Ezen az oldalon minden összegyűlt, amit az ügyfél az Ön vállalatától kap: az emlékeztetők, amelyek a megadott időre mennek el, és az üzenetek is, amelyek maguktól kerülnek elküldésre a feladat állapotának változásakor. Az üzenetek szövege is itt adható meg.
Hol található az oldal
A bal oldali menüben nyissa ki az Ügyfélportál csoportot, és válassza az Emlékeztető beállítások pontot. A csoport csak bekapcsolt modul esetén jelenik meg — lásd a „Ügyfélportál — áttekintés” című cikket.
Két blokk az oldalon
Az oldal két blokkra oszlik, és nem érdemes összekeverni őket — különböző okokból lépnek működésbe:
| Blokk | Mikor kerül elküldésre | Példa |
|---|---|---|
| Ütemezett értesítések beállításai | Idő szerint: N perccel a látogatás előtt vagy utána | „Emlékeztetjük, a szakember egy óra múlva megérkezik” |
| Státuszértesítések beállításai | Esemény szerint: a feladat egy meghatározott állapotba került | „A végrehajtó elindult Önhöz” |
Az egyik nem helyettesíti a másikat: az emlékeztető akkor is elmegy, ha az állapot nem változott, az állapot szerinti értesítés pedig akkor is, ha a látogatásig még egy nap van.
Ütemezett emlékeztetők
Hogyan hozza létre
- Kattintson az „Emlékeztető létrehozása” pontra.
- Cím — hogyan fog hívódni az emlékeztető a listában. Csak Ön látja.
- Emlékeztető opció — „Előtt” vagy „Utána”.
- Küldés előtt/után — az intervallum percben. A
0érték azt jelenti, hogy „a kezdőpont pillanatában”. - Csatornák — SMS, e-mail vagy mindkettő.
- Az üzenet szövegei: SMS szöveg, Az e-mail tárgya, E-mail szöveg.
- Engedélyezve — az emlékeztető bekapcsolása.
A listában az emlékeztető a Cím, Küldés előtt/után, Emlékeztető opció, Csatornák, Engedélyezve oszlopokkal és a műveletekkel jelenik meg — ceruza a szerkesztéshez és kuka a törléshez.
Állapotok szerinti értesítések
Az állapotok az Önéi, nem rendszerszintűek
Az ebben a blokkban szereplő állapotlista nem a Shifton kész felsorolása. A feladatállapotokat Ön maga hozza létre és nevezi el a Feladatbeállítások → Állapotok szakaszban, az értesítési táblázat pedig pontosan az Ön készletét jeleníti meg. Az ebben a cikkben szereplő illusztrációkon egy vállalat állapotai láthatók; Önnél a sajátjai lesznek.
Ebből adódik a munka sorrendje: először az állapotok, azután a hozzájuk tartozó értesítések. A később hozzáadott új állapot üres sorként jelenik meg a táblázatban — csatornák nélkül, és rajta keresztül semmi nem megy el az ügyfélnek, amíg meg nem adja azokat.
Hogyan adjon meg értesítést egy állapothoz
Kattintson a + jelre az állapot sorában — megnyílik a „Szabály hozzáadása állapotokhoz” ablak:
- Állapot — az az állapot, amelybe való átmenetkor a szabály életbe lép.
- Csatornák — SMS, e-mail vagy mindkettő.
- SMS szöveg — az SMS szövege.
- Az e-mail tárgya — a levél tárgya.
- E-mail szöveg — a levél szövege.
- Engedélyezve — be van-e kapcsolva a szabály.
Kattintson a „Mentés” gombra. A táblázatban az állapottal szemben megjelennek a kiválasztott csatornák, a szürke jelölés pedig zöldre változik.
Az az állapot, amelyhez egyetlen csatorna sincs megadva, szürkével van megjelölve — rajta keresztül az ügyfél semmit nem kap.
Behelyettesítések az üzenet szövegében
A szövegek nem statikusak: a konkrét feladat adatai kerülnek beléjük. Minden mező alatt van egy súgó a megengedett behelyettesítések listájával:
{executor_name} — a végrehajtó neve · {company_name} — a vállalat neve · {client_first_name} — az ügyfél keresztneve · {client_last_name} — az ügyfél vezetékneve · {scheduled_time} — a látogatás tervezett ideje · {task_id} — a feladat száma · {company_id} — a vállalat száma · {client_id} — az ügyfél száma · {link_map} — hivatkozás a követési oldalra · {link_feedback} — hivatkozás a véleményűrlapra
A legfontosabb a hivatkozásokról. A térképre és a véleményre vezető hivatkozások nem kerülnek be automatikusan — kizárólag a {link_map} és a {link_feedback} útján kerülnek be az üzenetbe. Ha a behelyettesítést nem szúrja be, az üzenet hivatkozás nélkül megy el: az ügyfél nem tudja sem követni a végrehajtót, sem véleményt hagyni, és a felületen ez semmilyen módon nem látszik — a szabály beállítottnak fog tűnni.
Példa az SMS szövegére a „a végrehajtó elindult” állapothoz:
Hi {client_first_name}, {executor_name} from {company_name} is now on the way to you.
Scheduled: {scheduled_time}. Track location: {link_map}És a hozzá tartozó levél tárgya:
Your Specialist Is On the Way — Request #{task_id}A levél az ügyfélhez a Shifton Robot nevében érkezik ([email protected]), azzal a tárggyal, amelyet Ön megadott.
Mi kell ahhoz, hogy az üzenetek megérkezzenek
- Az SMS-hez egyenleg kell. Minden SMS az SMS-egyenlegről kerül leírásra — az az SMS számlázás oldalon található. Nulla egyenlegnél az SMS-ek nem mennek el. A levelek ingyenesek, és nem függnek az egyenlegtől.
- Az ügyfélnél ki kell legyen töltve a telefonszám és/vagy az e-mail, és ezeknek a mezőknek össze kell lenniük kapcsolva a csatornákkal a Modulok → Beállítások → Ügyfélportál részben.
- A szabálynak be kell lennie kapcsolva — az Engedélyezve kapcsoló.
Lehetséges problémák és megoldások
| Probléma | Ok | Megoldás |
|---|---|---|
| Az emlékeztető létre van hozva, de nem kerül elküldésre | Ki van kapcsolva az Engedélyezve kapcsoló | Kapcsolja be az emlékeztetőt a listában |
| Az állapot változásakor az ügyfél semmit nem kapott | Az állapothoz egyetlen csatorna sincs megadva (szürke jelölés) | Kattintson a + jelre az állapot sorában, és adja meg a csatornákat és a szöveget |
| Megjelent egy új állapot, nincsenek hozzá értesítések | Az állapot az értesítések beállítása után került hozzáadásra | Adjon meg hozzá szabályt — az új állapot üresen jön létre |
| Az ügyfél hivatkozás nélküli üzenetet kapott | A szövegbe nincs beszúrva a {link_map} vagy a {link_feedback} behelyettesítés | Írja bele a szükséges behelyettesítést a szabály szövegébe |
Az üzenetben maga a behelyettesítés látszik, például {client_first_name} | Elírás a névben — az ismeretlen behelyettesítés közönséges szövegként megy el az ügyfélhez | Másolja ki a nevet a mező alatti súgóból |
| A levelek megérkeznek, az SMS-ek nem | Nulla SMS-egyenleg, vagy az ügyfélnek nincs telefonszáma | Töltse fel az egyenleget az SMS számlázás oldalon, ellenőrizze az ügyfélkartont |
Gyakran ismételt kérdések
Kérdés: Miben különbözik az ütemezett emlékeztető az állapot szerinti értesítéstől? Válasz: Az emlékeztető a látogatás idejéhez kötődik — N perccel előtte vagy utána megy el. Az állapot szerinti értesítés az eseményhez kötődik — a feladat átkerült egy állapotba. Az egyik nem helyettesíti a másikat.
Kérdés: Milyen egységekben adható meg az emlékeztető intervalluma? Válasz: Percben. A 0 érték a kezdőpont pillanatában történő elküldést jelenti.
Kérdés: Hány emlékeztetőt lehet létrehozni? Válasz: Nincs korlátozás. Általában kettőt-hármat készítenek: például egy nappal előtte levélben, és 30 perccel előtte SMS-ben.
Kérdés: Nálam a táblázatban más állapotok vannak, mint a képen. Ez normális? Válasz: Igen. Az állapotokat Ön maga hozza létre a Feladatbeállítások → Állapotok szakaszban, és a táblázat pontosan az Ön készletét jeleníti meg.
Kérdés: Új állapotot adtam hozzá — miért nincsenek hozzá értesítések? Válasz: Az új állapot üres sorként, csatornák nélkül jelenik meg a táblázatban. Nyissa meg a + jellel, és adja meg a csatornákat és a szöveget.
Kérdés: Lehet csak leveleket küldeni, és nem költeni SMS-re? Válasz: Igen, hagyja meg a szabályban csak az e-mail-csatornát.
Kérdés: Az ügyfél megkapta az üzenetet, de a térképre vezető hivatkozás nélkül. Miért? Válasz: A szövegben nincs {link_map} behelyettesítés. A hivatkozás nem kerül be magától — bele kell írni a szövegbe.
Kérdés: Megírható az üzenet szövege a saját nyelvén? Válasz: Igen, a szöveg teljes egészében az Öné. Vegye figyelembe, hogy minden ügyfélhez ebben a formában megy el — az ügyfél nyelvére nem kerül lefordításra.
Kérdés: Mit lát az ügyfél a behelyettesítés helyett, ha nincsenek adatok? Válasz: A behelyettesítés helyére az kerül, ami a feladatban van. Ha az ügyfélnél a mező nincs kitöltve, a helyén üresen marad — ezért a nevet jobb előre ellenőrizni az ügyfélkartonban.
Kérdés: Kikapcsolhatók az értesítések egyszerre minden állapotnál? Válasz: Külön kikapcsoló nincs — a csatornák minden állapotnál egyenként vehetők le. Gyorsabb az egész modult kikapcsolni a Vállalati beállítások → Modulok szakaszban.
Kérdés: Ki módosíthatja ezeket a beállításokat? Válasz: A vállalat tulajdonosa és adminisztrátora.
Kérdés: Az értesítések az ügyfélhez és a munkatárshoz is elmennek? Válasz: Nem. Az ezen az oldalon lévő beállítások csak az ügyfélre vonatkoznak. A munkatársaknak szóló értesítések külön kerülnek beállításra — a munkatárs profiljában és a Feladatok modul beállításaiban.