A szokásos Jelentések szakasz kész űrlapokat ad. A Dinamikus jelentések egy szerkesztő: Ön maga adja meg az időszakot, a szűrőket és a csoportosítást, megkapja a feladatok kívánt szeletét, és elmenti, hogy ne kelljen újra összeállítania.
Az oldal a bal oldali menüből nyílik meg: Jelentések (new).
Feladat-analitika
A helyszíni szolgáltatás módban az oldalon egyetlen szerkesztő található — a Feladat-analitika. Mindent kiszámol a feladatokra: mennyit hoztak létre és teljesítettek, mennyit mondtak le és késtek el, mennyi idő megy el a végrehajtásra.
*(Beosztási módban ugyanezen az oldalon más szerkesztők vannak — a műszakokra és a tevékenységekre. A készlet a vállalat munkamódjától függ.)*
Hogyan állítson össze jelentést
- Dátumtartomány — a számítás időszaka. Kötelező feltétel.
- Szűrő hozzáadása — további feltételek a kiválasztás szűkítéséhez.
- Alkalmazás — újraszámolás. Amíg nem kattint rá, a táblázat nem frissül.
- Időszak szerinti csoportosítás — milyen szakaszokra bontsa a sorokat: hónap, hét, nap.
- Csoportosítás ez alapján — a bontás második szintje, például a teljesítés állapota szerint.
- Keresés — sor megtalálása a kész táblázatban.
- Tizedes órák —
1.5időformátum1:30helyett.
Kész időszakok
A Dátumtartomány mezőt nem kell kézzel kitölteni: rákattintásra megnyílik egy naptár a kész változatok listájával — Ma, Tegnap, Holnap, Ez a hét, Múlt hét, Jövő hét, Utolsó 7 nap, Utolsó 30 nap, Ez a hónap, Múlt hónap, Következő hónap és mások. Ez általában elegendő; kézzel akkor adják meg az időszakot, ha nem szokványos intervallumra van szükség.
Minden csoport végén megjelenik a részösszeg, alább pedig az összesített.
Hogyan néz ez ki az adatokon
Alább egy 2026. évi feladatjelentés látható, hónapok és a teljesítés állapota szerinti csoportosítással. Látszik, hogy az egyes hónapokban hány feladat lett teljesítve, mennyi aktív, és mennyi van várólistán:
Így kell olvasni: a „2026-02 / Active — 21 feladat, 5 végrehajtó, 4 ügyfél” sor azt jelenti, hogy februárban 21 feladat maradt folyamatban. Mellette a „2026-02 / Backlog — 1” sor — egy feladatot senki nem vett fel.
Mit lehet kiszámolni
Harminc mutató érhető el a feladatokra:
- Mennyiség: összes feladat, egyedi végrehajtók, egyedi ügyfelek.
- Állapot szerint: teljesítve, lemondva, folyamatban, várólistán (Backlog), teljesítési arány és lemondási arány.
- Problémás: késésben lévő feladatok.
- A feladatok jellemzői: ismétlődő, ellenőrzőlistás, megjelöléssel rendelkező, alfeladatok.
- Átfutási idő: összesített, minimális, maximális és átlagos.
- Késések: összesített és átlagos.
- Teljes ciklus: a feladat élettartamának összesített és átlagos ideje — a létrehozástól a lezárásig.
- Ráfordított idő: a végrehajtók által feljegyzett összesített és átlagos idő.
- Tervezett tételek: a mennyiségük, mennyi teljesült közülük, az értékük és a teljesítési arányuk.
A felesleges oszlopokat a beállítások gombbal lehet eltávolítani — a táblázat felett lévő fogaskerék ikon nyitja meg a Manage columns panelt. Vegye figyelembe: az oszlopok listája csak azután jelenik meg benne, hogy a jelentés összeállt — üres jelentésnél nincs mit beállítani.
Miben hasznos ez a gyakorlatban. A teljesítési és a lemondási arány hónapok szerint megmutatja, hogy stabilan működik-e a szolgálat. A késésben lévő feladatok és az átlagos késés azt, hogy hol romlik el a tervezés. Az átfutási idő és a teljes ciklus ideje közötti különbség pedig azt mutatja meg, mennyit várt a feladat, mielőtt valaki hozzálátott.
Diagram
A táblázat felett lévő diagram gomb ugyanezekre az adatokra nyit meg egy grafikont — ez nem egyszerűen „másik nézet”, hanem egy önálló, beállításokkal rendelkező panel:
- Chart type — a diagram típusa, például oszlopdiagram.
- X axis — mi kerüljön a vízszintes tengelyre. A Combined (all) változat egyetlen feliratba vonja össze a csoportosításokat, például „2026-02 / active”.
- Y axis (metrics) — mely mutatókat rajzolja ki. Egyszerre több is választható.
- Max items — az elemek számának korlátja, hogy a grafikon ne váljon kerítéssé. A
0azt jelenti: korlátozás nélkül. - Váltógombok: Stacked (az oszlopok egymásra rakása), Legend (jelmagyarázat), Value labels (értékfeliratok), Category labels (kategóriafeliratok), Grid (rács).
A kész grafikont a Download PNG és a Download SVG gombokkal töltheti le — a második formátum nagyításnál nem veszít a minőségéből, kényelmesen beszúrható prezentációkba.
Mentés és kimentés
A táblázat felett négy gomb található: mentés, kimentés fájlba, beállítások az oszlopokhoz és átváltás a diagramra.
A mentésnél három dolgot kell megadni:
- Cím — a név a jelentések listájában.
- Leírás — leírás: mit érdemes megnézni a jelentésben.
- Ki látja a jelentést — „Csak én” vagy „Mindenki ebben a cégnél”.
A mentett jelentés megjelenik a szakasz főoldalán lévő listában, a Cím, Leírás, Láthatóság oszlopokkal és a műveletekkel. A személyes jelentés személyes megjelölést kap. A sorban két művelet van: megnyitás (szem) és törlés (kuka) — a törlés megerősítést kér.
Engedélyek
| Szerep | Mit tehet |
|---|---|
| Munkavállaló | Nincs hozzáférése a jelentésekhez |
| Adminisztrátor | Összeállíthat, megtekinthet, menthet és kimenthet |
| Tulajdonos | Teljes hozzáférés |
Lehetséges problémák és megoldások
| Probléma | Ok | Megoldás |
|---|---|---|
| A menüben nincs Jelentések (new) pont | Nem elegendő jogosultság | Adminisztrátori vagy tulajdonosi szerep szükséges |
| Az Alkalmazás után a táblázat üres | Az időszakban nincsenek feladatok, vagy a szűrők túl szűkek | Bővítse ki a dátumtartományt, vegye le a szűrőket, és kattintson ismét az Alkalmazás gombra |
| Módosítottam a szűrőt, de a számok ugyanazok | A jelentés nem lett újraszámolva | Kattintson az Alkalmazás gombra — automatikus újraszámolás nincs |
| A Feladat-analitika helyett műszakokra vonatkozó szerkesztők vannak | A vállalat beosztási módban működik | Váltson munkamódot, vagy használja a műszakanalitikát |
| A kollégám nem látja a mentett jelentést | Személyesként lett elmentve (személyes) | Mentse el újra „Mindenki ebben a cégnél” láthatósággal |
| A tervezett tételekre vonatkozó mutatók üresek | A feladatokban nem használtak tervezett tételeket | Ezek az oszlopok csak a tételekkel rendelkező feladatoknál töltődnek ki |
Gyakran ismételt kérdések
Kérdés: Miben különböznek a dinamikus jelentések a szokásosaktól? Válasz: A szokásosak kész űrlapok fix adatkészlettel. Itt Ön maga adja meg az időszakot, a szűrőket, a csoportosítást és a mutatók készletét, az eredményt pedig elmentheti ismételt felhasználásra.
Kérdés: Kötelező megadni az időszakot? Válasz: Igen, dátumtartomány nélkül a jelentés nem áll össze.
Kérdés: Miért nem változnak a számok a szűrő módosítása után? Válasz: Rá kell kattintani az Alkalmazás gombra.
Kérdés: Hány mutató érhető el a feladatokra? Válasz: Harminc — a feladatok számától és a teljesítési aránytól a teljes ciklus idejéig és a tervezett tételekig.
Kérdés: Mi az a Backlog? Válasz: Azok a feladatok, amelyeket még nem vettek fel munkára.
Kérdés: Miben különbözik az átfutási idő a teljes ciklus idejétől? Válasz: Az átfutási idő azt jelenti, mennyi ideig tartott maga a munka. A teljes ciklus azt, mennyi telt el a feladat létrehozásától a lezárásáig, a várakozással együtt.
Kérdés: Megtekinthetők az adatok grafikonon? Válasz: Igen, a táblázat felett lévő diagram gombbal.
Kérdés: Hogyan mentse ki a jelentést? Válasz: A táblázat felett lévő kimentés gombbal — az adatok fájlként töltődnek le.
Kérdés: Hogyan ossza meg a jelentést a kollégákkal? Válasz: A mentésnél válassza a „Mindenki ebben a cégnél” láthatóságot.
Kérdés: A jelentés törlése törli a feladatokat is? Válasz: Nem, csak a jelentés mentett beállítása törlődik. A feladatok adatai megmaradnak.
Kérdés: Összeállítható jelentés egyetlen végrehajtóra vagy ügyfélre? Válasz: Igen, a Szűrő hozzáadása segítségével — majd a szükséges módon csoportosíthatja az eredményt.