

מנהל — תפקיד ברמת פרויקט לראשי צוותות. מנהלים יכולים לעשות הכל ש-Employee יכול, ובנוסף:
– ליצור ולערוך לוחות זמנים בפרויקטים המוקצים שלהם
– להוסיף ולערוך עובדים
– לנהל משמרות פתוחות
– לאשר ולדחות בקשות עובדים
– לצפות בדוחות של הפרויקטים שלהם

מנהלים אינם יכולים: לשנות הגדרות של פרופיל החברה, לנהל מודולים, לצפות בנתונים פיננסיים של החברה (יתרה, אמצעי תשלום), או לשבץ תפקיד Administrator.

מנהל — גישה מלאה לחשבון כולו. מנהלי מערכת יכולים לעשות הכל ש-Manager יכול, ובנוסף:
– להפעיל ולהשבית מודולים
– לשבץ כל תפקיד, כולל Administrator
– לצפות בכל הדוחות בכל הפרויקטים

הערה: הגדרות של פרופיל החברה (General, Billing, הגדרות משכורת), ניהול יתרת החברה, והשהיה או מחיקה של החברה — זמינים רק ל-Owner, לא ל-Administrator.

סיכום הרשאות תפקידים

פונקציה	Employee	Manager	Administrator
צפייה בלוח הזמנים שלו	כן	כן	כן
הגשת בקשות	כן	כן	כן
צפייה בלוח הזמנים של פרויקט	—	כן	כן
יצירה/עריכה של לוחות זמנים	—	כן	כן
ניהול עובדים	—	כן	כן
אישור/דחיית בקשות	—	כן	כן
צפייה בדוחות	—	כן	כן
הגדרות של פרופיל החברה	—	—	Owner בלבד
ניהול מודולים	—	—	כן
נתונים פיננסיים (יתרה, תשלומים)	—	—	Owner בלבד
שיבוץ תפקידים	—	—	כן
מחיקת חברה	—	—	Owner בלבד

הערה: האם מנהלים יכולים לראות נתוני שכר תלוי בהגדרות הגדרות משכורת. אם “הראה משכורות לעובד למנהל” מופעל, מנהלים יכולים לראות שכר מחושב של עובדים בפרויקטים שלהם.

שלב 3: שינוי רמת גישה של עובד

מצאו את העובד ברשימת העובדים

לחצו על כפתור לערוך (סמל עיפרון) בשורת העובד כדי לפתוח את הפרופיל

בכרטיסייה מידע כללי, מצאו את השדה רמת סמכות העובד (או Role)

בחרו תפקיד חדש: עובד, מנהל או מנהל

לחצו שמור

השינוי נכנס לתוקף מיד.

שלב 4: אימות השינוי

לאחר השמירה, שורת העובד ברשימת העובדים תציג את רמת הגישה המעודכנת. גישת העובד משתנה בפעם הבאה שהוא טוען דף או מתחבר.

הרשאות גישה

תפקיד	יכול לצפות ברמות גישה?	יכול לשנות רמות גישה?
Administrator	כן	כן
Manager	לא	לא
Employee	לא	לא

שאלות נפוצות

ש: מה ההבדל בין מנהל ל-עובד?
ת: למנהלי מערכת יש גישה בלתי מוגבלת לכל חשבון Shifton, כולל כל העובדים, הפרויקטים, לוחות הזמנים והדוחות. עובדים יכולים לראות רק את לוח הזמנים, הפרופיל והזמינות שלהם.

ש: היכן תפקיד מנהל? אני לא רואה אותו ברשימה הנפתחת.
ת: תפקיד Manager אינו רמת גישה גלובלית. הוא מוקצה לכל פרויקט דרך כרטיסיית Projects של העובד. ראו תפקיד Manager לפרטים.

ש: האם יכולים להיות מספר מנהלs?
ת: כן. ניתן לשבץ רמת Administrator לכמה עובדים שצריך. עם זאת, מומלץ להגביל את מספר מנהלי המערכת לשמירה על אבטחה ומניעת שינויים בטעות.

ש: מה קורה אם משנים מנהל ל-עובד?
ת: הוא יאבד מיד גישה לכל פונקציות המנהל. ודאו שלפחות אדם נוסף אחד בעל גישת Administrator לפני הורדת רמת מישהו.

ש: האם עובד יכול לראות לוחות זמנים של עובדים אחרים?
ת: כברירת מחדל, עובדים יכולים לראות רק את לוח הזמנים שלהם. מנהלים ומנהלי מערכת יכולים לראות לוחות זמנים של הפרויקטים המוקצים שלהם או כל החשבון, בהתאמה. Administrator יכול להפעיל את המתג “אפשר לעובדים לראות את כל המשמרות” בהגדרות לוח הזמנים כדי לתת לעובדים נראות רחבה יותר.

ש: האם מנהל יכול לראות נתוני שכר של עובדים?
ת: זה תלוי בהגדרות הגדרות משכורת. אם “הראה משכורות לעובד למנהל” מופעל, מנהלים יכולים לראות שכר מחושב של עובדים בפרויקטים שלהם. כברירת מחדל, אפשרות זו אינה מופעלת.

ש: האם שינוי רמת הגישה נכנס לתוקף מיד?
ת: כן. השינוי חל מיד — גישת העובד משתנה בפעם הבאה שהוא טוען דף או מבצע פעולה ב-Shifton.

ש: האם מנהל יכול להוסיף עובדים לכל פרויקט?
ת: מנהלים יכולים לנהל עובדים בפרויקטים שהם משובצים אליהם כמנהל. אין להם גישה לפרויקטים של מנהלים אחרים אלא אם שובצו במפורש.

בעיות אפשריות ופתרונות

בעיה	סיבה	פתרון
הרשימה הנפתחת של רמת הגישה אינה ניתנת לעריכה	אין לכם גישת Administrator	בקשו מ-Administrator קיים לבצע את השינוי
הסרתי בטעות את גישת ה-Administrator שלי	שיניתם את הרמה שלכם ל-Employee	בקשו מ-Administrator אחר לשחזר את הגישה. אם אין Administrator נוסף, פנו לתמיכת Shifton
לעובד יש יותר מדי גישה	הוא מוגדר כ-Administrator כשצריך להיות Employee	שנו את רמת הגישה שלו ל-Employee באמצעות הרשימה הנפתחת ברשימת העובדים
לא מוצא את אפשרות Manager ברשימה הנפתחת	Manager הוא תפקיד ברמת פרויקט, לא רמת גישה גלובלית	שבצו את תפקיד Manager מכרטיסיית Projects של העובד (ראו תפקיד Manager)