활동 템플릿 - Shifton Help

재사용 가능한 활동 설정을 관리하여 작업 생성을 가속화하고 조직 전체의 일관성을 보장합니다.

개요

활동 템플릿은 새 활동 생성 시 반복적으로 사용할 수 있는 사전 설정된 구성입니다. 매번 동일한 필드(이름, 기간, 프로젝트, 메모)를 채우는 대신 템플릿으로 저장하고 몇 번의 클릭으로 적용할 수 있습니다.

템플릿은 Activity 페이지의 활동 템플릿 탭(Calendar 탭 옆)에서 관리합니다. 생성 후 템플릿은 새 활동 생성 시 — 개별이든 대량이든 — 사용할 수 있습니다.

#	요구사항	세부 정보
1	Activity 페이지 접근	활동 기능에 대한 접근 필요.
2	Manager, Administrator 또는 Owner 역할	템플릿 관리에는 상위 권한 필요.
3	프로젝트 설정	템플릿이 특정 프로젝트를 참조할 수 있음.

단계	작업	예상 결과
1	좌측 사이드바에서 활동 페이지로 이동.	Calendar 탭이 활성화된 Activity 페이지 열림.
2	활동 템플릿 탭 클릭 (Calendar 탭 옆).	기존 템플릿 목록이 표시된 템플릿 섹션 열림 (있는 경우).

단계	작업	예상 결과
1	활동 템플릿 탭에서 생성 템플릿 (또는 + 버튼) 클릭.	템플릿 생성 양식 열림.
2	템플릿 이름 입력 — 활동 유형에 대한 명확한 설명.	이름 필드 입력 완료.
3	이 템플릿에서 생성되는 활동의 기본 기간 지정.	기간 설정.
4	필요시 템플릿에 연결할 프로젝트 선택.	프로젝트 연결.
5	이 템플릿에서 생성되는 활동에 표시될 기본 메모 또는 지침 추가.	메모가 템플릿에 저장.
6	필요 시 추가 필드 설정 (위치, 직위 요구사항 등).	모든 필요한 기본값 설정.
7	저장 클릭.	템플릿 생성 완료, 목록에 표시.

단계	작업	예상 결과
1	활동 템플릿 탭에서 원하는 템플릿 찾기.	목록에서 템플릿 행 확인.
2	템플릿 옆의 편집 (연필 아이콘) 클릭.	현재 값이 표시된 편집 양식 열림.
3	필요한 필드 변경.	필드 업데이트.
4	저장 클릭.	템플릿 업데이트. 이전에 이 템플릿에서 생성된 활동은 영향 없음.

단계	작업	예상 결과
1	활동 템플릿 탭에서 삭제할 템플릿 찾기.	목록에서 템플릿 행 확인.
2	템플릿 옆의 삭제 (휴지통 아이콘) 클릭.	확인 대화 상자 표시.
3	삭제 확인.	목록에서 템플릿 삭제. 이전에 이 템플릿에서 생성된 활동은 변경 없음.

역할	템플릿 조회	템플릿 생성	템플릿 편집	템플릿 삭제
직원	아니요	아니요	아니요	아니요
교대 Manager	예	아니요	아니요	아니요
Manager	예	예	예	예
Administrator	예	예	예	예
Owner	예	예	예	예

질문 1: 템플릿을 업데이트하면 기존 활동이 변경되나요?
아니요. 이전에 템플릿에서 생성된 활동은 변경되지 않습니다. 템플릿 업데이트는 이후 생성되는 새 활동에만 영향을 미칩니다.

질문 2: 하나의 프로젝트에 여러 템플릿을 생성할 수 있나요?
예. 필요한 만큼 템플릿을 생성할 수 있으며, 하나의 프로젝트 내에서도 가능합니다. 예: 같은 프로젝트에 「아침 점검」, 「오후 배송」, 「저녁 보고서」 등 별도 템플릿.

질문 3: 템플릿을 복제할 수 있나요?
복제 기능이 사용 가능한 경우 기존 템플릿을 복사하여 수정할 수 있습니다. 그렇지 않으면 새 템플릿을 만들어 유사한 값을 수동으로 입력하세요.

질문 4: 템플릿이 모든 프로젝트에서 사용 가능한가요?
템플릿은 회사 수준에서 사용 가능합니다. 템플릿이 특정 프로젝트에 연결된 경우 해당 프로젝트가 기본값으로 설정되지만, 활동 생성 시 프로젝트를 변경할 수 있습니다.

문제	가능한 원인	해결책
「Create template」 버튼이 보이지 않음	권한 부족.	템플릿을 생성할 수 있는 역할은 Manager, Administrator 또는 Owner뿐입니다. Administrator에게 문의하세요.
템플릿 양식에 필드가 부족함	일부 필드가 「Advanced」 토글 뒤에 숨겨져 있을 수 있음.	템플릿 양식에서 확장 설정 섹션을 찾아보세요.
삭제된 템플릿이 여전히 표시됨	브라우저 캐시 문제.	페이지를 새로고침하면 템플릿이 사라집니다.
활동 생성 시 템플릿 목록이 비어 있음	아직 템플릿이 생성되지 않음.	활동 템플릿 탭에서 하나 이상의 템플릿을 생성하세요.
템플릿에서 잘못된 값이 적용됨	템플릿에 오래된 데이터가 있을 수 있음.	템플릿을 편집하여 기본값을 업데이트하세요.