Skyrius Įmonės nustatymai leidžia valdyti bendrą informaciją apie įmonę, sąskaitų išrašymo duomenis, mokėjimo metodus, sąskaitas faktūras, sandorius ir aktyvius modulius.
Norėdami atidaryti įmonės nustatymų puslapį, spustelėkite įmonės pavadinimą ekrano viršuje ir pasirinkite „Įmonės nustatymai“.
Bendra informacija
Šiame skyriuje galite užpildyti pagrindinius savo įmonės duomenis:
- įmonės pavadinimas;
- darbo režimas (biuro režimas arba Field Service — išvažiuojamosios užduotys);
- darbuotojų skaičius;
- šalis / regionas;
- valstija / provincija / regionas;
- miestas;
- papildoma informacija apie įmonę.
Taip pat galite įkelti įmonės logotipą. Čia įkeltas logotipas automatiškai perkeliamas į modulio Finansiniai dokumentai (Sąskaitų išrašymas) nustatymus ir spausdinamas dokumentuose, kuriuos rengiate savo klientams (sąskaitos faktūros, sąmatos ir t. t.), taip pat naudojamas užduoties PDF ataskaitoje iš skyriaus „Užduotys“ (plačiau žr. straipsnyje „Ataskaitos“).
Jei dokumentams reikia kito logotipo, jį galima pakeisti čia: Moduliai → Nustatymai → Finansiniai dokumentai → Įmonės logotipas.
Svarbu: logotipas netaikomas sąskaitoms faktūroms, kurias Shifton išrašo jūsų įmonei už modulių naudojimą (jos yra žemiau esančiame skyriuje „Sąskaitos faktūros“) — jis naudojamas tik dokumentuose, kuriuos jūsų įmonė kuria savo klientams.
Atlikę pakeitimus spustelėkite „Išsaugoti“.
Įmonės veiksmai
Įmonės savininko keitimas
Galite perduoti nuosavybės teisę kitam naudotojui. Po perdavimo jūsų prieigos lygis automatiškai pasikeis iš Savininko į Darbuotoją.
- Spustelėkite „Keisti savininką“.
- Šoniniame skydelyje pasirinkite darbuotoją, kuris taps naujuoju savininku.
- Patvirtinkite veiksmą spustelėdami „Patvirtinti“.
- Norėdami atsisakyti, spustelėkite „Atšaukti“.
> Šis veiksmas negrįžtamas. Tik naujasis savininkas galės grąžinti jums nuosavybės teisę.
Sustabdyti įmonę
Įmonės sustabdymas laikinai nutraukia jos veiklą.
Po sustabdymo:
- visi mokėjimo metodai bus atsieti;
- visi moduliai bus išjungti;
- sąskaitų išrašymas už naują laikotarpį bus sustabdytas;
- veiksmą galima atšaukti bet kuriuo metu.
Norėdami sustabdyti įmonę:
- Spustelėkite „Sustabdyti įmonę“.
- Šoniniame skydelyje būtinai įveskite patvirtinimo tekstą anglų kalba — įveskite jį tiksliai taip, kaip parodyta ekrane (galima nukopijuoti ir įklijuoti į lauką). Be šio teksto patvirtinimo mygtukas lieka neaktyvus.
- Pasirinkite sustabdymo priežastį.
- Pridėkite komentarą (neprivaloma).
- Patvirtinkite veiksmą spustelėdami „Patvirtinti“.
- Norėdami atsisakyti, spustelėkite „Atšaukti“.
Ištrinti įmonę
Įmonę galima ištrinti tik tada, kai nėra neapmokėtų sąskaitų faktūrų. Jei yra nepadengtos skolos, ištrinti bus galima tik ją padengus.
Ištrynus įmonę:
- įmonės paskyra bus ištrinta (iš karto, jei nėra skolos už būsimą laikotarpį; priešingu atveju ištrynimas bus atidėtas iki sąskaitos faktūros išrašymo ir apmokėjimo);
- visi mokėjimo metodai bus atsieti;
- sąskaitų išrašymas bus sustabdytas, jei nėra skolos už naują laikotarpį;
- šio veiksmo atšaukti negalima.
Norėdami ištrinti įmonę:
- Spustelėkite „Ištrinti įmonę“.
- Šoniniame skydelyje būtinai įveskite patvirtinimo tekstą anglų kalba — įveskite jį tiksliai taip, kaip parodyta ekrane (galima nukopijuoti ir įklijuoti į lauką). Be šio teksto patvirtinimo mygtukas lieka neaktyvus.
- Pasirinkite priežastį.
- Pridėkite komentarą (neprivaloma).
- Patvirtinkite veiksmą spustelėdami „Patvirtinti“.
- Norėdami atsisakyti, spustelėkite „Atšaukti“.
Atsiskaitymo adresas
Šiame skyriuje saugoma informacija, kuri naudojama sąskaitoms faktūroms išrašyti.
Svarbu: pakeitimai netaikomi jau išrašytoms sąskaitoms faktūroms. Atnaujinkite atsiskaitymo duomenis prieš tai, kai sąskaita faktūra bus sukurta, jei norite, kad jie joje atsirastų.
Galite užpildyti šiuos laukus:
- Įmonės pavadinimas *
- PVM kodas
- Vardas *
- Pavardė *
- Telefono numeris
- Šalis / Regionas *
- Valstija / Provincija / Regionas *
- Miestas *
- Pašto kodas *
- Adresas *
Užpildę informaciją spustelėkite „Išsaugoti“.
Mokėjimo metodai
Šiame skyriuje galite pridėti, redaguoti arba ištrinti mokėjimo kortelę.
Pridėti kortelę
- Spustelėkite „Pridėti kortelę“.
- Įveskite kortelės duomenis.
- Spustelėkite „Išsaugoti“.
Redaguoti kortelę
- Spustelėkite „Redaguoti“ šalia kortelės.
- Atnaujinkite galiojimo pabaigos mėnesį ir metus.
- Spustelėkite „Išsaugoti“ arba „Atšaukti“.
Taip pat galite ištrinti kortelę spustelėdami „Ištrinti“.
> Norint pakviesti darbuotojus į įmonę, būtina galiojanti kortelė ir aktyvi mėnesinė prenumerata.
Įmonės balansas
Čia galite peržiūrėti esamą balansą ir aktyvuoti mėnesinę prenumeratą.
Norėdami užsisakyti prenumeratą:
- Spustelėkite „Mėnesinis mokėjimas“.
- Pasirinkite esamą kortelę arba pridėkite naują.
- Spustelėkite „Išsaugoti“.
Sąskaitos faktūros
Šiame skyriuje yra visos jūsų įmonei išrašytos sąskaitos faktūros.
Galite:
- atsisiųsti Excel failą su mokėjimų sumomis už skirtingus laikotarpius;
- peržiūrėti kiekvienos sąskaitos faktūros išsamią informaciją.
Lentelėje pateikiama:
- Sąskaitos faktūros ID
- Atsiskaitymo laikotarpis
- Mokėjimo terminas
- Sukūrimo data
- Kaina
- Jau sumokėta
- Mokėti
- Statusas
Spustelėjus sąskaitos faktūros ID atsidaro visa sąskaitos faktūros informacija, įskaitant mokesčius už modulius, suformuotus pagal jūsų atsiskaitymo adreso duomenis.
Sandoriai
Šiame skyriuje yra visi sandoriai, turėję įtakos įmonės balansui.
Aktyvūs moduliai
Čia galite pamatyti visus aktyvius modulius ir jų galiojimo pabaigos datas.
Dažnai užduodami klausimai
Klausimas: Kur atidaryti Įmonės nustatymus Shifton sistemoje? Atsakymas: Spustelėkite įmonės pavadinimą ekrano viršuje, tada pasirinkite „Įmonės nustatymai“. Atsidarys bendros įmonės konfigūracijos puslapis.
Klausimas: Kokią informaciją galima redaguoti įmonės nustatymuose? Atsakymas: Galite atnaujinti bendrus įmonės duomenis: įmonės pavadinimą, darbo režimą, darbuotojų skaičių, šalį / regioną, valstiją / provinciją, miestą ir papildomą informaciją. Čia pat galima įkelti įmonės logotipą.
Klausimas: Kam įkelti įmonės logotipą? Atsakymas: Logotipas automatiškai perkeliamas į modulio Finansiniai dokumentai nustatymus ir spausdinamas dokumentuose, kuriuos kuriate savo klientams (sąskaitos faktūros, sąmatos), taip pat užduoties PDF ataskaitoje iš skyriaus „Užduotys“. Prireikus dokumentams jį galima pakeisti čia: Moduliai → Nustatymai → Finansiniai dokumentai. Sąskaitoms faktūroms, kurias Shifton išrašo jūsų įmonei, logotipas įtakos neturi.
Klausimas: Kaip išsaugoti pakeitimus suredagavus įmonės informaciją? Atsakymas: Atlikę pakeitimus įmonės laukuose spustelėkite „Išsaugoti“. Neišsaugojus pakeitimai nebus pritaikyti.
Klausimas: Kaip perduoti nuosavybės teisę į įmonę kitam naudotojui? Atsakymas: Skyriuje „Įmonės veiksmai“ spustelėkite „Keisti savininką“, pasirinkite darbuotoją, kuris taps naujuoju savininku, ir patvirtinkite veiksmą. Po perdavimo jūsų prieiga pasikeis iš Savininko į Darbuotoją.
Klausimas: Ar galima atšaukti nuosavybės teisės į įmonę perdavimą? Atsakymas: Ne — nuosavybės teisės perdavimas negrįžtamas. Tik naujasis savininkas gali grąžinti nuosavybės teisę jums.
Klausimas: Ką daro funkcija „Sustabdyti įmonę“? Atsakymas: Įmonės sustabdymas laikinai nutraukia jos veiklą:
- visi mokėjimo metodai atsiejami;
- visi moduliai išjungiami;
- sąskaitų išrašymas už naują laikotarpį sustabdomas. Šį veiksmą atšaukti galima bet kuriuo metu.
Klausimas: Kaip sustabdyti įmonę? Atsakymas: Spustelėkite „Sustabdyti įmonę“, įveskite reikalingą patvirtinimo tekstą ir pasirinkite sustabdymo priežastį.
Klausimas: Ar galima ištrinti įmonę? Atsakymas: Taip — bet tik tada, kai nėra neapmokėtų sąskaitų faktūrų. Jei yra nepadengtos skolos, ištrinti bus galima tik ją padengus.
Klausimas: Kas vyksta ištrinant įmonę? Atsakymas: Ištrynus įmonę:
- įmonės paskyra ištrinama (iš karto, jei nėra skolos už būsimą laikotarpį, arba ją padengus);
- visi mokėjimo metodai atsiejami;
- sąskaitų išrašymas sustabdomas kitam laikotarpiui. Šio veiksmo atšaukti negalima.
Klausimas: Ar galima ištrinti įmonę, jei joje įjungti moduliai? Atsakymas: Taip — bet įmonė bus ištrinta tik apmokėjus visas neapmokėtas sąskaitas faktūras. Moduliai netrukdo ištrinti, jei mokėjimo sąlygos įvykdytos.
Klausimas: Kas yra „Darbo režimas“ įmonės nustatymuose? Atsakymas: Darbo režimas rodo, kokiu režimu dirba jūsų įmonė — biuro ar išvažiuojamuoju (Field Service). Nuo to priklauso prieinami moduliai ir darbo procesų struktūra.