A tevékenység a Shifton belüli elfoglaltság: hívások, a levelek feldolgozása, oktatás. A műszak arra a kérdésre felel, hogy „mikor dolgozik az ember”, a tevékenység pedig arra, hogy „mivel foglalkozik pontosan ezekben az órákban”.
Az alkalmazásban a rész két lapból áll: a tevékenységek naptárából és a sablonjaikból.
Lépésről lépésre útmutató
Hogyan nyissa meg
☰ → Ütemezés (SCHEDULING) csoport → Tevékenység (Activity).
Felül két lap található: Naptár (Calendar) és Tevékenységsablonok (Activity Templates).
Naptár
A naptár lapon látszik, milyen tevékenységeket osztottak ki a munkatársaknak és milyen időpontra. Ugyanaz a naptár, mint a webes változatban.
Tevékenységsablonok
A sablon előkészített minta, amelyből a tevékenységek gyorsan és egyformán jönnek létre. A sablon kártyáján látszik a neve és az ideje, például „Emails 08:00 – 12:00” vagy „Calls 08:00 – 16:00”, magyarázattal.
Új sablont a jobbra lent található Sablon létrehozása (Create template) gombbal hozhat létre. Az űrlap négy blokkra oszlik:
| Blokk | Mit határoz meg |
|---|---|
| Általános (General) | A nevet és a színt, amellyel a tevékenység a naptárban látszik |
| Idő (Time) | Az alapértelmezett kezdési és befejezési időt |
| Alkalmazási kör (Scope of application) | A sablon korlátozását projektre, ütemtervre, helyszínre vagy pozícióra |
| Címkék és készségek (Tags and skills) | Címkéket a csoportosításhoz és készségeket |
A képernyőn megjelenő súgó megmagyarázza az utolsó blokk értelmét: a címkék segítenek csoportosítani a tevékenységeket, a készségek pedig kötelezőek a végrehajtók számára. Éppen ez a lényeg a sablonokban — a rendszer a tevékenységre a szükséges tudású embereket válogatja ki, nem pedig bárkit, aki éppen ráér.
Mit tesz a munkatárs a saját tevékenységével
Az alkalmazásban a munkatárs csak elindítani és befejezni tudja a tevékenységet. Ellenőrzőlisták, fényképek és megjegyzések nincsenek a tevékenységen belül — ez nem a terepmunka üzemmód feladata.
Lehetséges problémák és megoldások
| Probléma | Ok | Megoldás |
|---|---|---|
| Nincs Tevékenység rész | A tevékenységmodul nincs bekapcsolva | Kapcsolja be a Cég → Modulok részben. A modulhoz bekapcsolt jelenlét-nyilvántartás szükséges |
| A tevékenységet nem lehet kiosztani a munkatársnak | Nincs meg neki a sablonban megadott készség | Adja hozzá a készséget a munkatárshoz, vagy vegye ki a követelményt a sablonból |
| Egyszerre több egyforma tevékenységet kell létrehozni | Egyesével hosszadalmas | Létrehozáskor van egy darabszám mező — adja meg, mennyi kell |
| A tevékenységek státuszát nem sikerül tömegesen megváltoztatni | Ilyen művelet nincs | Tömegesen csak a törlés érhető el |
| A tevékenység nem látszik az ütemtervben | Ki van kapcsolva a tevékenységek megjelenítése | Kapcsolja be a tevékenységek megjelenítését az ütemterv nézetének beállításaiban |
Gyakran ismételt kérdések (GYIK)
Kérdés: Miben különbözik a tevékenység a műszaktól? Válasz: A műszak a teljes munkaidő. A tevékenység az ezen az időn belüli elfoglaltság.
Kérdés: Kell hozzá külön modul? Válasz: Igen, a tevékenységmodul, és az a jelenlét-nyilvántartással együtt működik.
Kérdés: Miért kellenek a készségek a sablonban? Válasz: Azért, hogy a tevékenységre a szükséges tudású munkatársak kerüljenek, ne pedig bárki.
Kérdés: Létrehozhat-e magának tevékenységet a munkatárs? Válasz: Az alkalmazásban elindítja és befejezi a kiosztott tevékenységet. Létrehozni a vezető, az adminisztrátor és a tulajdonos tudja.
Kérdés: Megváltoztatható-e egyszerre több tevékenység státusza? Válasz: Nem. A tömeges műveletek közül csak a törlés érhető el.
Kérdés: Van-e a tevékenységen belül ellenőrzőlista vagy fotós beszámoló? Válasz: Nincs. Az ellenőrzőlisták és a fényképek a terepmunka üzemmód feladataihoz tartoznak, nem az ütemtervek tevékenységeihez.