Компания параметрлері

Компания параметрлері бөлімі компания туралы жалпы ақпаратты, шот ұсынуға арналған деректерді, төлем әдістерін, шоттарды, транзакциялар мен белсенді модульдерді басқаруға мүмкіндік береді.

Компания параметрлерінің бетін ашу үшін экранның жоғарғы бөлігіндегі компания атауын басып, «Компания параметрлері» тармағын таңдаңыз.

Жалпы ақпарат

Бұл бөлімде компанияңыздың негізгі деректерін толтыруға болады:

компания атауы;
жұмыс режимі (офистік режим немесе Field Service — көшпелі тапсырмалар);
қызметкерлер саны;
ел / өңір;
штат / провинция / өңір;
қала;
компания туралы қосымша мәліметтер.

Сіз сондай-ақ компания логотипін жүктей аласыз. Осында жүктелген логотип Қаржылық құжаттар (Шот ұсыну) модулінің параметрлеріне автоматты түрде тартылады және өз клиенттеріңіз үшін жасайтын құжаттарда (шоттар, сметалар және т.б.) басылады, сонымен қатар «Тапсырмалар» бөліміндегі тапсырма бойынша PDF-есепте пайдаланылады (толығырақ «Есептер» мақаласын қараңыз).

Егер құжаттар үшін басқа логотип қажет болса, оны Модульдер → Параметрлер → Қаржылық құжаттар → Компания логотипі бөлімінде ауыстыруға болады.

Маңызды: логотип Shifton сіздің компанияңызға модульдерді пайдаланғаны үшін ұсынатын шоттарға қатысты емес (олар төмендегі «Шоттар» бөлімінде) — ол тек компанияңыз өз клиенттері үшін жасайтын құжаттарда пайдаланылады.

Өзгерістерді енгізгеннен кейін «Сақтау» түймесін басыңыз.

Компания әрекеттері

Компания иесінің өзгеруі

Сіз иелік құқығын басқа пайдаланушыға бере аласыз. Бергеннен кейін сіздің қолжетімділік деңгейіңіз Иесінен Қызметкерге автоматты түрде өзгереді.

«Иесін өзгерту» түймесін басыңыз.

Бүйірлік панельде жаңа иесі болатын қызметкерді таңдаңыз.

«Растау» түймесін басып, әрекетті растаңыз.
Болдырмау үшін «Болдырмау» түймесін басыңыз.

> Бұл әрекет қайтарылмайды. Иелік құқығын сізге тек жаңа иесі қайтара алады.

Компанияны тоқтата тұру

Компанияны тоқтата тұру оның жұмысын уақытша тоқтатады.

Тоқтата тұрғаннан кейін:

барлық төлем әдістері ажыратылады;
барлық модульдер өшіріледі;
жаңа кезең үшін шот ұсыну тоқтатылады;
әрекетті кез келген уақытта болдырмауға болады.

Компанияны тоқтата тұру үшін:

«Компанияны тоқтата тұру» түймесін басыңыз.

Бүйірлік панельде растайтын мәтінді ағылшын тілінде міндетті түрде енгізіңіз — оны экранда көрсетілгендей дәл сол қалпында енгізіңіз (көшіріп, өріске қоюға болады). Бұл мәтін болмаса, растау түймесі белсенді емес болып қалады.

Тоқтата тұру себебін таңдаңыз.
Түсініктеме қосыңыз (міндетті емес).
«Растау» түймесін басып, әрекетті растаңыз.
Болдырмау үшін «Болдырмау» түймесін басыңыз.

Компанияны жою

Компанияны төленбеген шоттар болмаған жағдайда ғана жоюға болады. Өтелмеген берешек болса, жою тек ол өтелгеннен кейін мүмкін болады.

Компанияны жойған кезде:

компанияның есептік жазбасы жойылады (берешек болашақ кезең үшін жоқ болса — бірден; әйтпесе жою шот ұсынылып, төленгенге дейін кейінге қалдырылады);
барлық төлем әдістері ажыратылады;
жаңа кезең үшін берешек жоқ болса, шот ұсыну тоқтатылады;
бұл әрекетті болдырмауға болмайды.

Компанияны жою үшін:

«Компанияны жою» түймесін басыңыз.

Бүйірлік панельде растайтын мәтінді ағылшын тілінде міндетті түрде енгізіңіз — оны экранда көрсетілгендей дәл сол қалпында енгізіңіз (көшіріп, өріске қоюға болады). Бұл мәтін болмаса, растау түймесі белсенді емес болып қалады.

Себебін таңдаңыз.
Түсініктеме қосыңыз (міндетті емес).
«Растау» түймесін басып, әрекетті растаңыз.
Болдырмау үшін «Болдырмау» түймесін басыңыз.

Төлем мекенжайы

Бұл бөлімде шот ұсыну үшін пайдаланылатын ақпарат сақталады.

Маңызды: өзгерістер бұрын ұсынылған шоттарға қолданылмайды. Егер олардың шотта көрінуін қалайтын болсаңыз, төлем деректерін шот жасалғанға дейін жаңартыңыз.

Сіз мынадай өрістерді толтыра аласыз:

Компания атауы *
ҚҚС нөмірі
Аты *
Тегі *
Email
Телефон нөмірі
Ел / Өңір *
Штат / Провинция / Өңір *
Қала *
Пошта индексі *
Мекенжай *

Ақпаратты толтырғаннан кейін «Сақтау» түймесін басыңыз.

Төлем әдістері

Бұл бөлімде төлем картасын қосуға, өңдеуге немесе жоюға болады.

Картаны қосу

«Картаны қосу» түймесін басыңыз.

Карта деректерін енгізіңіз.
«Сақтау» түймесін басыңыз.

Картаны өңдеу

Картаның жанындағы «Өңдеу» түймесін басыңыз.

Жарамдылық мерзімінің аяқталу айы мен жылын жаңартыңыз.

«Сақтау» немесе «Болдырмау» түймесін басыңыз.

Сіз сондай-ақ «Жою» түймесін басып, картаны жоя аласыз.

> Қызметкерлерді компанияға шақыру үшін жарамды карта мен белсенді ай сайынғы жазылым қажет.

Компания балансы

Мұнда ағымдағы балансты көруге және ай сайынғы жазылымды белсендіруге болады.

Жазылымды рәсімдеу үшін:

«Ай сайынғы төлем» түймесін басыңыз.

Бар картаны таңдаңыз немесе жаңасын қосыңыз.

«Сақтау» түймесін басыңыз.

Шоттар

Бұл бөлімде компанияңызға ұсынылған барлық шоттар жинақталған.

Сіз мыналарды жасай аласыз:

әртүрлі кезеңдердегі төлем сомалары бар Excel файлын жүктеп алу;
әрбір шоттың бөлшектерін көру.

Кестеде мыналар бар:

Шот ID-і
Есептік кезең
Төлем мерзімі
Жасалған күні
Бағасы
Төленген сома
Төлеуге қалды
Күйі

Шот ID-і басылған кезде шоттың толық бөлшектері ашылады, оның ішінде төлем мекенжайыңыздағы ақпарат негізінде жасалған модульдер бойынша есептеулер.

Транзакциялар

Бұл бөлімде компания балансына әсер еткен барлық транзакциялар жинақталған.

Белсенді модульдер

Мұнда барлық белсенді модульдер мен олардың жарамдылық мерзімінің аяқталу күндерін көруге болады.

Жиі қойылатын сұрақтар

Сұрақ: Shifton-да Компания параметрлерін қайдан ашуға болады? Жауап: Экранның жоғарғы бөлігіндегі компания атауын басыңыз, содан кейін «Компания параметрлері» тармағын таңдаңыз. Компанияның жалпы конфигурация беті ашылады.

Сұрақ: Компания параметрлерінде қандай ақпаратты өңдеуге болады? Жауап: Сіз компанияның жалпы деректерін жаңарта аласыз: компания атауы, жұмыс режимі, қызметкерлер саны, ел/өңір, штат/провинция, қала және қосымша ақпарат. Осында компания логотипін де жүктеуге болады.

Сұрақ: Компания логотипін неге жүктеу керек? Жауап: Логотип Қаржылық құжаттар модулінің параметрлеріне автоматты түрде тартылады және өз клиенттеріңіз үшін жасайтын құжаттарда (шоттар, сметалар), сонымен қатар «Тапсырмалар» бөліміндегі тапсырма бойынша PDF-есепте басылады. Қажет болса, құжаттар үшін оны Модульдер → Параметрлер → Қаржылық құжаттар бөлімінде ауыстыруға болады. Shifton сіздің компанияңызға ұсынатын шоттарға логотип әсер етпейді.

Сұрақ: Компания ақпаратын өңдегеннен кейін өзгерістерді қалай сақтауға болады? Жауап: Компания өрістеріне өзгерістер енгізгеннен кейін «Сақтау» түймесін басыңыз. Сақтамасаңыз, өзгерістер қолданылмайды.

Сұрақ: Компанияға иелік құқығын басқа пайдаланушыға қалай беруге болады? Жауап: «Компания әрекеттері» бөлімінде «Иесін өзгерту» түймесін басып, жаңа иесі болатын қызметкерді таңдаңыз және әрекетті растаңыз. Бергеннен кейін сіздің қолжетімділігіңіз Иесінен Қызметкерге өзгереді.

Сұрақ: Компанияға иелік құқығын беруді болдырмауға бола ма? Жауап: Жоқ — иелік құқығын беру қайтарылмайды. Иелік құқығын сізге тек жаңа иесі қайтара алады.

Сұрақ: «Компанияны тоқтата тұру» функциясы не істейді? Жауап: Компанияны тоқтата тұру оның жұмысын уақытша тоқтатады:

барлық төлем әдістері ажыратылады;
барлық модульдер өшіріледі;
жаңа кезең үшін шот ұсыну тоқтатылады. Бұл әрекетті кез келген уақытта болдырмауға болады.

Сұрақ: Компанияны қалай тоқтата тұруға болады? Жауап: «Компанияны тоқтата тұру» түймесін басып, қажетті растайтын мәтінді енгізіңіз және тоқтата тұру себебін таңдаңыз.

Сұрақ: Компанияны жоюға бола ма? Жауап: Иә — бірақ тек төленбеген шоттар болмаған жағдайда. Өтелмеген берешек болса, жою тек ол өтелгеннен кейін қолжетімді болады.

Сұрақ: Компанияны жойған кезде не болады? Жауап: Компанияны жойған кезде:

компанияның есептік жазбасы жойылады (болашақ кезең үшін берешек болмаса — бірден, әйтпесе ол өтелгеннен кейін);
барлық төлем әдістері ажыратылады;
келесі кезеңге шот ұсыну тоқтатылады. Бұл әрекетті болдырмауға болмайды.

Сұрақ: Модульдері қосылған компанияны жоюға бола ма? Жауап: Иә — бірақ компания барлық төленбеген шоттар өтелгеннен кейін ғана жойылады. Төлем шарттары орындалса, модульдер жоюға кедергі болмайды.

Сұрақ: Компания параметрлеріндегі «Жұмыс режимі» дегеніміз не? Жауап: Жұмыс режимі компанияңыздың қандай режимде жұмыс істейтінін көрсетеді — офистік режимде ме, немесе көшпелі (Field Service) режимде ме. Қолжетімді модульдер мен жұмыс процестерінің құрылымы осыған байланысты.