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বাংলা Shifton Field Service는 전체 고객 데이터베이스를 저장, 생성 및 편집할 수 있으며, 작업을 생성하고 관리할 때 고객 프로필을 사용할 수 있습니다.
고객 프로필은 정보를 정리하고, 적절한 고객을 빠르게 찾고, 해당 고객과 관련된 모든 작업을 추적하는 데 도움이 됩니다.
고객 관리 위치
사이드 패널을 엽니다.
이동: 고객.
첫 번째 탭은 모든 기존 고객을 표시하며 고객 생성 버튼을 포함합니다.
고객을 추가하기 전에 고객 필드 를 설정하여 저장된 데이터의 구조를 설정하는 것이 좋습니다.
고객 필드
고객 필드는 각 고객 프로필에 수집되고 표시될 정보를 정의합니다.
지원되는 고객 필드 데이터 유형
각 유형은 입력되는 데이터의 형식을 결정합니다.
텍스트
짧은 텍스트 입력: 도시, 회사명, 사이트명, 댓글.
숫자
숫자 입력: 고객 ID, 사이트 번호, 지점 수.
체크박스
단일 옵션을 표시할 수 있습니다: “VIP 고객”, “일반 고객” 등.
드롭다운 목록 (단일 선택)
목록에서 하나의 값을 선택합니다: 고객 유형, 지역, 카테고리 등.
멀티 선택 드롭다운 목록
하나 이상의 값을 선택합니다: 서비스 유형, 서비스 구역, 추가 카테고리.
날짜 범위
기간을 지정하는 데 사용됩니다: 계약 기간, 서비스 날짜.
날짜
특정 달력 날짜: 계약 체결 날짜, 첫 방문 날짜.
텍스트 필드
자세한 메모, 요구 사항 또는 서비스 조건을 위한 긴 텍스트 입력란.
전화번호
유효한 고객 또는 연락처 전화번호를 입력하는 필드입니다.
이메일
고객 또는 연락처의 이메일 주소를 입력하는 필드입니다.
고객 필드 설정
각 고객 필드는 다음 옵션을 사용하여 맞춤 설정할 수 있습니다:
필드 정렬 — 프로필에서 필드가 표시되는 순서입니다.
필드 옵션 — 드롭다운 필드를 위한 선택 가능한 값의 목록입니다.
이름에 표시 — 이 필드를 고객 목록에서 고객 이름 옆에 표시합니다.
검색 허용 — 검색에 필드를 사용할 수 있습니다.
필수 항목 — 고객을 생성할 때 필드를 필수로 만듭니다.
고객 목록에 표시 — 주요 고객 목록에 필드를 표시합니다.
작업 — 필드를 삭제합니다.
고객과 작업하기
고객 생성
“고객” 섹션을 통해
⟨1⟩고객⟨/1⟩ ⟨2⟩섹션⟨/2⟩을 엽니다.⟨1⟩고객⟨/1⟩⟨1⟩섹션⟨/1⟩입니다.
⟨1⟩클릭⟨/1⟩ ⟨1⟩고객 생성⟨/1⟩.
사이드 패널에 클라이언트 정보를 입력하세요.
클릭 저장.
작업을 생성할 때
작업 생성 중:
기존 클라이언트를 선택할 수 있으며,
새로운 클라이언트를 생성하면 자동으로 클라이언트 데이터베이스에 추가됩니다.
클라이언트 편집
각 클라이언트 옆에는 연필 아이콘 이 있습니다.
클라이언트를 편집할 때, 당신은:
클라이언트 정보를 업데이트하고,
추가 주소 또는 연락처 정보를 추가하며,
이 클라이언트와 연결된 모든 작업(현재 및 완료)을 볼 수 있습니다.
클라이언트 프로필 내 작업 목록
클라이언트 프로필 하단에서 확인할 수 있습니다:
이 클라이언트와 관련된 모든 작업 목록,
또한 작업 생성 버튼이 있습니다.
여기서 작업을 생성하면 클라이언트가 자동으로.
클라이언트 삭제
클라이언트 옆에 있는 휴지통 아이콘 을 클릭합니다.
삭제를 확인하세요.
중요: 클라이언트 삭제는 영구적.
삭제된 고객복구할 수 없습니다.