Na ovoj je stranici skupljeno sve što klijent dobiva od vaše kompanije: i podsjetnici koji odlaze u zadano vrijeme i poruke koje se šalju same pri promjeni statusa zadatka. Tekstovi poruka također se zadaju ovdje.
Gdje naći stranicu
U lijevom meniju otvorite grupu Korisnički portal i odaberite Postavke podsjetnika. Grupa se pojavljuje samo kada je modul uključen — vidi članak „Korisnički portal — pregled”.
Dva bloka na stranici
Stranica je podijeljena na dva bloka i ne treba ih miješati — pokreću se iz različitih razloga:
| Blok | Kada se šalje | Primjer |
|---|---|---|
| Postavke zakazanih obavijesti | Po vremenu: N minuta do posjeta ili nakon njega | „Podsjećamo, majstor dolazi za sat vremena” |
| Postavke obavijesti po statusima | Po događaju: zadatak je prešao u određeni status | „Izvršitelj je krenuo k vama” |
Jedno ne zamjenjuje drugo: podsjetnik će otići čak i ako se status nije mijenjao, a obavijest po statusu — čak i ako je do posjeta još dan.
Zakazani podsjetnici
Kako stvoriti
- Kliknite „Kreiraj podsjetnik”.
- Naslov — kako će se podsjetnik nazivati u popisu. Vidite ga samo vi.
- Opcija podsjetnika — „Do” ili „Nakon”.
- Pošalji prije/poslije — interval u minutama. Vrijednost
0znači „u trenutku same točke odbrojavanja”. - Kanali — SMS, e-mail ili oboje.
- Tekstovi poruke: SMS tekst, Predmet e-pošte, Tekst e-pošte.
- Omogućeno — uključiti podsjetnik.
U popisu se podsjetnik prikazuje stupcima Naslov, Pošalji prije/poslije, Opcija podsjetnika, Kanali, Omogućeno i radnjama — olovka za uređivanje i koš za brisanje.
Obavijesti po statusima
Statusi su vaši, a ne sistemski
Popis statusa u ovom bloku nije gotov Shiftonov popis. Statuse zadataka stvarate i nazivate sami u odjeljku Postavke zadataka → Statusi, a tablica obavijesti prikazuje točno vaš skup. Na ilustracijama u ovom članku statusi su jedne kompanije; vi ćete imati svoje.
Odavde slijedi redoslijed rada: najprije statusi, potom obavijesti za njih. Novi status, dodan kasnije, pojavit će se u tablici kao prazan red — bez kanala, i po njemu klijentu ništa neće otići dok ih ne zadate.
Kako zadati obavijest za status
Kliknite + u redu statusa — otvorit će se okno „Dodaj pravilo za statuse”:
- Status — status pri prelasku u koji će se pravilo pokrenuti.
- Kanali — SMS, e-mail ili oboje.
- SMS tekst — tekst SMS-a.
- Predmet e-pošte — predmet poruke.
- Tekst e-pošte — tekst poruke.
- Omogućeno — je li pravilo uključeno.
Kliknite „Spremi”. U tablici će se nasuprot statusa pojaviti odabrani kanali, a siva oznaka postat će zelena.
Status kojemu nije zadan ni jedan kanal označen je sivo — po njemu klijent ne dobiva ništa.
Varijable u tekstu poruke
Tekstovi nisu statični: u njih se podmeću podaci konkretnog zadatka. Pod svakim se poljem nalazi napomena s popisom dopuštenih varijabli:
{executor_name} — ime izvršitelja · {company_name} — naziv kompanije · {client_first_name} — ime klijenta · {client_last_name} — prezime klijenta · {scheduled_time} — zakazano vrijeme posjeta · {task_id} — broj zadatka · {company_id} — broj kompanije · {client_id} — broj klijenta · {link_map} — veza na stranicu praćenja · {link_feedback} — veza na obrazac recenzije
Najvažnije o vezama. Veze na kartu i na recenziju ne dodaju se automatski — u poruku dolaze samo putem {link_map} i {link_feedback}. Ako varijablu ne umetnete, poruka će otići bez veze: klijent neće moći ni pratiti izvršitelja ni ostaviti recenziju, a po sučelju to nikako nije vidljivo — pravilo će izgledati postavljeno.
Primjer teksta SMS-a za status „izvršitelj je krenuo”:
Hi {client_first_name}, {executor_name} from {company_name} is now on the way to you.
Scheduled: {scheduled_time}. Track location: {link_map}I predmet poruke za njega:
Your Specialist Is On the Way — Request #{task_id}Poruka klijentu dolazi u ime Shifton Robota ([email protected]) s predmetom koji ste zadali.
Što je potrebno da poruke dolaze
- Za SMS je potreban saldo. Svaki se SMS naplaćuje sa SMS salda — on je na stranici SMS naplata. Pri nultom saldu SMS-ovi ne odlaze. Poruke e-pošte su besplatne i ne zavise od salda.
- Klijentu moraju biti ispunjeni telefon i/ili email, a ta polja moraju biti povezana s kanalima u Moduli → Postavke → Korisnički portal.
- Pravilo mora biti uključeno — preklopnik Omogućeno.
Mogući problemi i rješenja
| Problem | Uzrok | Rješenje |
|---|---|---|
| Podsjetnik je stvoren, ali se ne šalje | Isključen je preklopnik Omogućeno | Uključite podsjetnik u popisu |
| Pri promjeni statusa klijent nije ništa dobio | Statusu nije zadan ni jedan kanal (siva oznaka) | Kliknite + u redu statusa i zadajte kanale i tekst |
| Pojavio se novi status, obavijesti za njega nema | Status je dodan nakon postavljanja obavijesti | Zadajte pravilo za njega — novi se status stvara prazan |
| Klijent je dobio poruku bez veze | U tekst nije umetnuta varijabla {link_map} ili {link_feedback} | Dopišite potrebnu varijablu u tekst pravila |
U poruci se vidi sama varijabla, na primjer {client_first_name} | Pogreška u nazivu — nepoznata varijabla odlazi klijentu kao običan tekst | Kopirajte naziv iz napomene pod poljem |
| Poruke e-pošte dolaze, SMS-ovi ne | Nulti SMS saldo ili klijent nema telefon | Dopunite saldo na stranici SMS naplata, provjerite kartotečni zapis klijenta |
Česta pitanja
Pitanje: Po čemu se zakazani podsjetnik razlikuje od obavijesti po statusu? Odgovor: Podsjetnik je vezan za vrijeme posjeta — odlazi N minuta prije ili poslije. Obavijest po statusu vezana je za događaj — zadatak je prešao u status. Jedno drugo ne zamjenjuje.
Pitanje: U kojim se jedinicama zadaje interval podsjetnika? Odgovor: U minutama. Vrijednost 0 znači slanje u samoj točki odbrojavanja.
Pitanje: Koliko se podsjetnika može stvoriti? Odgovor: Ograničenja nema. Obično se rade dva-tri: na primjer, dan prije e-poštom i 30 minuta prije SMS-om.
Pitanje: U mojoj su tablici drugi statusi od onih na slici. Je li to normalno? Odgovor: Da. Statuse stvarate sami u Postavke zadataka → Statusi, a tablica prikazuje upravo vaš skup.
Pitanje: Dodao sam novi status — zašto za njega nema obavijesti? Odgovor: Novi se status pojavljuje u tablici kao prazan red, bez kanala. Otvorite ga putem + i zadajte kanale i tekst.
Pitanje: Mogu li se slati samo poruke e-pošte i ne trošiti SMS? Odgovor: Da, ostavite u pravilu samo kanal e-mail.
Pitanje: Klijent je dobio poruku, ali bez veze na kartu. Zašto? Odgovor: U tekstu nema varijable {link_map}. Veza se ne dodaje sama — potrebno ju je upisati u tekst.
Pitanje: Može li se tekst poruke pisati na svojem jeziku? Odgovor: Da, tekst je u cijelosti vaš. Uzmite u obzir da će svim klijentima otići u tom obliku — na jezik klijenta ne prevodi se.
Pitanje: Što klijent vidi umjesto varijable ako podataka nema? Odgovor: Varijabla se zamjenjuje onim što postoji u zadatku. Ako polje kod klijenta nije ispunjeno, na njegovu će mjestu ostati prazno — zato je ime bolje unaprijed provjeriti u kartotečnom zapisu klijenta.
Pitanje: Mogu li se obavijesti isključiti odjednom za sve statuse? Odgovor: Zasebnog prekidača nema — kanali se uklanjaju svakom statusu pojedinačno. Brže je isključiti cijeli modul u Postavke tvrtke → Moduli.
Pitanje: Tko može mijenjati te postavke? Odgovor: Vlasnik i administrator kompanije.
Pitanje: Odlaze li obavijesti i klijentu i zaposleniku? Odgovor: Ne. Postavke na ovoj stranici odnose se samo na klijenta. Obavijesti zaposlenicima postavljaju se zasebno — u profilu zaposlenika i u postavkama modula Zadaci.