Tevékenységsablonok - Shifton Help

Újrahasználható tevékenység-konfigurációk kezelése a feladatok létrehozásának gyorsítása és az egész szervezeten belüli egységesség biztosítása érdekében.

Mi ez?

A tevékenységsablonok előre beállított konfigurációk, amelyek újra felhasználhatóak új tevékenységek létrehozásakor. Ahelyett, hogy minden alkalommal ugyanazokat a mezőket töltené ki — név, időtartam, projekt, megjegyzések — mentse el őket sablonként, és alkalmazza őket néhány kattintással.

A sablonok az Activity oldal Tevékenységsablonok fülén kezelhetők (a Calendar fül mellett). A létrehozás után a sablonok elérhetők új tevékenységek létrehozásakor — egyenként és tömegesen egyaránt.

Előfeltételek

#	Követelmény	Részletek
1	Hozzáférés az Activity oldalhoz	Szükséges a tevékenységek funkcióihoz való hozzáférés.
2	Manager, Adminisztrátor vagy Owner szerepkör	A sablonok kezeléséhez emelt jogosultságok szükségesek.
3	Projektek beállítva	A sablonok hivatkozhatnak meghatározott projektekre.

Lépésről lépésre útmutató

Navigálás a tevékenységsablonokhoz

Lépés	Művelet	Várt eredmény
1	Lépjen az Tevékenység oldalra a bal oldali panelen keresztül.	Megnyílik az Activity oldal az aktív Calendar füllel.
2	Kattintson az Tevékenységsablonok fülre (a Calendar fül mellett).	Megnyílik a sablonok szekciója a meglévő sablonok listájával (ha vannak).

Új sablon létrehozása

Lépés	Művelet	Várt eredmény
1	Az Tevékenységsablonok fülön kattintson a Létrehozás Sablon gombra (vagy a + gombra).	Megnyílik a sablon létrehozási űrlap.
2	Adja meg a sablon nevét — a tevékenység típusának érthető leírását.	A név mező ki van töltve.
3	Adja meg az alapértelmezett időtartamot az ebből a sablonból létrehozott tevékenységekhez.	Az időtartam be van állítva.
4	Válassza ki a sablonhoz kapcsolt projektet (szükség esetén).	A projekt hozzá van rendelve.
5	Adjon hozzá alapértelmezett megjegyzéseket vagy utasításokat, amelyek megjelennek az ebből a sablonból létrehozott tevékenységekben.	A megjegyzések el vannak mentve a sablonban.
6	Szükség szerint állítsa be a további mezőket (helyszín, pozíciókövetelmény stb.).	Minden szükséges alapértelmezett érték be van állítva.
7	Kattintson a Mentés gombra.	A sablon létrejött és megjelent a listában.

Sablon szerkesztése

Lépés	Művelet	Várt eredmény
1	Az Tevékenységsablonok fülön keresse meg a kívánt sablont.	A sablon sora látható a listában.
2	Kattintson a sablon melletti Szerkesztés gombra (ceruza ikon).	Megnyílik a szerkesztő űrlap az aktuális értékekkel.
3	Végezze el a szükséges módosításokat a mezőkben.	A mezők frissültek.
4	Kattintson a Mentés gombra.	A sablon frissült. A korábban ebből a sablonból létrehozott tevékenységek nem változnak.

Sablon törlése

Lépés	Művelet	Várt eredmény
1	Az Tevékenységsablonok fülön keresse meg a törlendő sablont.	A sablon sora látható a listában.
2	Kattintson a sablon melletti Törlés gombra (kuka ikon).	Megjelenik egy megerősítő párbeszédablak.
3	Erősítse meg a törlést.	A sablon törölve lett a listából. A korábban ebből a sablonból létrehozott tevékenységek változatlanok maradnak.

Sablon használata tevékenység létrehozásakor

Lépés	Művelet	Várt eredmény
1	A tevékenységnaptárban kattintson a Hozzon létre egy tevékenységet gombra.	Megnyílik a tevékenység létrehozási űrlap.
2	Válasszon egy sablont a lenyíló listából.	Az űrlap automatikusan kitöltődik a sablon értékeivel (név, időtartam, projekt, megjegyzések).
3	Szükség esetén módosítsa a mezőket (például dátum vagy konkrét munkavállaló).	A mezők be vannak állítva ehhez a példányhoz.
4	Kattintson a Mentés gombra.	Új tevékenység jött létre a sablon alapján.

Sablonmezők referenciatabláza

Mező	Kötelező	Leírás
Sablon neve	Igen	Érthető név a sablonhoz.
Alapértelmezett időtartam	Igen	Az ebből a sablonból létrehozott tevékenységek előre beállított időtartama.
Projekt	Nem	A tevékenységhez rendelt alapértelmezett projekt.
Megjegyzések / Utasítások	Nem	Az alapértelmezett szöveg, amely a tevékenység megjegyzés mezőben jelenik meg.
Helyszín	Nem	Az alapértelmezett munkahelyi helyszín.
Pozíció	Nem	A tevékenységhez szükséges pozíció (a kiosztásnál használatos).

Hozzáférési jogosultságok

Szerepkör	Sablonok megtekintése	Sablonok létrehozása	Sablonok szerkesztése	Sablonok törlése
Munkavállaló	Nem	Nem	Nem	Nem
Műszakvezető	Igen	Nem	Nem	Nem
Manager	Igen	Igen	Igen	Igen
Adminisztrátor	Igen	Igen	Igen	Igen
Owner	Igen	Igen	Igen	Igen

Gyakran ismételt kérdések

K1: Ha Péntekssítem a sablont, megváltoznak a meglévő tevékenységek?
Nem. A korábban a sablonból létrehozott tevékenységek változatlanok maradnak. A sablon frissítése csak a jövőben belőle létrehozott új tevékenységeket érinti.

K2: Létrehozhatok több sablont ugyanahhoz a projekthez?
Igen. Annyi sablont hozhat létre, amennyire szükség van, ugyanazon projekten belül is. Például külön sablonok a “Reggeli ellenőrzés”, “Délutáni szállítás” és “Esti jelentés” számára — mind ugyanabban a projektben.

K3: Duplikálható egy sablon?
Ha a duplikálási funkció elérhető, lemásolhat egy meglévő sablont és módosíthatja azt. Ellenkező esetben hozzon létre egy új sablont, és kézzel töltse ki a hasonló értékeket.

K4: A sablonok minden projektben elérhetők?
A sablonok vállalati szinten elérhetők. Ha egy sablon egy adott projekthez van rendelve, az a projekt lesz az alapértelmezett, de a tevékenység létrehozásakor a projekt módosítható.

Lehetséges problémák és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A “Create template” gomb nem látható	Elégtelen jogosultság.	Sablonokat csak Manager, Adminisztrátor vagy Owner hozhat létre. Forduljon az Adminisztrátorhoz.
Hiányzó mezők a sablon űrlapon	Egyes mezők az “Advanced” kapcsoló mögött rejtve lehetnek.	Keresse a haladói beállítások szekcióját a sablon űrlapon.
Egy törölt sablon még mindig megjelenik	Böngésző gyorsítótárának problémája.	Frissítse az oldalt — a sablonnak el kell tűnnie.
A sablonlista üres a tevékenység létrehozásakor	Még nem lett sablon létrehozva.	Lépjen az Tevékenységsablonok fülre, és hozzon létre legalább egy sablont.
A sablonból helytelen értékek kerültek kitöltésre	A sablon elavult adatokat tartalmazhat.	Szerkessze a sablont, és frissítse az alapértelmezett értékeket.