「財務書類」モジュールの設定

最初の請求書を発行する前に、モジュールを設定します。書類に何を印刷するか、番号を何番から始めるかを指定するだけです。設定は一度開けば、会社のすべての書類に適用されます。

パス: Shifton メニュー（ヘッダーの会社名）→ モジュール → 設定タブ → 左の一覧の 請求書発行。

基本設定

ここの項目は、請求書・作業指示書・領収書・作業完了証など、すべての書類のヘッダーに入ります。

項目	働き
会社のロゴ	書類に入るロゴです。ロゴを選択ボタンでアップロードまたは差し替えます
会社名	組織の名称で、必須項目です
デフォルト税（パーセンテージ）	既定の税率で、新しい書類に自動で入ります。0 のままにして、書類ごとに手入力することもできます
アドレスブロック	組織の住所です。自由記入で、入力したとおりに印刷され、改行もそのまま残ります
請求ブロック	支払先の情報 — 受取人、銀行、BIC、口座番号です。こちらも複数行の自由記入です

住所と支払先の情報は、形式チェックのない普通のテキスト項目です。これは意図した仕様です。国によって記載の要件が違うため、形式を固定すると使いにくくなります。

書類の種類ごとに番号は分かれており、それぞれ別に設定します。1 種類につき 2 項目 — 接頭辞 は番号の前に付く文字、カウンター は何番から続けるかです。

書類番号は、接頭辞とカウンターの現在値を組み合わせたものです。接頭辞が INV-、カウンターが 5 なら、次の請求書は INV-5 になり、カウンターは 6 に進みます。

カウンターを変える理由。 他のシステムから Shifton に移ってきて、そちらで請求書が 340 番まで進んでいた場合は、カウンターを 341 にします。番号が途切れずに続き、同じ番号の書類が 2 通できて会計が乱れることもありません。

接頭辞は空のままでもかまいません。 その場合、番号は数字だけになります。

項目を変更したら、ページ下部の保存を押します。設定は新しい書類に適用され、すでに発行した書類は変わりません。

問題	原因	対処
左の一覧に請求書発行がない	「財務書類」モジュールが有効になっていない	モジュールタブで有効にして保存を押します
保存が効かない	必須項目 — 会社名かカウンターの値 — が空です	アスタリスクの付いた項目を確認します
書類にロゴが入らない	ロゴが未アップロード、または書類をアップロードより前に作成した	ロゴをアップロードして、書類を作り直します
同じ番号の書類が 2 通ある	カウンターを戻した	発行済みの最大番号より大きい値をカウンターに入れます
請求書に税が入らない	設定が 0 になっている	既定の税率を指定するか、書類の中で入力します
支払先の情報が 1 行で印刷される	他のアプリから貼り付けたときに改行が失われた	請求ブロックで改行を入れ直します

質問：最初の請求書の前にモジュールを設定しないといけませんか？ 回答： 技術的には必要ありませんが、書類にロゴも支払先の情報も入りません。先に一度設定しておくほうが合理的です。

質問：取引先ごとに別の支払先情報を設定できますか？ 回答： いいえ。支払先の情報は会社に 1 つで、すべての書類に印刷されます。

質問：ロゴを変えると、すでに発行した書類はどうなりますか？ 回答： 何も変わりません。設定は新しい書類に適用され、古い書類はそのまま残ります。

質問：好きな番号から始められますか？ 回答： はい、カウンター に必要な値を入れてください。ただし、すでに発行した番号より大きくしないと重複が出ます。

質問：接頭辞は必須ですか？ 回答： いいえ。空のままにすると、番号は数字だけになります。

質問：既定の税率は、すでに作成した書類にも影響しますか？ 回答： いいえ、新しい書類にだけ入ります。

質問：次の書類が何番になるか、どこで確認できますか？ 回答： この設定にある接頭辞とカウンターの現在値です。その組み合わせが次の番号になります。

質問：住所と支払先の情報が、なぜ普通のテキスト項目なのですか？ 回答： 国によって記載の要件が違うため、形式を押しつけません。入力したものがそのまま印刷されます。

質問：カウンターは年の初めにリセットされますか？ 回答： いいえ、自動のリセットはありません。年ごとに 1 から振りたい場合は、手動でカウンターを 1 にします。

質問：この設定を変更できるのは誰ですか？ 回答： 会社の管理者とオーナーです。従業員はモジュールの設定を見られません。