Модульдер және модуль параметрлері

Shifton Тапсырмалар компанияңыздың қажеттіліктеріне қарай жеке модульдерді қосуға және өшіруге мүмкіндік береді. Модульдердің көпшілігі бір-бірінен тәуелсіз жұмыс істейді, дегенмен Тапсырмалар модулі міндетті болып табылады — оны өшіруге болмайды, себебі қалған модульдер оның негізінде құрылған.

Тапсырмалар модулі

Тапсырмалар модулі жүйенің негізгі мүмкіндіктеріне қолжетімділік ашады, оның ішінде:

Тапсырмалар және тапсырма параметрлері — тапсырма түрлері: жеке, топтық, қайталанатын
Тапсырмалардың пайдаланушы өрістері
Тексеру парақтары
Клиенттер
Дағдылар
Қызмет көрсету аймақтары
Карта
Белгілер
Күйлер
Қызметкерлер
Есептер
Тапсырмаларға файл тіркеу
To Do (істер тізімі)

Жұмыс орнын бақылау

Жұмыс орнын бақылау модулі мыналарға мүмкіндік береді:

қызметкерлерді картада нақты уақытта көру
маршруттар мен жүріп-тұруды қадағалау
соңғы белгілі орналасуын көру
кез келген күндегі жүріп-тұру туралы тарихи деректерге қол жеткізу

Түгендеу

Модуль Түгендеу мыналарға мүмкіндік береді:

Модульдерді қосу және өшіру

Модульдерді басқару үшін:

Беттің жоғарғы бөлігіндегі компания атауын басыңыз.
Модульдер бөлімін ашыңыз.

Бұл бетте сіз мыналарды көресіз:

қосылған модульдер
модульдердің сипаттамалары
модульдердің құны

Модульді қосу

Модульдің жанындағы құсбелгіні қойыңыз.
Сақтау түймесін басыңыз.

Модульді өшіру

Модульден құсбелгіні алыңыз немесе
оның жанындағы қызыл крестикті басыңыз.
Сақтау түймесін басыңыз.

Модуль параметрлері

Параметрлер бөлімінде модульдің әрекетін реттеуге болады.

Негізгі параметрлер

Компаниядағы қызметкер атын пайдалану Әдепкіде профильдегі ат көрсетіледі. Қызметкерді қосу кезінде көрсетілген атты көрсету үшін осы опцияны қосыңыз.

Компанияның хабарландыру параметрлері

Telegram хабарландыруларына рұқсат ету Қосылғанда қызметкерлер өз профилінің параметрлеріне сәйкес Telegram-да хабарландырулар алады.
SMS-хабарландыруларға рұқсат ету Қосылғанда қызметкерлер өз профилінің параметрлеріне сәйкес SMS-хабарландырулар алады.

Тапсырмалар модулінің параметрлері

Геолокация деректерін жинауға рұқсат ету Мобильді қолданбаны пайдалану кезінде қызметкердің орналасуын қадағалайды.
Тапсырмаға байланыссыз геолокацияны қадағалауға рұқсат ету Қызметкерлер тапсырмаға тағайындалмаса да орналасуын қадағалауға рұқсат бере алады.
Тапсырманы бастар алдында геолокацияны тексеру Қызметкер тапсырманы клиенттің мекенжайынан көрсетілген қашықтық шегінде болғанда ғана бастай алады.
Ауысымсыз тапсырма жасау Ауысым болмай-ақ тапсырма жасауға мүмкіндік береді (офис қызметкерлері үшін қолайлы).
Тапсырмаларды қайта ашуға тыйым салу Қорытынды күйге жеткен тапсырмаларды өзгертуге болмайды.
Клиенттің мекенжайына дейінгі ең үлкен қашықтық (м) Тапсырманы бастауға жарамды қашықтықты белгілейді.
Геолокация сезімталдығы Жазылатын нүктелер арасындағы ең аз қашықтықты белгілейді:
50–100 м — бір және сол жер
200–1000 м — көлікпен жүріп-тұру
Қызметкерлерге бос тапсырмаларды алуға рұқсат ету Қызметкерлер бекітілмеген тапсырмаларды өздері ала алады.
Әдепкі қала Жаңа клиент жасау кезінде автоматты түрде қойылады.
Тапсырмалардың қабаттасуын болдырмау Бір қызметкерге уақыты бойынша қиылысатын тапсырмаларды тағайындауға жол бермейді.
Бос тапсырманың күнін автоматты ауыстыру Тағайындалмаған тапсырмалар жоспарланған аяқталу уақытынан кейін келесі күнге көшіріледі.
Файл тағайындау тізімінің параметрлері Файл тағайындау түрлерін қосуға мүмкіндік береді.

Жұмыс орнын бақылау параметрлері

Геолокация сезімталдығы Жүріп-тұрудың жаңа нүктесін жазу үшін қажетті қашықтықты белгілейді.

Маңызды: кез келген параметрді өзгерткеннен кейін өзгерістерді қолдану үшін Сақтау түймесін басыңыз.

Тұтынушы порталының параметрлері

Мұнда клиенттің қандай деректері хабарламаларға қойылатыны және орындаушының аты қалай көрсетілетіні белгіленеді.

Mapping: client name Ат алынатын клиент өрісі (әдепкіде — First name).
Салыстыру: клиенттің тегі Клиенттің тегі алынатын өріс (әдепкіде — Last name).
Сәйкестендіру: клиенттің телефон нөмірі Клиенттің телефон нөмірі бар өріс — SMS сол нөмірге жіберіледі (әдепкіде — Phone).
Mapping: client email Клиенттің электрондық пошта мекенжайы бар өріс — хаттар сол мекенжайға жіберіледі (әдепкіде — e-mail).
Техник атының форматы Орындаушының аты клиентке қалай көрсетіледі (мысалы, тек аты).
Телефон нөмірі арқылы қорғау Қызметкердің шынайы телефон нөмірін клиенттен жасырады.

SMS төлемінің параметрлері

SMS балансын автоматты толықтыру ережелері. Бір реттік толықтыру үшін SMS төлемі бөліміндегі Толықтыру қойындысын пайдаланыңыз.

Автоматты толықтыру режимі Автоматты толықтыру режимі. Өшірулі мәні — автоматты толықтыру өшірілген.

Өзгерістерді енгізгеннен кейін «Сақтау» түймесін басыңыз.

«Қаржылық құжаттар» параметрлері

Мұнда құжаттардың сыртқы түрі және әрбір құжат түрінің нөмірленуі реттеледі.

Компания логотипі Құжаттардың тақырыбында басылатын логотип. Компания параметрлерінен автоматты түрде тартылады (Компания параметрлері → Негізгі ақпарат). Егер құжаттар үшін басқа логотип қажет болса, оны осында «Логотипты таңдаңыз» түймесімен ауыстырыңыз.
Компания атауы Құжаттардағы компания атауы (міндетті өріс).
Default tax (percentage) Әдепкі салық пайызбен — жаңа құжаттарға қойылады.
Мекенжай блогы Құжат тақырыбындағы компания мекенжайы.
Төлем блоктау Төлемге арналған банк реквизиттері (алушы, банк, BIC, шот нөмірі және т.б.).

Маңызды: осы параметрлердегі логотип, атау, мекенжай және реквизиттер өз клиенттеріңіз үшін жасайтын құжаттарға түседі — олар Shifton сіздің компанияңызға ұсынатын шоттарға байланысты емес.

Құжат есептегіштері

Әрбір құжат түрі үшін өз префиксі мен ағымдағы нөмірі белгіленеді. Келесі жасалған құжат «префикс + есептегіш» нөмірін алады (мысалы, EST-6).

Бағалау санағышы Бағалау — префикс (мысалы, EST-) және есептегіш.
Жұмыс тапсырысы есептегіші Жұмысқа тапсырыс — префикс (мысалы, WO-) және есептегіш.
Есептегіш Шот — префикс (мысалы, INV-) және есептегіш.
Түбіртек санауышы Түбіртек — префикс (мысалы, REC-) және есептегіш.
Қызмет санағышының дәлелі Қызмет көрсетілгенін растау — префикс (мысалы, POW-) және есептегіш.

Өзгерістерді енгізгеннен кейін «Сақтау» түймесін басыңыз.

Жиі қойылатын сұрақтар

Сұрақ: Бір модульді ғана қосып, қалғанын пайдаланбауға бола ма? Жауап: Иә. Модульдердің көпшілігі тәуелсіз жұмыс істейді, сондықтан компанияңызға шынымен қажет модульдерді ғана қосуға болады. Жалғыз ерекшелік — міндетті болып табылатын Тапсырмалар модулі.

Сұрақ: Тапсырмалар модулі неге міндетті? Жауап: Тапсырмалар — жүйенің негізі. Қалған модульдер (түгендеу, орналасуды бақылау, есептер) тапсырмаларды орындау төңірегінде құрылған және ол болмаса дұрыс жұмыс істей алмайды.

Сұрақ: Қызметкерлер өшірілген модульдерді көре ме? Жауап: Жоқ. Өшірілген модульдер қызметкерлерден толық жасырылады және олардың интерфейсінде көрінбейді.

Сұрақ: Модульдерді өзгерту бар деректерге әсер ете ме? Жауап: Жоқ. Модульді өшіру деректерді жоймайды. Егер кейін оны қайта қоссаңыз, бұрын жасалған барлық деректер қолжетімді болып қалады.

Сұрақ: Қызметкерлер үшін геолокацияны қадағалау міндетті ме? Жауап: Жоқ. Геолокацияны қадағалау модуль параметрлері мен қызметкерлердің рұқсаттарына байланысты. Оны толық өшіруге немесе шектеуге болады.

Сұрақ: Жүйе жұмыс уақытынан тыс орналасуды қадағалай ма? Жауап: Жоқ. Орналасу туралы деректер тек белсенді рұқсаттарға сәйкес жиналады.

Сұрақ: Қызметкер телефонында орналасуға қолжетімділікке тыйым салса не болады? Жауап: Жүйе оның орналасуын қадағалай алмайды, ал тапсырмаларға байланысты кейбір шектеулер дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Сұрақ: Қызметкерді тағайындамай тапсырма жасауға бола ма? Жауап: Иә. Мұндай тапсырмалар бос деп аталады және бұл опция қосылған болса, оларды кейін қызметкерлер ала алады.

Сұрақ: Екі тапсырма уақыты бойынша қиылысса не болады? Жауап: Тапсырмалардың қабаттасуын болдырмау қосылған болса, жүйе бір қызметкерге қиылысатын тапсырмаларды тағайындауды бұғаттайды.

Сұрақ: Тапсырмаларды аяқтағаннан кейін өңдеуге бола ма? Жауап: Бұл параметрлерге байланысты. Тапсырмаларды қайта ашу өшірілген болса, аяқталған тапсырмаларды өзгертуге болмайды.

Сұрақ: Хабарландырулар қосылғаннан кейін автоматты жіберіле ме? Жауап: Хабарландырулар компания деңгейінде де, қызметкер профилінде де қосылған болса ғана жіберіледі.

Сұрақ: Telegram хабарландыруларын SMS-сіз пайдалануға бола ма? Жауап: Иә. Хабарландырудың әрбір арнасын тәуелсіз қосуға және өшіруге болады.

Сұрақ: Модуль параметрлерін кейін өзгертуге бола ма? Жауап: Иә. Модульдің барлық параметрлерін кез келген уақытта жаңартуға болады.

Сұрақ: Параметрлерім неге қолданылмады? Жауап: Ықтимал себебі — Сақтау түймесі басылмаған. Өзгерістер сақталғаннан кейін ғана қолданылады.

Сұрақ: Модуль параметрлері бірден қолданыла ма? Жауап: Иә. Сақтағаннан кейін параметрлер дереу күшіне енеді.

Сұрақ: Модульді толық пайдаланар алдында сынап көруге бола ма? Жауап: Иә. Сіз модульді қосып, жұмысын тексеріп, қажет болса деректерді жоғалтпай өшіре аласыз.