Бірінші шотты ұсынар алдында модульді баптау керек: құжаттарда не басылатынын және нөмірлеуді нешеден бастау керегін көрсету. Баптаулар бір рет ашылады және компанияның барлық құжаттарына қолданылады.
Жолы: Shifton мәзірі (тақырыптағы компания атауы) → Модульдер → Параметрлер қойындысы → сол жақтағы тізімде Шот-фактура.
Негізгі баптаулар
Бұл өрістер әрбір құжаттың — шоттың, жұмыс тапсырмасының, түбіртектің, актінің — тақырыбына түседі.
| Өріс | Не істейді |
|---|---|
| Компания логотипі | Құжаттардағы логотип. Логотипты таңдаңыз түймесі — жүктеу немесе ауыстыру |
| Компания атауы | Ұйымның атауы, міндетті өріс |
| Әдепкі салық (пайыздық) | Әдепкі салық, жаңа құжатқа автоматты қойылады. 0 қалдырып, салықты әр құжатта қолмен көрсетуге де болады |
| Мекенжай блогы | Ұйымның мекенжайы. Еркін мәтін: құжатта сол қалпында басылады, жол ауысулары сақталады |
| Төлем блоктау | Төлем деректемелері — алушы, банк, BIC, шот нөмірі. Бұл да бірнеше жолдан тұратын еркін мәтін |
Мекенжай мен деректемелер — формат тексерілмейтін қарапайым мәтін өрістері. Бұл әдейі жасалған: деректемелерге қойылатын талаптар әр елде әртүрлі, ал қатаң формат кедергі болар еді.
Құжат санауыштары
Құжаттың әр түрінің өз нөмірлеуі бар және ол жеке бапталады. Бір түрге екі өріс: Префикс — нөмірдің алдындағы қосымша, Санауыш — нешеден жалғастыру керегі.
| Санауыш | Әдепкі приставка | Қай құжат үшін |
|---|---|---|
| Бағалау санағышы | EST- | Бағалау |
| Жұмыс тапсырысы есептегіші | WO- | Жұмыс тапсырмасы |
| Есептегіш | INV- | Шот-фактура |
| Түбіртек санауышы | REC- | Түбіртек |
| Қызмет санағышының дәлелі | POW- | Жұмысты аяқтау актісі |
Құжат нөмірі приставка мен санауыштың ағымдағы мәнінен құралады: приставка INV-, санауыш 5 болса, келесі шот INV-5 нөмірін алады, ал санауыш 6 болады.
Санауышты неге өзгерту керек. Егер Shifton-ға басқа жүйеден көшсеңіз және онда шоттар 340-ға дейін жеткен болса, санауышты 341 етіп қойыңыз — нөмірлеу үзіліссіз жалғасады және есептілікте бір нөмірмен екі құжат болмайды.
Приставканы бос қалдыруға болады — сонда нөмір тек сан болады.
Кез келген өрісті түзеткеннен кейін беттің төменгі жағындағы Сақтау түймесін басыңыз. Баптаулар жаңа құжаттарға қолданылады; бұрын ұсынылғандары өзгермейді.
Рұқсаттар
| Рөл | Не істей алады |
|---|---|
| Қызметкер | Модуль баптауларын көрмейді |
| Администратор | Баптауларды ашады және өзгертеді |
| Иесі | Толық қолжетімділік |
Ықтимал мәселелер және шешімдері
| Мәселе | Себебі | Шешімі |
|---|---|---|
| Сол жақтағы тізімде Шот-фактура тармағы жоқ | «Қаржылық құжаттар» модулі қосылмаған | Оны Модульдер қойындысында қосып, Сақтау түймесін басыңыз |
| Сақтау түймесі жұмыс істемейді | Міндетті өріс толтырылмаған — компания атауы немесе санауыш мәні | Жұлдызшасы бар өрістерді тексеріңіз |
| Құжатта логотип жоқ | Логотип жүктелмеген немесе құжат жүктеуге дейін жасалған | Логотипті жүктеп, құжатты қайта жасаңыз |
| Бірдей нөмірлі екі құжат | Санауыш кейін қайтарылған | Санауышты берілген ең үлкен нөмірден жоғары етіп қойыңыз |
| Шотқа салық қойылмады | Баптауларда 0 тұр | Әдепкі салықты көрсетіңіз немесе оны құжаттың өзінде беріңіз |
| Деректемелер бір жолмен басылады | Басқа қолданбадан қою кезінде жол ауысулары сақталмаған | Төлем блоктау өрісінде жол ауысуларын қайтадан теріңіз |
Жиі қойылатын сұрақтар
Сұрақ: Бірінші шоттың алдында модульді баптау міндетті ме? Жауап: Техникалық тұрғыдан жоқ, бірақ құжатта логотип те, деректемелер де болмайды. Баптауларды алдын ала бір рет толтыру дұрысырақ.
Сұрақ: Әр клиент үшін бөлек деректемелер беруге бола ма? Жауап: Жоқ, деректемелер блогы компанияға біреу және барлық құжаттарда басылады.
Сұрақ: Логотипті ауыстырсақ, бұрын ұсынылған құжаттарға не болады? Жауап: Ештеңе. Баптаулар жаңа құжаттарға қолданылады, ескілері бұрынғы қалпында қалады.
Сұрақ: Нөмірлеуді кез келген саннан бастауға бола ма? Жауап: Иә, Санауыш өрісіне қажет мәнді қойыңыз. Ең бастысы, ол берілген нөмірлерден үлкен болуы керек, әйтпесе қосарланулар шығады.
Сұрақ: Приставка міндетті ме? Жауап: Жоқ. Өрісті бос қалдырсаңыз, нөмір тек сан болады.
Сұрақ: Әдепкі салық бұрын жасалған құжаттарға әсер ете ме? Жауап: Жоқ, ол тек жаңаларына қойылады.
Сұрақ: Келесі құжат қандай нөмір алатынын қайдан көруге болады? Жауап: Приставка мен санауыштың ағымдағы мәні осы баптауларда: олардың қосындысы келесі нөмір болады.
Сұрақ: Мекенжай мен деректемелер неге қарапайым мәтін өрістері? Жауап: Деректемелерге қойылатын талаптар әр елде әртүрлі, сондықтан формат мәжбүрлеп берілмейді: сіз енгізген нәрсе басылады.
Сұрақ: Санауыштар жыл басында нөлденеді ме? Жауап: Жоқ, автоматты нөлдену жоқ. Жыл басынан нөмірлеу керек болса, санауышты қолмен 1 етіп қойыңыз.
Сұрақ: Бұл баптауларды кім өзгерте алады? Жауап: Компанияның администраторы мен иесі. Қызметкерлер модуль баптаулары бөлімін көрмейді.