Közvetlenül a cég regisztrációja után elindul a próbaidőszak: az alkalmazás fejlécében megjelenik a zöld Ingyenes próbaidőszak (Free trial) számláló, amely tíz naptól számol visszafelé. Ez nem csupán egy időzítő — ez egy feladatokból álló játék. A listából minden elvégzett feladat napokat ad a próbaidőszakhoz, és összesen akár 60 napra is meghosszabbítható.
Hogyan működik
Kattintson a fejlécben a próbaverzió számlálójára — megnyílik a Beilleszkedési eredmény (Onboarding Result) panel a feladatok listájával. A panel tetején két szám látható:
- A próbaidő megszerezve (Trial period acquired) — hány napot szerzett már meg;
- Továbbiakat kaphat (You can receive additional) — mennyit kaphat még a hátralévő feladatokért.
A panel tetején ez olvasható: „Végezze el a hátralévő lépéseket a próbaidőszak feloldásához”. Nyolc feladat van. Közülük hét a cég beállításának szokásos lépése, mindegyik 5 napot hoz. A nyolcadik — kapcsolatfelvétel a menedzserrel — egyszerre 15 napot ad. Összesen tehát akár 50 további nap a kezdeti tíz mellé.
| Feladat | Mit kell tenni | Nap |
|---|---|---|
| Modul bekapcsolása | Kapcsolja be bármelyik további modult a cége számára | +5 |
| Munkatárs meghívása | Hívjon meg legalább egy munkatársat a cégébe | +5 |
| Munkatárs vagy menedzser hozzáadása a projekthez | Adjon hozzá munkatársat vagy menedzsert bármelyik projektjéhez | +5 |
| A bérszámfejtési paraméterek beállítása | Módosítsa és mentse a bérbeállításokat a cégbeállításokban | +5 |
| Ütemterv létrehozása | Hozza létre az első ütemtervét | +5 |
| Műszakok kezelése | Hozzon létre, szerkesszen vagy töröljön bármilyen műszakot az ütemtervben | +5 |
| Beosztás létrehozása | Hozzon létre beosztást a munkatársai számára | +5 |
| Vegye fel a kapcsolatot a menedzserrel | Vegye fel a kapcsolatot a támogatással vagy egy menedzserrel a beállítás befejezéséhez — jelentkezzen be egy demóra | +15 |
Minden feladat mellett van egy Mutassa meg, hogyan (Show how) gomb — rövid tipp arról, hol és mit kell megnyomni. A teljesítés automatikusan beszámít: amint a feladat elkészült, mellette megjelenik a Befejezett (Completed) jelölés, a napok pedig hozzáadódnak az egyenleghez.
Hogyan végezze el az egyes feladatokat
Modul bekapcsolása
Nyissa meg a Shifton menüt (a cég neve a fejlécben) → Modulok. Jelöljön ki bármelyik további modult — például a Távollétkérelmek modult —, és az megjelenik a jobb oldali Kiválasztott modulok panelen. Kattintson a Mentés gombra.
Munkatárs meghívása
Munkatársak szakasz → Munkatársak hozzáadása gomb. Adja meg a keresztnevet, a vezetéknevet és az e-mail-címet, jelölje be a Meghívó küldése lehetőséget, majd kattintson a Hozzáadás és bezárás gombra. A munkatárs e-mailt kap a belépéshez szükséges linkkel.
Munkatárs vagy menedzser hozzáadása a projekthez
Projektek szakasz → a projekt melletti Szerkesztés ceruza. A Munkatársak mezőben válassza ki a hozzáadott személyeket, a Menedzserek mezőben pedig azokat, akik az ütemterveket fogják kezelni. Kattintson a Mentés gombra.
A bérszámfejtési paraméterek beállítása
Shifton menü → Vállalati beállítások → Bérbeállítások fül. Módosítson bármilyen beállítást — például az alap órabért —, és kattintson a Mentés gombra. Ezeket a beállításokat a rendszer az előrejelzésekhez és a költségjelentésekhez használja.
Ütemterv létrehozása
Ütemtervek szakasz → Ütemterv hozzáadása. Megnyílik a varázsló: nevezze el az ütemtervet, válasszon projektet és időszakot, majd ütemterv-típust, adjon hozzá műszaksablont és jelölje ki a munkatársakat. A Mentés gombra kattintás után a rendszer legenerálja a műszakokat.
Műszakok kezelése
Nyissa meg a létrehozott ütemtervet, és kattintson duplán bármelyik műszakra. A műszak paneljén módosítsa a kezdés vagy a befejezés idejét, majd kattintson a Mentés gombra. Bármilyen műszakkal kapcsolatos művelet beszámít: új létrehozása, meglévő módosítása vagy törlése.
Beosztás létrehozása
Beosztások szakasz (Shifton menü → Beosztások) → Beosztás hozzáadása. Adja meg a nevet, kívánság szerint a bérszintet és a havi óranormát, majd kattintson a Mentés gombra.
Vegye fel a kapcsolatot a menedzserrel
Ennél a feladatnál tipp helyett az Ugrás ide (Go to) gomb szerepel — ez a demóra való jelentkezéshez vezet. Válasszon megfelelő időpontot, és a Shifton menedzsere egy élő találkozón segít befejezni a cég beállítását az Ön folyamataihoz igazítva. A demóra való jelentkezésért a rendszer egyszerre 15 próbanapot ír jóvá — ez a lista legértékesebb feladata.
Mit ad a próbaidőszak
A próbaidőszak alatt a fizetős modulok minden lehetősége fizetés nélkül elérhető. Amikor az időszak véget ér, a cég tovább működik: ha belefér az ingyenes feltételekbe — egy projekt, legfeljebb tíz munkatárs és csak az „Alapvető funkciók” modul —, fizetés egyáltalán nem jelenik meg. Részletek az „Ingyenes csomag” című cikkben.
Hozzáférési jogok
| Szerepkör | Mit lát |
|---|---|
| Munkatárs | Nem látja a számlálót és a feladatokat |
| Menedzser | Nem látja a számlálót és a feladatokat |
| Adminisztrátor | Látja a számlálót és a feladatok listáját |
| Tulajdonos | Teljes hozzáférés, beleértve a feladatokat és a fizetést |
Lehetséges problémák és megoldások
| Probléma | Ok | Megoldás |
|---|---|---|
| A feladat elkészült, de nincs Befejezett jelölés | A művelet nem fejeződött be teljesen — például a módosítások nincsenek mentve | Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a Mentés gombot; frissítse az oldalt, és nyissa meg újra a feladatok panelt |
| A fejlécben lévő számláló nem növekedett a feladat után | A napok a feladatok panelen, A próbaidő megszerezve mezőben gyűlnek | Nyissa meg a panelt a számlálóra kattintva, és ellenőrizze az összeget |
| Eltűnt a számláló a fejlécből | A próbaidőszak véget ért | Ellenőrizze az ingyenes csomag feltételeit, vagy adjon meg fizetési módot |
| Nem érkezik meg a levél a meghívott munkatársnak | A levél a spamben van, vagy a cím hibásan lett megadva | Ellenőrizze a „Spam” mappát; küldje el újra a meghívót a munkatársak listájából |
Gyakran ismételt kérdések
Kérdés: Meddig tart a próbaidőszak? Válasz: Közvetlenül a regisztráció után tíz napig. A feladatok elvégzésével legfeljebb 60 napra hosszabbítható meg.
Kérdés: Kell bankkártya a próbaidőszakhoz? Válasz: Nem. A próbaidőszak automatikusan elindul a regisztráció után.
Kérdés: Kötelezőek a feladatok? Válasz: Nem. Ezek a cég beállításának szokásos lépései — ütemterv, munkatársak, beosztások. Érdemes mindenképp elvégezni őket, a próbanapok pedig bónuszként járnak.
Kérdés: Mi lesz, ha egyetlen feladatot sem végzek el? Válasz: A próbaidőszak tíz nap után véget ér. Utána a cég vagy ingyen működik tovább — ha belefér az ingyenes feltételekbe —, vagy ki kell fizetni a bekapcsolt modulokat.
Kérdés: Elvégezhetem a feladatokat bármilyen sorrendben? Válasz: Igen, a sorrend nem fontos. Csak azt vegye figyelembe, hogy ahhoz, hogy egy munkatársat hozzáadjon egy projekthez, a munkatársat előbb meg kell hívni.
Kérdés: Elvesznek a feladatokért kapott napok? Válasz: A megszerzett napok A próbaidő megszerezve mezőben összegződnek, és a teljes próbaidőszakhoz adódnak.
Kérdés: Miért adnak 15 napot? Válasz: A menedzserrel tartott demóra való jelentkezésért — az utolsó feladat melletti Ugrás ide gomb. A találkozón a menedzser segít a cég beállításában az Ön folyamataihoz igazítva.
Kérdés: Helyszíni szolgáltatás módot használok. Ugyanezek a feladatok? Válasz: A lista más: helyszíni szolgáltatás módban a feladatok a munkafeladatokhoz, az ügyfelekhez és az ellenőrzőlistákhoz kötődnek. A mechanizmus ugyanaz — elvégzi a feladatot, megkapja a napokat.
Kérdés: Mi történik a próbaidőszak lejárta után? Válasz: A munka nem áll le. Ha a cég belefér az ingyenes feltételekbe, nincs szükség fizetésre; ha nem, a bekapcsolt modulokat ki kell fizetni vagy ki kell kapcsolni.
Kérdés: Hol nézhetem meg, mennyi nap van még hátra? Válasz: A fejlécben lévő számláló a hátralévő időt mutatja, a rá kattintva megnyíló panel pedig azt, hogy hány napot szerzett már meg.