Odjeljak Postavke tvrtke omogućuje upravljanje općim informacijama o kompaniji, podacima za izdavanje računa, metodama plaćanja, računima, transakcijama i aktivnim modulima.
Da biste otvorili stranicu s postavkama kompanije, kliknite na naziv kompanije u gornjem dijelu zaslona i odaberite „Postavke tvrtke”.
Opće informacije
U ovom odjeljku možete ispuniti osnovne podatke svoje kompanije:
- naziv kompanije;
- režim rada (uredski režim ili Field Service — terenski zadaci);
- broj zaposlenika;
- zemlja / regija;
- država / provincija / regija;
- grad;
- dodatni podaci o kompaniji.
Također možete učitati logotip kompanije. Ovdje učitan logotip automatski se preuzima u postavke modula Financijski dokumenti (Izdavanje računa) i ispisuje se u dokumentima koje izrađujete za svoje klijente (računi, procjene i sl.), a koristi se i u PDF izvještaju o zadatku iz odjeljka „Zadaci” (više o tome vidi u članku „Izvještaji”).
Ako je za dokumente potreban drugi logotip, možete ga zamijeniti u Moduli → Postavke → Financijski dokumenti → Logotip kompanije.
Važno: logotip se ne odnosi na račune koje Shifton izdaje vašoj kompaniji za korištenje modula (oni se nalaze u odjeljku „Računi” niže) — koristi se samo u dokumentima koje vaša kompanija izrađuje za svoje klijente.
Nakon unesenih promjena kliknite „Spremi”.
Akcije tvrtke
Promjena vlasnika tvrtke
Vlasništvo možete prenijeti drugom korisniku. Nakon prijenosa vaša će se razina pristupa automatski promijeniti s Vlasnika na Zaposlenika.
- Kliknite „Promijeni vlasnika”.
- U bočnoj ploči odaberite zaposlenika koji će postati novi vlasnik.
- Potvrdite radnju klikom na „Potvrdi”.
- Za odustajanje kliknite „Otkaži”.
> Ova je radnja nepovratna. Samo vam novi vlasnik može vratiti vlasnička prava.
Pauziraj tvrtku
Pauziranje kompanije privremeno zaustavlja njezin rad.
Nakon pauziranja:
- sve metode plaćanja bit će odvojene;
- svi moduli bit će isključeni;
- izdavanje računa za novo razdoblje bit će obustavljeno;
- radnja se može poništiti u bilo kojem trenutku.
Da biste pauzirali kompaniju:
- Kliknite „Pauziraj tvrtku”.
- U bočnoj ploči obavezno unesite potvrdni tekst na engleskom jeziku — unesite ga točno onako kako je prikazano na zaslonu (možete ga kopirati i zalijepiti u polje). Bez tog teksta gumb za potvrdu ostaje neaktivan.
- Odaberite razlog pauziranja.
- Dodajte komentar (nije obavezno).
- Potvrdite radnju klikom na „Potvrdi”.
- Za odustajanje kliknite „Otkaži”.
Izbriši tvrtku
Kompaniju je moguće izbrisati samo ako nema neplaćenih računa. Ako postoji nepodmireno dugovanje, brisanje će biti moguće tek nakon njegova podmirenja.
Pri brisanju kompanije:
- račun kompanije bit će izbrisan (odmah, ako nema dugovanja za buduće razdoblje; u protivnom se brisanje odgađa do izdavanja i plaćanja računa);
- sve metode plaćanja bit će odvojene;
- izdavanje računa bit će obustavljeno ako nema dugovanja za novo razdoblje;
- ova se radnja ne može poništiti.
Da biste izbrisali kompaniju:
- Kliknite „Izbriši tvrtku”.
- U bočnoj ploči obavezno unesite potvrdni tekst na engleskom jeziku — unesite ga točno onako kako je prikazano na zaslonu (možete ga kopirati i zalijepiti u polje). Bez tog teksta gumb za potvrdu ostaje neaktivan.
- Odaberite razlog.
- Dodajte komentar (nije obavezno).
- Potvrdite radnju klikom na „Potvrdi”.
- Za odustajanje kliknite „Otkaži”.
Adresa za naplatu
U ovom se odjeljku čuvaju podaci koji se koriste za izdavanje računa.
Važno: promjene se ne primjenjuju na već izdane račune. Ažurirajte podatke za naplatu prije nego što račun bude izrađen, ako želite da se pojave u računu.
Možete ispuniti sljedeća polja:
- Naziv tvrtke *
- Broj PDV-a
- Ime *
- Prezime *
- Broj telefona
- Zemlja / Regija *
- Država / Provincija / Regija *
- Grad *
- Poštanski broj *
- Adresa *
Nakon ispunjavanja podataka kliknite „Spremi”.
Metode plaćanja
U ovom odjeljku možete dodati, urediti ili izbrisati platnu karticu.
Dodavanje kartice
- Kliknite „Dodajte karticu”.
- Unesite podatke kartice.
- Kliknite „Spremi”.
Uređivanje kartice
- Kliknite „Uredi” pored kartice.
- Ažurirajte mjesec i godinu isteka valjanosti.
- Kliknite „Spremi” ili „Otkaži”.
Karticu možete i izbrisati klikom na „Izbriši”.
> Za pozivanje zaposlenika u kompaniju potrebni su važeća kartica i aktivna mjesečna pretplata.
Saldo tvrtke
Ovdje možete pregledati trenutačni saldo i aktivirati mjesečnu pretplatu.
Da biste ugovorili pretplatu:
- Kliknite „Mjesečna uplata”.
- Odaberite postojeću karticu ili dodajte novu.
- Kliknite „Spremi”.
Računi
Ovaj odjeljak sadrži sve račune izdane vašoj kompaniji.
Možete:
- preuzeti Excel datoteku s iznosima plaćanja za različita razdoblja;
- pregledati pojedinosti svakog računa.
Tablica uključuje:
- ID računa
- Obračunsko razdoblje
- Rok plaćanja
- Datum izrade
- Cijena
- Već plaćeno
- Za plaćanje
- Status
Klik na ID računa otvara pune pojedinosti računa, uključujući obračun za module, sastavljen na temelju podataka iz vaše adrese za naplatu.
Transakcije
Ovaj odjeljak sadrži sve transakcije koje su utjecale na saldo kompanije.
Aktivni moduli
Ovdje možete vidjeti sve aktivne module i datume isteka njihove valjanosti.
Česta pitanja
Pitanje: Gdje se otvaraju Postavke tvrtke u Shiftonu? Odgovor: Kliknite na naziv kompanije u gornjem dijelu zaslona, zatim odaberite „Postavke tvrtke”. Otvorit će se stranica s općom konfiguracijom kompanije.
Pitanje: Koje se informacije mogu uređivati u postavkama kompanije? Odgovor: Možete ažurirati opće podatke kompanije: naziv kompanije, režim rada, broj zaposlenika, zemlju/regiju, državu/provinciju, grad i dodatne informacije. Ovdje možete i učitati logotip kompanije.
Pitanje: Zašto učitati logotip kompanije? Odgovor: Logotip se automatski preuzima u postavke modula Financijski dokumenti i ispisuje se u dokumentima koje izrađujete za svoje klijente (računi, procjene), a i u PDF izvještaju o zadatku iz odjeljka „Zadaci”. Po potrebi ga za dokumente možete zamijeniti u Moduli → Postavke → Financijski dokumenti. Na račune koje Shifton izdaje vašoj kompaniji logotip ne utječe.
Pitanje: Kako spremiti promjene nakon uređivanja podataka o kompaniji? Odgovor: Nakon unesenih promjena u poljima kompanije kliknite „Spremi”. Bez spremanja promjene neće biti primijenjene.
Pitanje: Kako prenijeti vlasništvo nad kompanijom drugom korisniku? Odgovor: U odjeljku „Akcije tvrtke” kliknite „Promijeni vlasnika”, odaberite zaposlenika koji će postati novi vlasnik i potvrdite radnju. Nakon prijenosa vaš će se pristup promijeniti s Vlasnika na Zaposlenika.
Pitanje: Može li se prijenos vlasništva nad kompanijom poništiti? Odgovor: Ne — prijenos vlasništva je nepovratan. Samo vam novi vlasnik može vratiti vlasništvo.
Pitanje: Što radi funkcija „Pauziraj tvrtku”? Odgovor: Pauziranje kompanije privremeno zaustavlja njezin rad:
- sve metode plaćanja se odvajaju;
- svi moduli se isključuju;
- izdavanje računa za novo razdoblje se obustavlja. Ovu radnju možete poništiti u bilo kojem trenutku.
Pitanje: Kako pauzirati kompaniju? Odgovor: Kliknite „Pauziraj tvrtku”, unesite traženi potvrdni tekst i odaberite razlog pauziranja.
Pitanje: Može li se kompanija izbrisati? Odgovor: Da — ali samo ako nema neplaćenih računa. Ako postoji nepodmireno dugovanje, brisanje će postati dostupno tek nakon njegova podmirenja.
Pitanje: Što se događa pri brisanju kompanije? Odgovor: Pri brisanju kompanije:
- račun kompanije se briše (odmah, ako nema dugovanja za buduće razdoblje, ili nakon njegova podmirenja);
- sve metode plaćanja se odvajaju;
- izdavanje računa obustavlja se za sljedeće razdoblje. Ova se radnja ne može poništiti.
Pitanje: Može li se kompanija izbrisati ako ima uključene module? Odgovor: Da — ali brisanje kompanije dogodit će se tek nakon plaćanja svih neplaćenih računa. Moduli ne blokiraju brisanje ako su uvjeti plaćanja ispunjeni.
Pitanje: Što je „Režim rada” u postavkama kompanije? Odgovor: Režim rada pokazuje u kojem režimu radi vaša kompanija — u uredskom ili u terenskom (Field Service). O tome ovise dostupni moduli i struktura radnih procesa.