Modelli di attivita - Shifton Help

Gestione di configurazioni riutilizzabili delle attivita per accelerare la creazione dei compiti e garantire uniformita in tutta l’organizzazione.

Che cos’e?

I modelli di attivita sono configurazioni preimpostate che possono essere riutilizzate durante la creazione di nuove attivita. Invece di compilare ogni volta gli stessi campi — nome, durata, progetto, note — li salvate come modello e li applicate in pochi clic.

I modelli vengono gestiti nella scheda Modalitàlli di attività della pagina Activity (accanto alla scheda Calendar). Una volta creati, i modelli sono disponibili durante la creazione di nuove attivita — sia singolarmente che in blocco.

Prerequisiti

#	Requisito	Dettagli
1	Accesso alla pagina Activity	E necessario avere accesso alle funzionalita delle attivita.
2	Ruolo Manager, Amministratore o Owner	Per gestire i modelli sono necessari permessi elevati.
3	Progetti configurati	I modelli possono fare riferimento a progetti specifici.

Istruzioni passo passo

Accesso ai modelli di attivita

Passo	Azione	Risultato atteso
1	Accedere alla pagina Attività tramite il pannello laterale sinistro.	Si apre la pagina Activity con la scheda Calendar attiva.
2	Fare clic sulla scheda Modalitàlli di attività (accanto alla scheda Calendar).	Si apre la sezione dei modelli con l’elenco dei modelli esistenti (se presenti).

Creazione di un nuovo modello

Passo	Azione	Risultato atteso
1	Nella scheda Modelli di attività fare clic su Crea Modalitàllo (o sul pulsante +).	Si apre il modulo di creazione del modello.
2	Inserire il nome del Modalitàllo — una descrizione chiara del tipo di attivita.	Il campo del nome e compilato.
3	Specificare la durata predefinita per le attivita create da questo modello.	La durata e impostata.
4	Selezionare il progetto associato al modello (se necessario).	Il progetto e associato.
5	Aggiungere Nota o istruzioni predefinite che verranno visualizzate nelle attivita create da questo modello.	Le note sono salvate nel modello.
6	Configurare i campi aggiuntivi secondo necessita (posizione, requisiti di ruolo, ecc.).	Tutti i valori predefiniti necessari sono impostati.
7	Fare clic su Salva.	Il modello e stato creato e compare nell’elenco.

Modifica di un modello

Passo	Azione	Risultato atteso
1	Nella scheda Modelli di attività individuare il modello desiderato.	La riga del modello e visibile nell’elenco.
2	Fare clic sul pulsante Modifica (icona matita) accanto al modello.	Si apre il modulo di modifica con i valori attuali.
3	Apportare le modifiche necessarie ai campi.	I campi sono aggiornati.
4	Fare clic su Salva.	Il modello e aggiornato. Le attivita precedentemente create da questo modello non vengono modificate.

Eliminazione di un modello

Passo	Azione	Risultato atteso
1	Nella scheda Modelli di attività individuare il modello da eliminare.	La riga del modello e visibile nell’elenco.
2	Fare clic sul pulsante Elimina (icona cestino) accanto al modello.	Compare una finestra di conferma.
3	Confermare l’eliminazione.	Il modello e stato rimosso dall’elenco. Le attivita precedentemente create da questo modello rimangono invariate.

Utilizzo di un modello durante la creazione di un’attivita

Passo	Azione	Risultato atteso
1	Nel calendario delle attivita fare clic su Crea un’attività.	Si apre il modulo di creazione dell’attivita.
2	Selezionare un Modalitàllo dal menu a discesa.	Il modulo viene compilato automaticamente con i valori del modello (nome, durata, progetto, note).
3	Se necessario, modificare i campi (ad esempio, data o dipendente specifico).	I campi sono configurati per questa istanza.
4	Fare clic su Salva.	Una nuova attivita e stata creata in base al modello.

Riferimento dei campi del modello

Campo	Obbligatorio	Descrizione
Nome del modello	Si	Un nome descrittivo per il modello.
Durata predefinita	Si	La durata preimpostata per le attivita create da questo modello.
Progetto	No	Il progetto predefinito da associare all’attivita.
Note / Istruzioni	No	Il testo predefinito che apparira nel campo note dell’attivita.
Posizione	No	La posizione lavorativa predefinita.
Ruolo	No	Il ruolo richiesto per l’attivita (utilizzato durante l’assegnazione).

Permessi di accesso

Ruolo	Visualizzazione modelli	Creazione modelli	Modifica modelli	Eliminazione modelli
Dipendente	No	No	No	No
Manager	Si	Si	Si	Si
Amministratore	Si	Si	Si	Si
Owner	Si	Si	Si	Si

Domande frequenti

D1: Se aggiorno un Modalitàllo, le attivita esistenti cambieranno?
No. Le attivita create in precedenza dal modello rimangono invariate. L’aggiornamento del modello influisce solo sulle nuove attivita create da esso in futuro.

D2: E possibile creare piu Modalitàlli per lo stesso progetto?
Si. E possibile creare tutti i modelli necessari, anche nell’ambito dello stesso progetto. Ad esempio, modelli separati per “Ispezione mattutina”, “Consegna pomeridiana” e “Rapporto serale” — tutti nello stesso progetto.

D3: E possibile duplicare un Modalitàllo?
Se la funzione di duplicazione e disponibile, e possibile copiare un modello esistente e modificarlo. In caso contrario, creare un nuovo modello e compilare manualmente valori simili.

D4: I Modalitàlli sono disponibili in tutti i progetti?
I modelli sono disponibili a livello aziendale. Se un modello e associato a un progetto specifico, quel progetto verra impostato come predefinito, ma durante la creazione dell’attivita il progetto puo essere modificato.

Possibili problemi e soluzioni

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il pulsante “Create template” non e visibile	Permessi insufficienti.	Solo Manager, Amministratore o Owner possono creare modelli. Contattare l’Amministratore.
Campi mancanti nel modulo del modello	Alcuni campi potrebbero essere nascosti dietro l’interruttore “Advanced”.	Cercare la sezione delle impostazioni avanzate nel modulo del modello.
Un modello eliminato continua a essere visualizzato	Problema di cache del browser.	Aggiornare la pagina — il modello dovrebbe scomparire.
L’elenco dei modelli e vuoto durante la creazione dell’attivita	Non e stato ancora creato nessun modello.	Accedere alla scheda Modelli di attività e creare almeno un modello.
Dal modello sono stati inseriti valori errati	Il modello potrebbe contenere dati obsoleti.	Modificare il modello e aggiornare i valori predefiniti.