Moduli i postavke modula - Shifton Service Help

Shifton Zadaci omogućuje uključivanje i isključivanje pojedinih modula ovisno o potrebama vaše kompanije. Većina modula radi neovisno jedan o drugom, no modul Zadaci je obavezan — ne može se isključiti jer su na njemu izgrađeni ostali moduli.

Modul Zadaci

Modul Zadaci otvara pristup osnovnim mogućnostima sustava, uključujući:

Zadaci i postavke zadataka — vrste zadataka: pojedinačni, grupni, ponavljajući
Korisnička polja zadataka
Kontrolni popisi
Klijenti
Vještine
Servisne zone
Karta
Oznake
Statusi
Zaposlenici
Izvještaji
Prilaganje datoteka zadacima
To Do (popis obaveza)

Kontrola lokacije rada

Modul Kontrola lokacije rada omogućuje:

vidjeti zaposlenike na karti u stvarnom vremenu
pratiti rute i kretanja
pregledavati posljednju poznatu lokaciju
pristupati povijesnim podacima o kretanjima za bilo koji dan

Inventar

Modul Inventar omogućuje:

Uključivanje i isključivanje modula

Za upravljanje modulima:

Kliknite na naziv kompanije u gornjem dijelu stranice.
Otvorite odjeljak Moduli.

Na toj ćete stranici vidjeti:

uključene module
opise modula
cijenu modula

Omogući modul

Označite kvadratić pored modula.
Kliknite Spremi.

Isključivanje modula

Uklonite oznaku s modula ili
kliknite na crveni križić pored njega.
Kliknite Spremi.

Postavke modula

U odjeljku Postavke možete podesiti ponašanje modula.

Osnovne postavke

Koristi ime zaposlenika iz kompanije Prema zadanim postavkama prikazuje se ime iz profila. Uključite ovu opciju kako bi se prikazivalo ime navedeno pri dodavanju zaposlenika.

Postavke obavijesti tvrtke

Dopusti Telegram obavijesti Kada je uključeno, zaposlenici mogu primati obavijesti u Telegramu u skladu s postavkama svojeg profila.
Dopusti SMS obavijesti Kada je uključeno, zaposlenici mogu primati SMS obavijesti u skladu s postavkama svojeg profila.

Postavke modula Zadaci

Dopusti prikupljanje podataka geolokacije Prati lokaciju zaposlenika pri korištenju mobilne aplikacije.
Dopusti praćenje geolokacije bez vezanja uz zadatak Zaposlenici mogu dopustiti praćenje lokacije i kada nisu dodijeljeni zadatku.
Provjeravaj geolokaciju prije početka zadatka Zaposlenik može započeti zadatak samo ako se nalazi unutar navedene udaljenosti od adrese klijenta.
Stvaranje zadataka bez smjena Omogućuje stvaranje zadataka bez smjena (praktično za uredske zaposlenike).
Zabrani ponovno otvaranje zadataka Zadaci se ne mogu mijenjati nakon što dosegnu konačni status.
Maksimalna udaljenost do adrese kupca (m) Zadaje dopuštenu udaljenost za početak zadatka.
Osjetljivost geolokacije Zadaje minimalnu udaljenost između zabilježenih točaka:
50–100 m — jedno te isto mjesto
200–1000 m — kretanje prijevozom
Dopustite zaposlenicima preuzimanje slobodnih zadataka Zaposlenici mogu sami preuzimati nedodijeljene zadatke.
Zadani grad Automatski se podmeće pri stvaranju novog klijenta.
Sprječavanje preklapanja zadataka Ne dopušta dodjeljivanje vremenski preklapajućih zadataka istom zaposleniku.
Automatska promjena datuma slobodnog zadatka Nedodijeljeni zadaci prenose se na sljedeći dan nakon planiranog vremena završetka.
Postavke popisa namjena datoteka Omogućuje dodavanje vrsta namjene datoteka.

Postavke kontrole lokacije rada

Osjetljivost geolokacije Zadaje udaljenost potrebnu za bilježenje nove točke kretanja.

Važno: nakon promjene bilo koje postavke kliknite Spremi kako bi se promjene primijenile.

Postavke Korisničkog portala

Ovdje se zadaje koji se podaci klijenta podmeću u poruke i kako se prikazuje ime izvršitelja.

Mapping: client name Polje klijenta iz kojeg se uzima ime (prema zadanim postavkama — First name).
Mapping: Client's Last Name Polje iz kojeg se uzima prezime klijenta (prema zadanim postavkama — Last name).
Mapping: customer's phone number Polje s brojem telefona klijenta — na njega se šalju SMS-ovi (prema zadanim postavkama — Phone).
Mapping: client email Polje s adresom elektroničke pošte klijenta — na nju se šalju poruke (prema zadanim postavkama — e-mail).
Format imena tehničara Kako se ime izvršitelja prikazuje klijentu (na primjer, samo ime).
Zaštita po broju telefona Skriva stvarni broj telefona zaposlenika od klijenta.

Postavke naplate SMS-a

Pravila automatske nadoplate SMS salda. Za jednokratnu nadoplatu upotrijebite karticu Nadoplati u odjeljku SMS naplata.

Način automatskog dopunjavanja Način automatske nadoplate. Vrijednost Isklj. — automatska nadoplata je isključena.

Nakon unesenih promjena kliknite „Spremi”.

Postavke „Financijski dokumenti”

Ovdje se postavlja izgled dokumenata i numeriranje svake vrste dokumenta.

Logotip tvrtke Logotip koji se ispisuje u zaglavlju dokumenata. Preuzima se automatski iz postavki kompanije (Postavke tvrtke → Opće informacije). Ako je za dokumente potreban drugi logotip, zamijenite ga ovdje gumbom „Odaberite logotip”.
Naziv tvrtke Naziv kompanije u dokumentima (obavezno polje).
Default tax (percentage) Zadani porez u postocima — podmeće se u nove dokumente.
Blok adrese Adresa kompanije u zaglavlju dokumenta.
Blokiranje naplate Bankovni podaci za plaćanje (primatelj, banka, BIC, broj računa i sl.).

Važno: logotip, naziv, adresa i bankovni podaci iz ovih postavki dolaze u dokumente koje izrađujete za svoje klijente — nisu povezani s računima koje Shifton izdaje vašoj kompaniji.

Brojači dokumenata

Za svaku vrstu dokumenta zadaje se vlastiti prefiks i trenutačni broj. Sljedeći stvoreni dokument dobit će broj „prefiks + brojač” (na primjer, EST-6).

Brojač procjene Procjena — prefiks (na primjer, EST-) i brojač.
Brojač radnih naloga Radni nalog — prefiks (na primjer, WO-) i brojač.
Brojač računa Račun — prefiks (na primjer, INV-) i brojač.
Brojač računa Potvrda o plaćanju — prefiks (na primjer, REC-) i brojač.
Dokaz brojača usluge Akt o završenim poslovima — prefiks (na primjer, POW-) i brojač.

Nakon unesenih promjena kliknite „Spremi”.

Česta pitanja

Pitanje: Može li se uključiti samo jedan modul i ne koristiti ostale? Odgovor: Da. Većina modula radi neovisno, pa možete uključiti samo one koji su vašoj kompaniji stvarno potrebni. Jedina je iznimka modul Zadaci, koji je obavezan.

Pitanje: Zašto je modul Zadaci obavezan? Odgovor: Zadaci su osnova sustava. Ostali moduli (inventar, kontrola lokacije, izvještaji) izgrađeni su oko izvršavanja zadataka i bez njega ne mogu ispravno raditi.

Pitanje: Hoće li zaposlenici vidjeti isključene module? Odgovor: Ne. Isključeni moduli potpuno su skriveni od zaposlenika i ne prikazuju se u njihovu sučelju.

Pitanje: Utječu li promjene modula na postojeće podatke? Odgovor: Ne. Isključivanje modula ne briše podatke. Ako ga poslije ponovno uključite, svi prije stvoreni podaci ostat će dostupni.

Pitanje: Je li praćenje geolokacije obavezno za zaposlenike? Odgovor: Ne. Praćenje geolokacije ovisi o postavkama modula i dopuštenjima zaposlenika. Može se potpuno isključiti ili ograničiti.

Pitanje: Prati li sustav lokaciju izvan radnog vremena? Odgovor: Ne. Podaci o lokaciji prikupljaju se samo u skladu s aktivnim dopuštenjima.

Pitanje: Što će se dogoditi ako zaposlenik zabrani pristup lokaciji na svojem telefonu? Odgovor: Sustav neće moći pratiti njegovu lokaciju, a neka ograničenja povezana sa zadacima mogu raditi neispravno.

Pitanje: Mogu li se stvarati zadaci bez dodjeljivanja zaposlenika? Odgovor: Da. Takvi se zadaci nazivaju slobodnima i, ako je ta opcija uključena, zaposlenici ih mogu preuzeti kasnije.

Pitanje: Što će se dogoditi ako se dva zadatka preklapaju po vremenu? Odgovor: Ako je uključeno sprječavanje preklapanja zadataka, sustav će blokirati dodjeljivanje preklapajućih zadataka istom zaposleniku.

Pitanje: Mogu li se zadaci uređivati nakon završetka? Odgovor: To ovisi o postavkama. Ako je ponovno otvaranje zadataka isključeno, završene zadatke nije moguće mijenjati.

Pitanje: Šalju li se obavijesti automatski nakon uključivanja? Odgovor: Obavijesti se šalju samo ako su uključene i na razini kompanije i u profilu zaposlenika.

Pitanje: Mogu li se koristiti obavijesti u Telegramu bez SMS-a? Odgovor: Da. Svaki se kanal obavijesti može uključivati i isključivati neovisno.

Pitanje: Mogu li se postavke modula promijeniti kasnije? Odgovor: Da. Sve se postavke modula mogu ažurirati u bilo kojem trenutku.

Pitanje: Zašto se moje postavke nisu primijenile? Odgovor: Najvjerojatnije nije kliknut gumb Spremi. Promjene se primjenjuju tek nakon spremanja.

Pitanje: Primjenjuju li se postavke modula odmah? Odgovor: Da. Nakon spremanja postavke stupaju na snagu odmah.

Pitanje: Može li se modul testirati prije potpunog korištenja? Odgovor: Da. Možete uključiti modul, provjeriti kako radi i po potrebi ga isključiti bez gubitka podataka.