Ruoli nel Servizio sul Campo

In Shifton Field Service, i ruoli definiscono il livello di accesso, responsabilità e permessi di ciascun utente all’interno del sistema. Una corretta configurazione dei ruoli aiuta a proteggere i dati sensibili, strutturare i flussi di lavoro e garantire una coordinazione fluida tra compiti, dipendenti, orari e operazioni aziendali.

Proprietario

Il Proprietario è l’utente che ha inizialmente registrato l’azienda. Questo ruolo è assegnato automaticamente e detiene il livello più alto di accesso nel sistema.

Capacità del Proprietario:

Accesso completo a tutte le impostazioni e moduli del sistema
Gestione dei metodi di pagamento (aggiungere, modificare, rimuovere carte)
Modifica delle informazioni di fatturazione aziendale e delle informazioni legali per le fatture
Gestione dell’abbonamento e del piano
Aggiunta, modifica e rimozione di Amministratori e Dipendenti

Trasferimento della Proprietà

Il ruolo di Proprietario può essere trasferito a un altro utente.
Per trasferire la proprietà, vai a:
Impostazioni Azienda → Nome Azienda → Cambia Proprietario

Dopo la conferma, l’utente selezionato diventa il nuovo Proprietario, mentre il precedente Proprietario diventa automaticamente un Dipendente.

Amministratore

Il ruolo di Amministratore può essere assegnato dal Proprietario o da un altro Amministratore.

Capacità dell’Amministratore:

Diritti quasi identici al Proprietario
Può gestire dipendenti, schedulazioni, compiti, zone di servizio e moduli
Può configurare i flussi di lavoro e le impostazioni operative dell’azienda
Non ha accesso alle informazioni finanziarie e di fatturazione

Gli Amministratori sono responsabili della gestione del sistema, ma non possono modificare i metodi di pagamento, aggiornare i dati di fatturazione o trasferire la proprietà.

Dipendente

Il Dipendente è il ruolo predefinito per gli utenti regolari del sistema. I dipendenti hanno accesso di base progettato per il lavoro operativo quotidiano.

Capacità predefinite del dipendente:

Visualizzare solo il proprio programma delle attività
Eseguire le attività assegnate e aggiornare gli stati
Ricevere e restituire articoli dall’inventario
Visualizzare i propri registri di inventario

Di default, i dipendenti non possono creare o approvare attività, visualizzare i programmi di altri utenti né accedere alle impostazioni aziendali.

Ruoli estesi per i dipendenti (Ruoli funzionali nelle Zone di Servizio)

Ai dipendenti possono essere assegnati ulteriori ruoli che ampliano le loro responsabilità all’interno di specifiche Zone di Servizio.

Ruolo	Scopo	Capacità
Tecnico	Esecutore di attività	Può vedere ed eseguire le attività assegnate all’interno della zona
Richiedente attività	Creatore di attività	Può creare nuove attività, selezionare indirizzi dei clienti e assegnarli alle zone
Approvatore attività	Supervisore / Controllore	Approva o respinge le richieste di creazione e assegnazione delle attività

Questi ruoli sono assegnati individualmente e possono variare tra le zone. Ad esempio, un dipendente può essere un Tecnico in una zona e un Approvatore attività in un’altra.

Panoramica del Confronto dei Ruoli

Funzione / Permesso	Proprietario	Amministratore	Dipendente
Accesso completo al sistema	✔️	✔️	❌
Gestire i metodi di pagamento	✔️	❌	❌
Gestire le informazioni legali e di fatturazione dell’azienda	✔️	❌	❌
Trasferire la proprietà	✔️	❌	❌
Invitare / rimuovere utenti	✔️	✔️	❌
Gestire impostazioni e moduli	✔️	✔️	❌
Creare e assegnare compiti	✔️	✔️	⚠️ (con ruolo)
Approvare compiti	✔️	✔️	⚠️ (con ruolo)
Visualizzare e completare i propri compiti	✔️	✔️	✔️
Gestire l’inventario personale	✔️	✔️	✔️

⚠️ — Richiede un ruolo assegnato aggiuntivo nelle zone di servizio

Punti Chiave da Ricordare

Il Proprietario ha il pieno controllo, incluso quello sulla fatturazione e sull’identità aziendale, ma può trasferire il suo ruolo.
Gli Amministratori gestiscono le operazioni quotidiane, gli utenti, le zone e i compiti, ma non possono accedere alle impostazioni finanziarie.
I Dipendenti lavorano con i compiti e l’inventario, e possono ottenere permessi extra tramite ruoli funzionali.
I ruoli funzionali (Tecnico, Richiedente Compiti, Approvante Compiti) possono essere assegnati per zona, fornendo un controllo preciso sulle responsabilità.

Domande Frequenti (FAQ)

D: Quali sono i ruoli nel Field Service?
R: I ruoli determinano il livello di accesso, responsabilità e permessi di un utente all’interno del sistema Shifton Field Service. Aiutano a strutturare i flussi di lavoro, proteggere i dati sensibili e coordinare i compiti tra gli utenti.

D: Chi è il Proprietario nel Field Service?
R: Il Proprietario è l’utente che per primo ha registrato l’azienda. Questo ruolo ha il livello massimo di accesso, inclusi tutti le impostazioni del sistema, la fatturazione, le fatture, l’invito degli utenti e altro ancora.

D: Cosa può fare il Proprietario?
R: I Proprietari possono:

accedere a tutti i moduli e impostazioni del sistema;
gestire i metodi di pagamento e le informazioni di fatturazione;
sottoscrivere o cambiare piani;
aggiungere, modificare o rimuovere Amministratori e Dipendenti;
trasferire la proprietà.

D: Come funziona il trasferimento di proprietà?
R: Il Proprietario può trasferire il suo ruolo a un altro utente. Dopo il trasferimento, il precedente Proprietario diventa un Dipendente regolare. L’opzione di trasferimento si trova in Impostazioni Azienda → Cambia Proprietario menu.

D: Cos’è un Amministratore in Field Service?
R: Un Amministratore è assegnato dal Proprietario o da un altro Amministratore. Ha ampie autorizzazioni per gestire utenti, programmi, attività, zone di servizio e moduli di sistema — ma non può accedere alle impostazioni di fatturazione o finanziarie.

D: Cosa può gestire un Amministratore?
R: Gli Amministratori possono:

gestire i dipendenti;
configurare i flussi di lavoro;
assegnare attività;
aggiornare le impostazioni aziendali (eccetto pagamenti/fatturazione);
supervisionare le operazioni quotidiane.

D: Qual è il ruolo predefinito di un Dipendente?
R: Il ruolo di Dipendente è il predefinito per gli utenti regolari. I dipendenti possono visualizzare e completare i compiti assegnati a loro, aggiornare lo stato delle attività, ricevere e restituire articoli di inventario e visualizzare il proprio inventario.

D: I Dipendenti possono accedere ai programmi o alle impostazioni di altri?
R: No — per impostazione predefinita, i Dipendenti possono vedere solo le attività assegnate a loro e il loro inventario personale, non i programmi o le impostazioni aziendali di altri utenti.

D: Cosa sono i Ruoli Estesi (Ruoli Funzionali nelle Zone di Servizio)?
R: Oltre ai ruoli principali, i dipendenti possono essere assegnati a ruoli funzionali all’interno delle zone di servizio come:

Tecnico — esecutore di attività all’interno di una zona;

Richiedente attività — può creare e assegnare compiti;

Approvazione Compiti — può esaminare e approvare le richieste di compiti.

D: Un dipendente può avere ruoli diversi in zone diverse?
R: Sì. Un utente può essere assegnato a diversi ruoli funzionali per diverse zone di servizio (ad esempio, un Tecnico in una zona e un Approvatore di Compiti in un’altra).

D: In che modo i ruoli influenzano ciò che un utente può fare?
R: Il ruolo determina cosa un utente vede e può fare:

I Proprietari e gli Amministratori hanno un accesso ampio;
I Dipendenti hanno accesso correlato ai compiti;
i ruoli funzionali aggiungono permessi all’interno di specifiche zone.