アクティビティテンプレート

再利用可能なアクティビティ設定を管理して、アクティビティの作成を効率化し、組織全体で一貫性を確保します。

これは何ですか？

アクティビティテンプレートは、新しいアクティビティを作成する際に再利用できる事前設定済みのアクティビティ定義です。アクティビティ名、デフォルトの所要時間、プロジェクト、備考などの同じ詳細を毎回入力する代わりに、テンプレートとして保存して数クリックで適用できます。

テンプレートはアクティビティページのアクティビティテンプレートタブ（カレンダータブの隣）から管理します。作成されたテンプレートは、個別または一括でアクティビティを作成する際にいつでも使用できます。

前提条件

#	前提条件	詳細
1	アクティビティページにアクセス可能	アクティビティ機能へのアクセス権が必要です。
2	Manager、Administrator、または Owner ロール	テンプレートの管理には上位の権限が必要です。
3	プロジェクトが設定済み	テンプレートは特定のプロジェクトを参照する場合があります。

手順

アクティビティテンプレートへの移動

ステップ	操作	期待される結果
1	左サイドバーからアクティビティページに移動します。	カレンダータブがアクティブな状態でアクティビティページが読み込まれます。
2	アクティビティテンプレートタブ（カレンダータブの隣）をクリックします。	アクティビティテンプレートビューが開き、既存のテンプレート一覧が表示されます（存在する場合）。

新しいテンプレートの作成

ステップ	操作	期待される結果
1	アクティビティテンプレートタブでテンプレートを作成（または+ボタン）をクリックします。	テンプレート作成フォームが開きます。
2	テンプレート名を入力します（このアクティビティ種類の説明的なラベル）。	名前フィールドが入力されます。
3	このテンプレートから作成するアクティビティのデフォルト所要時間を設定します。	所要時間が設定されます。
4	このテンプレートに関連付けるプロジェクトを選択します（該当する場合）。	プロジェクトがリンクされます。
5	このテンプレートから作成するアクティビティに表示するデフォルトの備考や指示を追加します。	備考がテンプレートの一部として保存されます。
6	必要に応じて追加フィールドを設定します（場所、ポジション要件など）。	関連するデフォルト値が全て設定されます。
7	保存をクリックします。	テンプレートが作成され、テンプレート一覧に表示されます。

既存テンプレートの編集

ステップ	操作	期待される結果
1	アクティビティテンプレートタブで編集したいテンプレートを見つけます。	テンプレート行が表示されています。
2	テンプレートの隣にある編集ボタン（鉛筆アイコン）をクリックします。	テンプレートフォームが編集モードで開き、現在の値が入力された状態になります。
3	任意のフィールドを変更します。	フィールドが更新されます。
4	保存をクリックします。	テンプレートが更新されます。このテンプレートから以前に作成されたアクティビティは影響を受けません。

テンプレートの削除

ステップ	操作	期待される結果
1	アクティビティテンプレートタブで削除したいテンプレートを見つけます。	テンプレート行が表示されています。
2	テンプレートの隣にある削除ボタン（ゴミ箱アイコン）をクリックします。	確認ダイアログが表示されます。
3	削除を確認します。	テンプレートが一覧から削除されます。このテンプレートから以前に作成されたアクティビティはそのまま変更されません。

アクティビティ作成時にテンプレートを使用する

ステップ	操作	期待される結果
1	アクティビティカレンダーでアクティビティを作成をクリックします。	アクティビティ作成フォームが開きます。
2	テンプレートドロップダウンまたは選択フィールドからテンプレートを選択します。	フォームにテンプレートのデフォルト値（名前、所要時間、プロジェクト、備考）が自動入力されます。
3	必要に応じてフィールドを調整します（例：日付の変更、特定の従業員の割り当て）。	このインスタンス用にフィールドがカスタマイズされます。
4	保存をクリックします。	テンプレートに基づいて新しいアクティビティが作成されます。

テンプレートフィールドリファレンス

フィールド	必須	説明
テンプレート名	はい	テンプレートの説明的なラベル。
デフォルト所要時間	はい	このテンプレートから作成するアクティビティの事前設定された所要時間。
プロジェクト	いいえ	アクティビティに関連付けるデフォルトプロジェクト。
備考/指示	いいえ	アクティビティの備考フィールドに表示されるデフォルトテキスト。
場所	いいえ	アクティビティのデフォルト勤務場所。
ポジション	いいえ	アクティビティに必要なポジション（配布時に使用）。

アクセス権限

ロール	テンプレートの閲覧	テンプレートの作成	テンプレートの編集	テンプレートの削除
Employee	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
Manager	はい	はい	はい	はい
Administrator	はい	はい	はい	はい
Owner	はい	はい	はい	はい

よくある質問

Q1: テンプレートを更新すると、既存のアクティビティは変更されますか？
いいえ。テンプレートから作成された既存のアクティビティはそのまま変更されません。テンプレートの更新は、それ以降にそのテンプレートから作成される新しいアクティビティにのみ影響します。

Q2: 同じプロジェクトに複数のテンプレートを作成できますか？
はい。同じプロジェクト内でも必要な数だけテンプレートを作成できます。例えば、1つのプロジェクトの下に「朝の点検」「午後の配送」「終業報告」などの個別のテンプレートを作成できます。

Q3: テンプレートを複製できますか？
複製オプションが利用可能な場合は、既存のテンプレートをコピーして修正できます。そうでない場合は、新しいテンプレートを作成して同様の値を手動で入力してください。

Q4: テンプレートは全プロジェクトで共有されますか？
テンプレートは会社全体で利用できます。テンプレートが特定のプロジェクトに関連付けられている場合、使用時にそのプロジェクトがデフォルトになりますが、アクティビティ作成時にプロジェクトを変更することもできます。

問題と解決策

問題	考えられる原因	解決策
「テンプレートを作成」ボタンが表示されない	権限が不足しています。	テンプレートを作成できるのは Manager、Administrator、Owner ロールのみです。Administrator にお問い合わせください。
テンプレートフィールドが必要な内容と一致しない	フォームに「詳細」トグルの後ろに非表示の追加フィールドがある可能性があります。	テンプレートフォームで展開または詳細オプションエリアを探してください。
削除したテンプレートがテンプレート一覧に表示される	ブラウザキャッシュの問題です。	ページを更新してください。テンプレートは表示されなくなるはずです。
アクティビティ作成時にテンプレートのドロップダウンが空	テンプレートがまだ作成されていません。	アクティビティテンプレートタブに移動して、まず少なくとも1つのテンプレートを作成してください。
テンプレートから間違ったデフォルト値が適用される	テンプレートに古い値が含まれている可能性があります。	テンプレートを編集してデフォルト値を更新してください。