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プロジェクトの管理

従業員とスケジュールをプロジェクトにグループ化してチームを整理します。プロジェクトはチーム、部門、またはビジネスユニットを分離するためのトップレベルのコンテナです。各アカウントには1つの無料プロジェクトが含まれています。追加のプロジェクトには部門とプロジェクトモジュール(各$1/月)が必要です。


ステップバイステップの手順

プロジェクトの表示

1
左サイドバーのプロジェクトページを開くか、/projectsに移動します。
2
既存のすべてのプロジェクトのテーブルが表示されます。

テーブルには以下の列が含まれます:

説明
名前プロジェクト名
マネージャープロジェクトのマネージャーとして指定されたユーザー
従業員 カウントプロジェクトの総従業員数
プロジェクトカラースケジュールとレポートでの視覚的区別のための色ラベル
アクション利用可能な操作:Edit、Marks、Delete

プロジェクトの検索

1
テーブル上部の検索バーを使用します。
2
プロジェクト名の一部または全部を入力します。
3
入力に応じてリストが自動的にフィルタリングされます。

プロジェクトの作成

Shifton screenshot
1
ページ上部の+ プロジェクトを作成をクリックします。
2
プロジェクトフィールドを入力します(下のテーブルを参照)。
3
従業員の権限を設定します。
4
保存
をクリックします。

プロジェクトの編集

1
テーブルでプロジェクトを見つけます。
2
アクション
列の編集アイコンをクリックします。
3
必要なフィールドを更新します。
4
保存
をクリックします。

プロジェクトフィールド

Shifton screenshot
フィールド説明
プロジェクト名 *プロジェクト名(必須)
スケジュールでの視覚的識別のための色
タイムゾーンプロジェクトのタイムゾーン。スケジュール生成時に考慮されます。プロジェクトにまだスケジュールがない場合のみ変更可能
デフォルトの場所スケジュール生成時にシフトに自動設定されるロケーション
マネージャープロジェクトマネージャー。スケジュールの作成・編集、従業員の業務管理が可能
従業員プロジェクトに所属する従業員。複数選択で一度に複数名追加可能
オブザーバーオブザーバー — プロジェクト内のシフトスケジュールを閲覧のみ可能。編集アクセスなし。彼らの申請はこのプロジェクトのマネージャーには届かない
基本給料率基本給与料率(任意)。スケジュール作成後、各従業員の個別料率を設定可能

プロジェクトの従業員権限

Shifton screenshot
設定説明
従業員がプロジェクト内のすべてのスケジュールを確認できるようにする従業員はプロジェクト内の全同僚のスケジュールを確認できます。同じ設定がスケジュール設定にも存在します
プロジェクト内のすべての従業員の間でシフト交換を許可するプロジェクト従業員間でのシフト交換を許可します。サブオプション管理者の確認あり — マネージャーの承認後のみ交換可能
従業員にプロジェクトのオープンシフトリストから任意のシフトを取得できるようにする従業員は空いているシフトリストから空きシフトを取ることができます。サブオプション管理者の確認あり — マネージャーの承認が必要
Prevent a マネージャー from changing シフト in the pastマネージャーは過去の日付のシフトを編集、移動、削除できません

プロジェクトのマーク(Marks)

各プロジェクトは独自のマーク(Marks)セット — 分類用の色付きラベル — を持つことができます。マークはシフトに、またスケジュールの従業員予定されたチームメンバータブ)に添付できます。

マークが必要な理由:
– 勤務場所(支店、部門、ロケーション)を示す
– シフトに追加情報を加える(業務タイプ、特別指示)
– スケジュールカレンダーでマークタイプ別にシフトをフィルタリングする

プロジェクトマークの管理方法:

1
プロジェクト編集を開く → マーク(見出し横のⓘアイコン)をクリックします。
2
+ Add マーク
をクリックします。
3
マーク名を入力し、色を選択します。
4
保存
をクリックします。

作成されたマークはこのプロジェクトのシフト追加・編集時に利用可能です。

詳細はタグとマークを参照してください。

マークの管理(Marks)

Shifton screenshot

プロジェクト横のアクション列にあるマークアイコン(タグアイコン)をクリックすると、このプロジェクトのマーク管理が開きます。

プロジェクトの削除

1
アクション
列の削除アイコンをクリックします。
2
ポップアップダイアログで削除を確認します。
3
注意:
プロジェクトを削除すると、関連するすべてのスケジュールとシフトデータが完全に削除されます。この操作は元に戻せません。

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よくある質問

無料で作成できるプロジェクト数は?
1つです。追加にはモジュールDepartmentsを有効化する必要があります(最初の1つを超える各プロジェクトに$1/月)。

従業員は複数のプロジェクトに所属できますか?
はい。従業員を複数のプロジェクトに同時に割り当てることができます。各プロジェクトのスケジュールは独立して管理されます。

プロジェクトを削除するとスケジュールはどうなりますか?
すべてのスケジュール、シフト、関連データが完全に削除されます。削除前に必要なデータをエクスポートしてください。

従業員を別のプロジェクトに移動できますか?
はい — 従業員プロフィールまたはプロジェクト設定から可能です。現在のプロジェクトから削除する必要はありません。

「プロジェクトを作成」ボタンが表示されません。
無料プロジェクトの上限に達しました。アカウント設定でDepartmentsモジュールを有効化してください。

プロジェクト設定の「オブザーバー」とは何ですか?
オブザーバーはプロジェクトのスケジュールを閲覧できますが、編集はできません。読み取り専用アクセスが必要な管理者やHRに便利です。

作成後にプロジェクトに従業員を追加するには?
プロジェクト編集を開く → 従業員フィールド → 複数選択から必要な従業員を選ぶ → 保存します。

プロジェクトレベルで基本給与料率を設定できますか?
はい。プロジェクト編集フォームに基本給料率フィールドがあります — プロジェクトのすべての従業員の料率を設定します(スケジュールまたはシフトレベルで上書きされない限り)。

マネージャーが過去のシフトを変更できないようにするには?
プロジェクト設定でPrevent a マネージャー from changing シフト in the pastを有効化してください。

プロジェクトレベルでのシフト交換の設定方法は?
プロジェクト設定でシフト交換を許可 between すべての従業員を有効化します。承認を必要とする場合は管理者の確認ありサブオプションを追加します。

プロジェクトマーク(マーク)とは何ですか?
プロジェクトマークはこのプロジェクト内でのみ利用可能です。プロジェクト設定で作成します。シフトと従業員(スケジュール編集の予定されたチームメンバータブ)に適用されます。詳細はタグとマークを参照。

プロジェクトのタイムゾーンはどのように設定しますか?
プロジェクト編集フォームにタイムゾーンフィールドがあります。プロジェクトにまだスケジュールがない場合のみ設定できます。

プロジェクトの「デフォルトの場所」の使用方法は?
プロジェクト設定でデフォルトの場所を指定すると、スケジュール生成時にすべてのシフトにそのロケーションが自動的に適用されます。

プロジェクトが削除された — データを復元できますか?
いいえ。削除するとプロジェクトのすべてのスケジュールとシフトが完全に削除されます。削除前にデータをエクスポートしてください。

アクションの列にあるタグアイコンは何ですか?
これはプロジェクトのマーク(Marks)管理です — このプロジェクトのマークの作成、編集、削除。

Q: マネージャーはプロジェクトを作成できますか?
A: いいえ。プロジェクトの作成はグローバルAdministratorロールを持つユーザーのみ利用できます。

Q: 各プロジェクトの従業員数を確認するには?
A: ProjectsページのテーブルにはEmployees count列があり、各プロジェクトの従業員数が表示されます。

Q: スケジュールをあるプロジェクトから別のプロジェクトに移動できますか?
A: いいえ。スケジュールは特定のプロジェクトに紐付けられています。ターゲットプロジェクトに新しいスケジュールを作成し、シフトを手動で複製してください。

Q: プロジェクトの色はどのように変更しますか?
A: プロジェクト編集を開く → フィールド → 新しい色を選択 → Save。スケジュールとレポートで色が更新されます。

Q: 従業員がプロジェクトに追加されたが、スケジュールに表示されない — どうすればいいですか?
A: プロジェクトへの追加とスケジュールへの追加は2つの異なる手順です。従業員プロフィールを開く → プロジェクトタブ → スケジュールに追加をクリックします。

Q: あるプロジェクトの設定を別のプロジェクトにコピーできますか?
A: いいえ。各プロジェクトは個別に設定されます。