Szolgáltatási területek

Szolgáltatási területek azok a földrajzi régiók, ahol az alkalmazottak jogosultak feladatokat elvégezni.
Ezek a vállalati konfiguráció kötelező részét képezik.
Szolgáltatási területek nélkül nem lehet feladatokat kiosztani..

Mire használják a szolgáltatási területeket

A szolgáltatási területek lehetővé teszik, hogy:

• Meghatározd a pontos határokat, ahol a szolgáltatásaid elérhetők a térképen
• Kijelöld azokat az alkalmazottakat, akik az adott szolgáltatási területen belül dolgozhatnak
• Szabályozd, hogy mely felhasználók hozhatnak létre és hagyhatnak jóvá feladatkéréseket
• Minimalizáld a kiosztási hibákat és optimalizáld a logisztikát

Amikor egy ügyfél címe bekerül egy feladatba, a rendszer automatikusan:

Ez biztosítja, hogy a feladatokat csak azoknak az alkalmazottaknak osszák ki, akik az adott helyszínen működnek.

Szerepkörök a szolgáltatási területeken

Minden felhasználónak egy vagy több szerepköre lehet egy szolgáltatási területen:

A szerepkörök minden terület esetében egyenként kerülnek kiosztásra, és területenként eltérhetnek.

Hol lehet kezelni a szolgáltatási területeket

Menj erre:
Feladat beállítások → Szolgáltatási területek

Itt teheted a következőket:

• Új szolgáltatási területek létrehozása
• Meglévő határok szerkesztése
• Alkalmazottak hozzáadása vagy eltávolítása
• Felhasználói szerepkörök megváltoztatása a területen belül
• Már nem használt területek törlése

Szolgáltatási terület létrehozása

Új szolgáltatási terület létrehozásához:

Nyisd meg Szolgáltatási területek

Kattints a(z) Szolgáltatási terület létrehozása

Rajzold meg vagy válaszd ki a térképen azt a területet, ahol a vállalatod működik

Adj hozzá alkalmazottakat, akik a területen belül dolgozhatnak

Rendelj szerepeket a kiválasztott alkalmazottakhoz

Mentés

A mentés után a terület aktív és készen áll feladatok kiosztására.

Alkalmazottak hozzárendelése a szolgáltatási területekhez

Az alkalmazottak hozzárendelhetők:

• egy egyetlen szolgáltatási területhez — ha egy adott helyen dolgoznak
• több több szolgáltatási területhez — ha több régióban tevékenykednek

Javasoljuk, hogy ellenőrizd és frissítsd a szolgáltatási területek hozzárendeléseit, amikor:

• személyzeti változások történnek
• a lefedettségi terület bővül vagy eltolódik
• a feladatok vagy osztályok megváltoznak

Hogyan befolyásolják a szervizterületek a feladatkiosztást

Ha egy cím nem felel meg egyetlen meglévő területnek sem, a rendszer értesíti Önt.

Hatékony konfigurációs példák

Gyakori problémák és megoldások

Ajánlások

• Konfigurálja a területeket a valós működési területek alapján
• Ellenőrizze, hogy minden ügyfélcím a térképen kijelölt határokon belül van-e
• Tartsa naprakészen az alkalmazottak listáját és szerepköreit
• Korlátozza a hozzáférést csak azokra a munkatársakra, akiknek szükségük van rá

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

K: Mik azok a szolgáltatási területek a Shifton terepi szolgáltatásban?
V: A szolgáltatási területek olyan földrajzi régiók, ahol az alkalmazottak jogosultak feladatokat ellátni. Ezek kötelező részei a vállalati beállításoknak, és szolgáltatási területek meghatározása nélkül a feladatok nem oszthatók ki.

K: Mire használják a szolgáltatási területeket?
V: A szolgáltatási területek lehetővé teszik, hogy:

• meghatározzák, hol elérhetők a szolgáltatások a térképen;

• kijelölése azoknak az alkalmazottaknak, akik az adott területen dolgozhatnak;

• szabályozzák, hogy ki hozhat létre és ki hagyhat jóvá feladatkéréseket;

• minimalizálja a kiosztási hibákat és optimalizálja a terepi logisztikát.

K: Hogyan működik a feladatkiosztás a szolgáltatási területekkel?
V:

• Ha az ügyfél címe egy szolgáltatási területen belül van, akkor csak az adott területhez rendelt technikusok jelennek meg a kiválasztásnál.

• Ha egy cím nincs meghatározott szolgáltatási területen belül, a feladatkiosztás nem érhető el.

• Azok a technikusok, akik nincsenek területhez rendelve, nem látják a feladatot, és nem tudják azt elvégezni.

K: Milyen szerepek lehetnek a felhasználóknak egy szolgáltatási területen belül?
V: Minden felhasználó rendelkezhet egy vagy több szerepkörrel egy szolgáltatási területen:

K: Hol kezelhetem a szolgáltatási területeket?
V: Menjen a Feladat Beállítások → Szolgáltatási Területek. Itt létrehozhat, szerkeszthet, kezelheti az alkalmazottakat és szerepköröket a területeken belül, valamint törölheti már nem használatos területeket.

K: Hogyan hozhatok létre egy új szolgáltatási területet?
V:

K: Lehet-e egy alkalmazott több szolgáltatási területhez is hozzárendelt?
V: Igen — az alkalmazott több szolgáltatási területhez is hozzárendelhető, ha több régióban dolgozik.

K: Mit tegyek, ha egy technikus nem lát egy hozzárendelt feladatot?
V: Ha egy technikus nem látja a feladatot, az azért lehet, mert ők nem szerepel a releváns szolgáltatási területen. Adja hozzá az alkalmazottat a megfelelő területhez, és rendeljen hozzá megfelelő szerepkört.

K: Mi történik, ha egy ügyfél címe nem egyezik meg egyetlen szolgáltatási területtel sem?
V: A rendszer értesíti Önt, hogy a feladatkiosztás nem lehetséges, mert a cím kívül esik az összes feltérképezett szolgáltatási terület határán. Fontolja meg a szolgáltatási területek bővítését vagy kiigazítását.

K: Hogyan konfiguráljam hatékonyan a szolgáltatási területeket?
V: Jó gyakorlatok közé tartozik:

• a területek meghatározása a tényleges működési terület alapján;

• az ügyfélcímek biztosítása, hogy a feltérképezett határokon belül essenek;

• az alkalmazotti listák és szerepkörök rendszeres frissítése;

• a területi hozzáférés korlátozása kizárólag az illetékes személyzet számára.