Gestione di configurazioni riutilizzabili delle attività per accelerare la creazione dei compiti e garantire uniformità in tutta l’organizzazione.
Che cos’e?
I modelli di attività sono configurazioni preimpostate che possono essere riutilizzate durante la creazione di nuove attività. Invece di compilare ogni volta gli stessi campi — nome, durata, progetto, note — li salvate come modello e li applicate in pochi clic.
I modelli vengono gestiti nella scheda Modelli di attività della pagina Activity (accanto alla scheda Calendar). Una volta creati, i modelli sono disponibili durante la creazione di nuove attività — sia singolarmente che in blocco.
Prerequisiti
#
Requisito
Dettagli
1
Accesso alla pagina Activity
E necessario avere accesso alle funzionalità delle attività.
2
Ruolo Responsabile, Amministratore o Proprietario
Per gestire i modelli sono necessari permessi elevati.
3
Progetti configurati
I modelli possono fare riferimento a progetti specifici.
Istruzioni passo passo
Accesso ai modelli di attività
Passo
Azione
Risultato atteso
1
Accedere alla pagina Attività tramite il pannello laterale sinistro.
Si apre la pagina Activity con la scheda Calendar attiva.
2
Fare clic sulla scheda Modelli di attività (accanto alla scheda Calendar).
Si apre la sezione dei modelli con l’elenco dei modelli esistenti (se presenti).
Creazione di un nuovo modello
Passo
Azione
Risultato atteso
1
Nella scheda Modelli di attività fare clic su Crea modello (o sul pulsante +).
Si apre il modulo di creazione del modello.
2
Inserire il nome del modello — una descrizione chiara del tipo di attività.
Il campo del nome e compilato.
3
Specificare la durata predefinita per le attività create da questo modello.
La durata e impostata.
4
Selezionare il progetto associato al modello (se necessario).
Il progetto e associato.
5
Aggiungere Nota o istruzioni predefinite che verranno visualizzate nelle attività create da questo modello.
Le note sono salvate nel modello.
6
Configurare i campi aggiuntivi secondo necessita (posizione, requisiti di ruolo, ecc.).
Tutti i valori predefiniti necessari sono impostati.
7
Fare clic su Salva.
Il modello e stato creato e compare nell’elenco.
Modifica di un modello
Passo
Azione
Risultato atteso
1
Nella scheda Modelli di attività individuare il modello desiderato.
La riga del modello e visibile nell’elenco.
2
Fare clic sul pulsante Modifica (icona matita) accanto al modello.
Si apre il modulo di modifica con i valori attuali.
3
Apportare le modifiche necessarie ai campi.
I campi sono aggiornati.
4
Fare clic su Salva.
Il modello e aggiornato. Le attività precedentemente create da questo modello non vengono modificate.
Eliminazione di un modello
Passo
Azione
Risultato atteso
1
Nella scheda Modelli di attività individuare il modello da eliminare.
La riga del modello e visibile nell’elenco.
2
Fare clic sul pulsante Elimina (icona cestino) accanto al modello.
Compare una finestra di conferma.
3
Confermare l’eliminazione.
Il modello e stato rimosso dall’elenco. Le attività precedentemente create da questo modello rimangono invariate.
Utilizzo di un modello durante la creazione di un’attività
Passo
Azione
Risultato atteso
1
Nel calendario delle attività fare clic su Crea un’attività.
Si apre il modulo di creazione dell’attività.
2
Selezionare un Modello dal menu a discesa.
Il modulo viene compilato automaticamente con i valori del modello (nome, durata, progetto, note).
3
Se necessario, modificare i campi (ad esempio, data o dipendente specifico).
I campi sono configurati per questa istanza.
4
Fare clic su Salva.
Una nuova attività e stata creata in base al modello.
Riferimento dei campi del modello
Campo
Obbligatorio
Descrizione
Nome del modello
Si
Un nome descrittivo per il modello.
Durata predefinita
Si
La durata preimpostata per le attività create da questo modello.
Progetto
No
Il progetto predefinito da associare all’attività.
Note / Istruzioni
No
Il testo predefinito che apparirà nel campo note dell’attività.
Posizione
No
La posizione lavorativa predefinita.
Ruolo
No
Il ruolo richiesto per l’attività (utilizzato durante l’assegnazione).
Permessi di accesso
Ruolo
Visualizzazione modelli
Creazione modelli
Modifica modelli
Eliminazione modelli
Dipendente
No
No
No
No
Responsabile
Si
Si
Si
Si
Amministratore
Si
Si
Si
Si
Proprietario
Si
Si
Si
Si
Domande frequenti
D1: Se aggiorno un modello, le attività esistenti cambieranno? No. Le attività create in precedenza dal modello rimangono invariate. L’aggiornamento del modello influisce solo sulle nuove attività create da esso in futuro.
D2: E possibile creare più modelli per lo stesso progetto? Si. E possibile creare tutti i modelli necessari, anche nell’ambito dello stesso progetto. Ad esempio, modelli separati per “Ispezione mattutina”, “Consegna pomeridiana” e “Rapporto serale” — tutti nello stesso progetto.
D3: E possibile duplicare un modello? Se la funzione di duplicazione e disponibile, e possibile copiare un modello esistente e modificarlo. In caso contrario, creare un nuovo modello e compilare manualmente valori simili.
D4: I modelli sono disponibili in tutti i progetti? I modelli sono disponibili a livello aziendale. Se un modello e associato a un progetto specifico, quel progetto verrà impostato come predefinito, ma durante la creazione dell’attività il progetto può essere modificato.
Possibili problemi e soluzioni
Problema
Possibile causa
Soluzione
Il pulsante “Crea modello” non e visibile
Permessi insufficienti.
Solo Responsabile, Amministratore o Proprietario possono creare modelli. Contattare l’Amministratore.
Campi mancanti nel modulo del modello
Alcuni campi potrebbero essere nascosti dietro l’interruttore “Advanced”.
Cercare la sezione delle impostazioni avanzate nel modulo del modello.
Un modello eliminato continua a essere visualizzato
Problema di cache del browser.
Aggiornare la pagina — il modello dovrebbe scomparire.
L’elenco dei modelli e vuoto durante la creazione dell’attività
Non e stato ancora creato nessun modello.
Accedere alla scheda Modelli di attività e creare almeno un modello.
Dal modello sono stati inseriti valori errati
Il modello potrebbe contenere dati obsoleti.
Modificare il modello e aggiornare i valori predefiniti.
