チャット

クライアントはオフィスに電話をかけなくても自分の訪問について質問でき、あなたのチームは1か所でそれに回答できます。やり取りはすべてタスクに紐づいているため、そのタスクを担当している従業員なら誰でも確認でき、個人のスマートフォンの中に埋もれてしまうこともありません。

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クライアントがチャットにたどり着く方法

チャット専用のリンクはありません。クライアントは、訪問追跡ページ（あなたの通知に記載したリンクの先のページ）にある 「メッセージ」 のボタンでやり取りを開きます。

ここから重要な点が導かれます。追跡リンクがなければチャットは利用できません。 リンクがメッセージに入るのは置換タグ {link_map} を使った場合だけです。ルールの本文にこれを挿入しないと、クライアントは書き込む場所がありません。設定方法は 「リマインダー設定」 の記事をご覧ください。

クライアントに登録もパスワードも必要ありません。ページからそのまま書き込めます。チャットの隣には 「通話」 のボタンもあるので、クライアントは書くか電話するかを選べます。

チャットの一覧

ページには2つのタブがあります。

どちらのタブも同じテーブルを表示します。

読み方と返信の方法

• 目的の行の アクション の列にあるボタンをクリックすると、やり取りがサイドパネルで開きます。
• パネルには、日付と時刻付きのメッセージ履歴がすべて表示されます。
• 「Enter message here…」 の入力欄に返信を入力し、「送信」 をクリックします。
• 「キャンセル」 または×印でパネルを閉じます。

アーカイブ：閲覧はできても返信はできません

チャットはタスクとともに存在します。 タスクが進行中の間は、クライアントとあなたのチームがやり取りできます。タスクが 最終ステータス に移されると、チャットは閉じられます。クライアントはそれ以上書き込めなくなり、やり取りは アーカイブ のタブへ移動します。

アーカイブされたやり取りは開いて全文を読めます。履歴は保存されます。ただし アーカイブされたチャットでは送信ボタンが無効になります。 完了したタスクについて返信することはできません。

ここから実践的なルールが導かれます。タスクに関する疑問は、最終ステータスに移す前に解消してください。 完了後は、やり取りは履歴としてのみ残ります。

起こりやすい問題と解決策

よくある質問

質問：クライアントはどうやってチャットを開始しますか？ 回答： 訪問追跡ページにある 「メッセージ」 のボタンから開始します。チャット専用のリンクはありません。

質問：クライアントにアカウントは必要ですか？ 回答： いいえ。あなたの通知に記載したリンクから開いたページで書き込みます。

質問：チャットがまったくないのはなぜですか？ 回答： 通知の本文に置換タグ {link_map} がない可能性が高く、クライアントがたどり着ける場所がありません。訪問追跡ページがないとチャットは利用できません。

質問：やり取りを見られるのはどの従業員ですか？ 回答： チャットは従業員ではなくタスクに紐づいているため、そのタスクにアクセスできる人は誰でも見られます。やり取りはすべて チャット のページに集まります。

質問：クライアントの新しいメッセージについて通知は届きますか？ 回答： ページ上の専用の通知はありません。メッセージ数のカウンターはチャットの一覧で確認できるので、作業の合間にページを確認するとよいでしょう。

質問：完了したタスクについて返信できますか？ 回答： いいえ。アーカイブされたチャットでは送信ボタンが無効になり、やり取りは閲覧のみとなります。

質問：完了したタスクのやり取りはどこへ行きましたか？ 回答： やり取りは アーカイブ のタブへ移動しました。全文がそのまま保存されます。

質問：やり取りを削除できますか？ 回答： いいえ。チャットは問い合わせの履歴として、タスクとともに保存されます。

質問：クライアントはチャットでファイルを添付できますか？ 回答： チャットでクライアントが送れるのはテキストです。ファイルは、作業完了後のレビューに添付できます。

質問：クライアントは書き込む代わりに電話できますか？ 回答： はい。訪問追跡ページには、メッセージのボタンの隣に 「通話」 のボタンがあります。モジュールの設定で番号の置き換えが有効になっている場合、電話は担当者の個人の番号にはつながりません。

質問：1つのタスクにチャットはいくつ作られますか？ 回答： 1つです。タスクに関するやり取りは1つのチャットで行われ、カウンターはその中のメッセージ数を表示します。