이 페이지에는 고객이 회사로부터 받는 모든 것이 모여 있습니다. 지정한 시간에 발송되는 알림과 작업 상태가 바뀔 때 자동으로 발송되는 메시지입니다. 메시지 본문도 여기에서 지정합니다.
페이지를 찾는 곳
왼쪽 메뉴에서 고객 포털 그룹을 펼치고 알림 설정을 선택하세요. 이 그룹은 모듈이 켜져 있을 때만 나타납니다. “고객 포털 — 개요” 문서를 참고하세요.
페이지의 두 블록
페이지는 두 블록으로 나뉘어 있으며, 서로 다른 이유로 작동하므로 혼동하지 않는 것이 좋습니다.
| 블록 | 발송 시점 | 예시 |
|---|---|---|
| 예약된 알림 설정 | 시간 기준: 방문 N분 전 또는 방문 이후 | “한 시간 후에 기사가 방문한다는 점을 알려드립니다” |
| 상태별 알림 설정 | 이벤트 기준: 작업이 특정 상태로 바뀔 때 | “담당자가 고객님께 출발했습니다” |
하나가 다른 하나를 대체하지는 않습니다. 상태가 바뀌지 않아도 알림은 발송되고, 방문까지 하루가 남아 있어도 상태별 알림은 발송됩니다.
예약된 알림
만드는 방법
- “알림 생성”을 클릭하세요.
- 제목 — 목록에 표시될 알림 이름입니다. 본인만 볼 수 있습니다.
- 알림 옵션 — “전” 또는 “이후”입니다.
- 전/후에 보내기 — 분 단위 간격입니다. 값
0은 “기준 시점에 바로”를 뜻합니다. - 채널 — SMS, e-mail 또는 둘 다입니다.
- 메시지 본문: SMS 문자, 이메일 제목, 이메일 텍스트입니다.
- 사용 설정됨 — 알림을 켭니다.
목록에서 알림은 제목, 전/후에 보내기, 알림 옵션, 채널, 사용 설정됨 열과 작업 버튼(수정용 연필 아이콘과 삭제용 휴지통 아이콘)으로 표시됩니다.
상태별 알림
상태는 시스템이 아니라 회사가 만든 것
이 블록의 상태 목록은 Shifton이 미리 정해 둔 목록이 아닙니다. 작업 상태는 작업 설정 → 상태 섹션에서 직접 만들고 이름을 붙이며, 알림 표는 정확히 그 구성을 보여줍니다. 이 문서의 그림에는 어떤 회사의 상태가 나와 있으며, 여러분에게는 여러분의 상태가 표시됩니다.
여기에서 작업 순서가 정해집니다. 먼저 상태, 그다음 그 상태에 대한 알림입니다. 나중에 추가한 새 상태는 채널이 없는 빈 행으로 표에 나타나며, 채널을 지정하기 전까지 고객에게 아무것도 발송되지 않습니다.
상태에 알림을 지정하는 방법
상태 행의 +를 클릭하면 “상태에 대한 규칙 추가” 창이 열립니다.
- 상태 — 이 상태로 바뀔 때 규칙이 작동합니다.
- 채널 — SMS, e-mail 또는 둘 다입니다.
- SMS 문자 — SMS 본문입니다.
- 이메일 제목 — 메일 제목입니다.
- 이메일 텍스트 — 메일 본문입니다.
- 사용 설정됨 — 규칙을 켤지 여부입니다.
“저장”을 클릭하세요. 표에서 해당 상태 옆에 선택한 채널이 나타나고, 회색 표시가 녹색으로 바뀝니다.
채널이 하나도 지정되지 않은 상태는 회색으로 표시되며, 이 상태로는 고객이 아무것도 받지 않습니다.
메시지 본문의 치환자
본문은 고정되어 있지 않고 해당 작업의 데이터가 삽입됩니다. 각 필드 아래에는 사용할 수 있는 치환자 목록이 안내로 표시됩니다.
{executor_name} — 담당자 이름 · {company_name} — 회사 이름 · {client_first_name} — 고객 이름 · {client_last_name} — 고객 성 · {scheduled_time} — 방문 예정 시간 · {task_id} — 작업 번호 · {company_id} — 회사 번호 · {client_id} — 고객 번호 · {link_map} — 추적 페이지 링크 · {link_feedback} — 리뷰 양식 링크
링크에 관한 핵심. 지도 링크와 리뷰 링크는 자동으로 추가되지 않습니다. {link_map}과 {link_feedback}을 통해서만 메시지에 들어갑니다. 치환자를 넣지 않으면 메시지가 링크 없이 발송되어 고객은 담당자를 추적할 수도, 리뷰를 남길 수도 없습니다. 게다가 인터페이스에서는 이를 전혀 알 수 없고 규칙이 제대로 설정된 것처럼 보입니다.
“담당자 출발” 상태의 SMS 본문 예시입니다.
Hi {client_first_name}, {executor_name} from {company_name} is now on the way to you.
Scheduled: {scheduled_time}. Track location: {link_map}이 상태의 메일 제목입니다.
Your Specialist Is On the Way — Request #{task_id}고객에게 오는 메일은 Shifton Robot([email protected]) 이름으로, 지정한 제목과 함께 발송됩니다.
메시지가 전달되기 위해 필요한 조건
- SMS에는 잔액이 필요합니다. SMS 한 건마다 SMS 잔액에서 차감되며, 잔액은 SMS 청구 페이지에서 확인합니다. 잔액이 0이면 SMS가 발송되지 않습니다. 메일은 무료이며 잔액과 무관합니다.
- 고객의 전화번호 또는 이메일이 입력되어 있어야 하며, 이 필드가 모듈 → 설정 → 고객 포털에서 채널과 연결되어 있어야 합니다.
- 규칙이 켜져 있어야 합니다. 사용 설정됨 스위치를 확인하세요.
발생할 수 있는 문제와 해결 방법
| 문제 | 이유 | 해결 방법 |
|---|---|---|
| 알림을 만들었는데 발송되지 않습니다 | 사용 설정됨 스위치가 꺼져 있습니다 | 목록에서 알림을 켜세요 |
| 상태가 바뀌었는데 고객이 아무것도 받지 못했습니다 | 이 상태에 채널이 하나도 지정되지 않았습니다(회색 표시) | 상태 행의 +를 클릭해 채널과 본문을 지정하세요 |
| 새 상태가 생겼는데 그 상태의 알림이 없습니다 | 알림을 설정한 후에 상태를 추가했습니다 | 그 상태에 규칙을 지정하세요. 새 상태는 비어 있는 상태로 만들어집니다 |
| 고객이 링크 없는 메시지를 받았습니다 | 본문에 {link_map} 또는 {link_feedback} 치환자가 들어 있지 않습니다 | 규칙 본문에 필요한 치환자를 추가하세요 |
메시지에 치환자 자체가 보입니다(예: {client_first_name}) | 이름에 오타가 있습니다. 알 수 없는 치환자는 일반 텍스트로 고객에게 발송됩니다 | 필드 아래 안내에서 이름을 복사하세요 |
| 메일은 오는데 SMS는 오지 않습니다 | SMS 잔액이 0이거나 고객에게 전화번호가 없습니다 | SMS 청구 페이지에서 잔액을 충전하고 고객 카드를 확인하세요 |
자주 묻는 질문
질문: 예약된 알림은 상태별 알림과 어떻게 다른가요? 답변: 예약된 알림은 방문 시간에 연결되어 N분 전이나 후에 발송됩니다. 상태별 알림은 이벤트에 연결되어 작업이 어떤 상태로 바뀔 때 발송됩니다. 서로를 대체하지 않습니다.
질문: 알림 간격은 어떤 단위로 지정하나요? 답변: 분 단위입니다. 값 0은 기준 시점에 바로 발송한다는 뜻입니다.
질문: 알림은 몇 개까지 만들 수 있나요? 답변: 제한은 없습니다. 보통 두세 개를 만듭니다. 예를 들어 하루 전에는 메일로, 30분 전에는 SMS로 보냅니다.
질문: 제 표에 있는 상태가 그림과 다릅니다. 정상인가요? 답변: 예. 상태는 작업 설정 → 상태에서 직접 만들며, 표는 바로 그 구성을 보여줍니다.
질문: 새 상태를 추가했는데 왜 알림이 오지 않나요? 답변: 새 상태는 채널이 없는 빈 행으로 표에 나타납니다. +로 그 상태를 열고 채널과 본문을 지정하세요.
질문: SMS를 쓰지 않고 메일만 보낼 수 있나요? 답변: 예. 규칙에 e-mail 채널만 남겨 두세요.
질문: 고객이 메시지를 받았는데 지도 링크가 없습니다. 왜 그런가요? 답변: 본문에 {link_map} 치환자가 없습니다. 링크는 저절로 추가되지 않으므로 본문에 직접 써야 합니다.
질문: 메시지 본문을 원하는 언어로 쓸 수 있나요? 답변: 예. 본문은 완전히 여러분의 것입니다. 다만 작성한 그대로 모든 고객에게 발송되며 고객의 언어로 번역되지는 않습니다.
질문: 데이터가 없으면 고객은 치환자 자리에 무엇을 보나요? 답변: 치환자는 작업에 있는 값으로 바뀝니다. 고객의 해당 필드가 비어 있으면 그 자리는 비어 있게 되므로, 이름은 미리 고객 카드에서 확인하는 것이 좋습니다.
질문: 모든 상태의 알림을 한 번에 끌 수 있나요? 답변: 전체 스위치는 없고 채널은 상태별로 따로 해제합니다. 더 빠른 방법은 회사 설정 → 모듈에서 모듈 전체를 끄는 것입니다.
질문: 이 설정을 바꿀 수 있는 사람은 누구인가요? 답변: 회사 소유자와 관리자입니다.
질문: 알림은 고객과 직원 모두에게 발송되나요? 답변: 아니요. 이 페이지의 설정은 고객에게만 적용됩니다. 직원 알림은 직원 프로필과 작업 모듈 설정에서 따로 설정합니다.